Поддерживаемая Alibaba компания Huitongda получает зеленый свет для листинга в Гонконге, что станет проверкой аппетитов инвесторов к IPO

Краткое содержание статьи

  • Источники рассказали, что Huitongda, торговая платформа, поддерживаемая Alibaba, начнет процесс обучения инвесторов на этой неделе.
  • Листинговый комитет Гонконгской биржи одобрил проведение компанией IPO, она стремится привлечь от 500 миллионов долларов США до 1 миллиарда долларов США.

Подробности

Huitongda, торговая платформа, ориентированная на продавцов и поставщиков в городах более низкого уровня Китая, получила зеленый свет от комитета по листингу Гонконгской фондовой биржи и, по словам людей, знакомых с сделкой, на этой неделе начнет процесс обучения инвесторов.

Huitongda, в которой Alibaba (China) Network Tech владеет 19,1% акций, планирует привлечь от 500 миллионов долларов США до 1 миллиарда долларов США, по словам людей, которые просили не называть их имен, поскольку они не уполномочены общаться с прессой. Network Tech является дочерней компанией Alibaba Group Holding.

Если предварительный маркетинг пройдет гладко, Huitongda планирует продолжить процесс формирования книги заявок на IPO в конце этого месяца, хотя сроки могут измениться, поскольку продажа акций зависит от преобладающих рыночных условий, говорят эти люди.

В прошлом году индекс Hang Seng упал на 14%, что сделало Гонконг худшим рынком из 92 основных индексов, отслеживаемых Bloomberg. Аппетит инвесторов к IPO был подорван дебютной динамикой акций после торгов, поскольку к 31 декабря 70% из 96 листингов в Гонконге торговались ниже цены размещения.

Это произошло из-за того, что Гонконг также потерял свой рейтинг 2020 года как второе по величине место проведения IPO в мире в прошлом году, поскольку в июле Пекин начал проводить ряд регуляторных реформ, чтобы расправиться с технологическими компаниями и частными репетиторскими предприятиями. Это, наряду с волной реформ, предложенных для противодействия рискам кибербезопасности и повышения безопасности данных, привело к тому, что новые листинги прекратились, особенно в течение последнего квартала.

Успешный листинг Huitongda может проверить аппетит инвесторов к IPO и открыть первую крупную сделку в этом году после того, как китайский гигант искусственного интеллекта SenseTime успешно привлек 6,64 млрд гонконгских долларов (851,4 млн долларов США) в прошлом месяце.

Имея более 60 000 активных пользователей и почти 5 000 поставщиков, нанкинская компания продает шесть категорий товаров, начиная от автозапчастей, сельскохозяйственного оборудования, спиртных напитков, бытовой техники и строительных материалов.

В 2017 году она также запустила бизнес, предоставляющий программное обеспечение как услугу, который предоставляет продавцам на своей платформе решения для управления розничной торговлей, онлайн-магазина и аналитики данных.

За девять месяцев, закончившихся в сентябре, Huitongda зафиксировала чистый убыток в размере 157,9 млн юаней (24,7 млн ​​долларов США), сократившись с чистого убытка в 306,2 млн юаней, согласно предварительному проспекту эмиссии, поданному на Гонконгскую биржу и клирингу (HKEX) в прошлом месяце.

Согласно оценкам Frost & Sullivan, приведенным в проспекте Huitongda, общий объем розничных продаж потребительских товаров длительного пользования и сельскохозяйственного оборудования на низкоуровневом рынке Китая, как ожидается, вырастет до 7,3 трлн юаней в 2025 году с 4,7 трлн юаней в 2020 году.

Huitongda планирует использовать чистую выручку для расширения своей клиентской базы, дальнейшей оцифровки своих внутренних систем информационных технологий и расширения возможностей анализа данных, а также увеличения численности персонала.

China International Capital Corporation (CICC), Citigroup и China Renaissance выступают совместными спонсорами сделки. Эти банки пока не ответили на запрос о комментарии.

Автор: Джорджина Ли, SCMP