JD Logistics Намерена Привлечь 3,2 Миллиарда Долларов США На IPO В Гонконге, Что Станет Вторым По Величине Сбором Средств В 2021 Году

JD Logistics заявила 21 мая 2021 года, что оценивает стоимость акции своего первичного публичного размещения в Гонконге в 40,36 гонконгских долларов. Это поможет компании привлечь 24,6 млрд гонконгских долларов (3,2 млрд долларов США) в рамках второй по величине сделки на данный момент в 2021 году.

Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Окончательная цена предложения находится около нижней границы диапазона, предлагаемого инвесторам, от 39,36 гонконгских долларов до 43,36 гонконгских долларов за акцию.

JD Logistics планирует выпустить 609,2 млн акций в рамках своего глобального предложения, большая часть из которых предназначена для институциональных инвесторов. Существует возможность перераспределения для продажи еще до 91,4 млн акций, если будет достаточно высокий спрос.

Листинг на Гонконгской фондовой бирже запланирован на 28 мая.

Инвесторы будут в напряжении в преддверии дебюта JD Logistics после того, как инвестиционный фонд SF Real Estate Investment Trust, принадлежащий крупнейшему курьерскому провайдеру Китая, SF Holding, упал на 16% в первый день торгов.

Ю Жуй, 38-летний генеральный директор JD Logistics

Подразделение логистики JD.com привлечет 3,2 млрд долларов США после указания цены предложения гонконгского IPO на уровне 40,36 гонконгских долларов за акцию.

Продажа акций подразделением логистики китайского гиганта электронной коммерции JD.com происходит на фоне замедления наплыва IPO в этом году.

По данным Refinitiv, за последние шесть недель было проведено всего четыре IPO, что резко контрастирует с напряженным месяцем января, когда было завершено 15 IPO. Индекс Hang Seng в январе 2021 поднялся выше уровня 30 000 пунктов, достигнув 21-месячного максимума.

Оптимистичные настроения помогли китайской платформе короткометражных видео Kuaishou Technology провести IPO на сумму 6,2 млрд долларов США, что стало крупнейшей сделкой в ​​мире в этом году.

По данным Refinitiv, средства, привлеченные в течение первых четырех месяцев этого года, составили 20,3 млрд долларов США в результате 35 IPO, что является рекордным показателем.

Рабочие сортируют посылки для доставки на станции умной доставки Yizhuang JD в Пекине, Китай

Ожидается, что JD Logistics выпустит 609,2 млн акций в рамках своего глобального предложения.

Согласно последним результатам первого квартала материнской компании JD.com, операционные убытки JD Logistics за первый квартал увеличились до 1,5 млрд юаней (233 млн долларов США) с 421,4 млн юаней за тот же период год назад.

Пекинская фирма заявила в своем проспекте, что ожидает большего чистого убытка в этом году после убытков в размере 2,8 млрд юаней в 2018 году, 2,2 млрд юаней в 2019 году и 4 млрд юаней в 2020 году.

«Поскольку в настоящее время мы уделяем приоритетное внимание росту нашего бизнеса и расширению нашей доли рынка, а не прибыльности, в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут быть значительные колебания в нашем профиле прибыльности», — говорится в проспекте эмиссии компании.

Компания планирует использовать выручку от IPO для расширения своих складских, логистических и транспортных сетей, а также для обновления своих технологий, включая возможности анализа данных и алгоритмов.

О компании JD Logistics

Ранее известная как Jingdong Express Group, JD Logistics была создана в апреле 2017 года как отдельное бизнес-подразделение в рамках JD.com, используя сеть выполнения компании для предоставления интегрированной цепочки поставок и логистических услуг сторонним компаниям.