Гонконгская компания Lalamove подала заявку на IPO в США на 1 миллиард долларов

Гонконгский логистический стартап Lalamove конфиденциально подал заявку на первичное публичное размещение акций в США, которое может привлечь около 1 миллиарда долларов, говорят два человека, знакомых с планом, присоединившись к ряду компаний из Китая, ищущих деньги на крупнейшем в мире рынке капитала.

Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Китайские компании не обращают внимания на растущую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, поскольку они стремятся использовать высокую ликвидность и спрос инвесторов на быстрорастущие предприятия на рынке США.

Ожидая одобрения регулирующих органов, Lalamove проведет предварительные встречи с инвесторами, чтобы оценить спрос на компанию, которая работает на более чем 20 рынках в Азии и Латинской Америке, а также в США, соединяя более 7 миллионов пользователей с 700 000 водителей, сообщили источники.

Чем занимается компания Lalamove

Lalamove, основанная в 2013 году, помогает клиентам передать свои потребности в логистике грузовых перевозок на аутсорсинг. По данным Crunchbase, он привлек 2,5 миллиарда долларов США от 18 инвесторов, включая частную инвестиционную компанию Hillhouse Capital и Sequoia Capital China.

По данным Crunchbase, последний раунд стартапа завершился в январе 2021, когда он привлек 1,5 млрд долларов США при предварительной оценке в 8,5 млрд долларов США. По словам двух источников, компания нацелена на оценку IPO как минимум в 10 миллиардов долларов и рассматривает возможность продажи 10% акций.

Выходя на американский рынок для IPO, Lalamove присоединится к подобной грузовой платформе Full Truck Alliance, которая привлекла 1,6 миллиарда долларов, и Kanzhun, оператору платформы онлайн-найма Boss Zhipin.

Китайская служба заказа автомобилей Didi Chuxing проводит предварительные встречи с инвесторами для предстоящего IPO в Нью-Йорке на сумму 10 миллиардов долларов, говорят люди, знакомые с его планами. Еще 20 компаний, в том числе интернет-магазины Dingdong Maicai и MissFresh и гостиничный оператор Atour, готовятся к предложениям, которые вместе могут собрать около 6 миллиардов долларов США.

Шквал IPO, вероятно, приведет к тому, что общий объем китайских компаний в Нью-Йорке к 2021 году будет намного выше прошлогоднего показателя в 13,5 млрд долларов США, что, согласно данным Dealogic, было самым высоким показателем с рекордных 29,1 млрд долларов США в 2014 году. Это золотое дно стало результатом IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Alibaba Group Holding стоимостью 25 миллиардов долларов.

Даже когда компании устремляются на Уолл-стрит, после двухмесячного затишья также возродились так называемые списки для возвращения на родину — где материковые компании, торгующие в США, стремятся продать акции в Гонконге.

Таким образом, компания должна соблюдать правила регулирующих органов США и Гонконга, чего нельзя сказать о вторичном листинге. Успешное предложение сделает его первым листингом для возвращающихся домой после продажи акций Trip.com в апреле. Такие предложения получили поддержку от компаний, стремящихся застраховаться от принудительного исключения из листинга в США.

Согласно закону, принятому в прошлом году, китайские компании рискуют выйти из американских бирж к 2023 году, если регулирующим органам США не будет разрешено просматривать свои аудиторские записи. Пекин запрещает такие проверки по соображениям национальной безопасности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлом месяце начала шаги по введению закона в действие.

Автор: Нараянан Сомасундарам, Nikkei Asia