JD Logistics Recaudará US $ 3.200 Millones En La OPI De Hong Kong En La Segunda Mayor Recaudación De Fondos De La Ciudad En Lo Que Va De Año

JD Logistics indicó el viernes que fijará el precio de su oferta pública inicial de Hong Kong en HK $ 40,36, lo que ayudará a la compañía a recaudar HK $ 24,6 mil millones (US $ 3,2 mil millones) en el segundo acuerdo más grande de la ciudad en lo que va de año, según una persona familiarizada con el asunto.

El precio de oferta final está cerca del extremo inferior del rango comercializado para inversores de 39,36 dólares de Hong Kong a 43,36 dólares de Hong Kong por acción.
JD Logistics planea emitir 609,2 millones de acciones en su oferta global, la mayor parte de las cuales están destinadas a inversores institucionales. Existe una opción de sobreasignación para vender hasta 91,4 millones de acciones más si hay una demanda lo suficientemente fuerte. La cotización en la bolsa de valores de Hong Kong está programada para el 28 de mayo.

Los inversores estarán en ascuas antes del debut de JD Logistics después de que SF Real Estate Investment Trust, un vehículo de inversión propiedad del proveedor de mensajería más grande de China, SF Holding, cayera un 16% en su primer día de operaciones.

Yu Rui, director ejecutivo de JD Logistics de 38 años

La unidad de logística de JD.com recaudará US $ 3,2 mil millones, después de indicar el precio de oferta de la OPI de Hong Kong en HK $ 40,36 por acción.

La venta de acciones por parte de la unidad de logística del gigante chino del comercio electrónico JD.com se produce en momentos en que la avalancha de ofertas públicas iniciales de este año se ralentiza.

Solo cuatro OPI se completaron en las últimas seis semanas, según muestran los datos de Refinitiv, en marcado contraste con el ajetreado mes de enero, cuando se completaron 15 OPI. El índice Hang Seng subió más allá del nivel de 30.000 en un máximo de 21 meses en enero.

El sentimiento alcista ayudó a la plataforma china de videos cortos Kuaishou Technology a lograr una OPI de 6.200 millones de dólares, que se ubica como el mayor acuerdo del mundo este año.

Los fondos de OPI recaudados en los primeros cuatro meses de este año ascendieron a 20.300 millones de dólares en 35 OPI, un récord, según Refinitiv.

Los trabajadores clasifican los paquetes para su entrega en la estación de entrega inteligente Yizhuang de JD en Beijing, China

Se espera que JD Logistics emita 609,2 millones de acciones en su oferta global.

La pérdida operativa de JD Logistics durante el primer trimestre se amplió a 1.500 millones de yuanes (233 millones de dólares estadounidenses), desde 421,4 millones de yuanes durante el mismo período hace un año, según los últimos resultados del primer trimestre de la matriz JD.com.

La firma con sede en Beijing dijo en su prospecto que espera una pérdida neta mayor para este año, después de acumular pérdidas de 2.800 millones de yuanes en 2018, 2.200 millones de yuanes en 2019 y 4.000 millones de yuanes en 2020.

“Dado que actualmente priorizamos el crecimiento de nuestro negocio y la expansión de nuestra participación de mercado sobre la rentabilidad, puede haber fluctuaciones significativas en nuestro perfil de rentabilidad en el corto a mediano plazo”, dijo la compañía en su prospecto.

La compañía planea utilizar los ingresos de la OPI para expandir sus redes de almacenamiento, logística y entrega, y actualizar sus tecnologías, incluidas sus capacidades de análisis de datos y algoritmos.

Anteriormente conocido como Jingdong Express Group, JD Logistics se creó en abril de 2017 como una unidad de negocios separada bajo JD.com, utilizando la red de cumplimiento de la compañía para brindar servicios integrados de cadena de suministro y logística a empresas de terceros.

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