IPO NetEase Cloud Music в Гонконге назначено на 2 декабря

NetEase Cloud Music, подразделение по потоковой передаче музыки китайского технологического гиганта NetEase, планирует выручить до 3,52 млрд гонконгских долларов (451,9 млн долларов) в результате первичного публичного размещения (IPO) в Гонконге после того, как в начале этого года оно было отложено в условиях ужесточения требований Пекина о частном секторе страны. Компания заявила во вторник, что потоковая платформа продаст 16 миллионов акций и установила диапазон цен от 190 до 220 гонконгских долларов за штуку.

Соспонсорами NetEase Cloud Music являются Bank of America Securities, China International Capital Corporation Limited и Credit Suisse. Ожидается, что 2 декабря акции начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже под кодом «9899.HK».

Предполагается, что после листинга NetEase Cloud Music будет стоить от 39,47 млрд гонконгских долларов до 45,71 млрд гонконгских долларов. Согласно проспекту, музыкальная компания представила NetEase, Sony Music Entertainment и Orbis в качестве основных инвесторов с общей суммой инвестиций в 350 миллионов долларов.

Это первый случай, когда Sony Music Entertainment выступила в качестве основного инвестора в гонконгском IPO китайской цифровой музыкальной компании. Обе стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области авторского права в мае этого года.

Orbis, еще один основной инвестор NetEase Cloud Music, а также крупнейший институциональный акционер NetEase, установил с фирмой долгосрочные и стабильные отношения инвестиционного сотрудничества. Это второе сотрудничество между двумя сторонами после листинга NetEase Youdao в США.

Как контролирующий акционер и главный инвестор NetEase Cloud Music, NetEase также продолжает с оптимизмом смотреть на долгосрочное развитие своего музыкального подразделения. Согласно предыдущим данным, если предположить, что сверхраспределенные акции не были реализованы, после IPO NetEase будет владеть более 60% акций NetEase Cloud Music.

Согласно последнему проспекту эмиссии, за первые три квартала 2021 года общая выручка NetEase Cloud Music составила 5,1 миллиарда юаней (798 миллионов долларов), что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячное количество активных пользователей платформы составляет 184 миллиона. Количество платящих за онлайн-музыку пользователей составило 27,52 миллиона, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 93%.

В этом году мировые рынки капитала продолжают колебаться, в результате чего многие интернет-компании решили приостановить процесс IPO. Недавно, после стабилизации рынка, HKEx выпустила ряд положительных сигналов, включая оптимизацию и расширение второго механизма листинга, а также включение NetEase, JD.com, China Resources Beer, ENN Energy и других акций в индекс Hang Seng, чтобы привлечь больше предприятий, которые регистрируются в Гонконге для листинга.

Источник: Pandaily