Поддерживаемая Alibaba компания Huitongda получает зеленый свет для листинга в Гонконге, что станет проверкой аппетитов инвесторов к IPO

Last updated Jan 10, 2022 47

Люди в защитных масках проходят мимо экранов у Гонконгских бирж после вспышки коронавируса в Центральном финансовом районе Гонконга 14 сентября 2020 года. Фото: Reuters

Краткое содержание статьи

Источники рассказали, что Huitongda, торговая платформа, поддерживаемая Alibaba, начнет процесс обучения инвесторов на этой неделе.
Листинговый комитет Гонконгской биржи одобрил проведение компанией IPO, она стремится привлечь от 500 миллионов долларов США до 1 миллиарда долларов США.

Подробности

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Huitongda, торговая платформа, ориентированная на продавцов и поставщиков в городах более низкого уровня Китая, получила зеленый свет от комитета по листингу Гонконгской фондовой биржи и, по словам людей, знакомых с сделкой, на этой неделе начнет процесс обучения инвесторов.

Huitongda, в которой Alibaba (China) Network Tech владеет 19,1% акций, планирует привлечь от 500 миллионов долларов США до 1 миллиарда долларов США, по словам людей, которые просили не называть их имен, поскольку они не уполномочены общаться с прессой. Network Tech является дочерней компанией Alibaba Group Holding.

Если предварительный маркетинг пройдет гладко, Huitongda планирует продолжить процесс формирования книги заявок на IPO в конце этого месяца, хотя сроки могут измениться, поскольку продажа акций зависит от преобладающих рыночных условий, говорят эти люди.

В прошлом году индекс Hang Seng упал на 14%, что сделало Гонконг худшим рынком из 92 основных индексов, отслеживаемых Bloomberg. Аппетит инвесторов к IPO был подорван дебютной динамикой акций после торгов, поскольку к 31 декабря 70% из 96 листингов в Гонконге торговались ниже цены размещения.

Это произошло из-за того, что Гонконг также потерял свой рейтинг 2020 года как второе по величине место проведения IPO в мире в прошлом году, поскольку в июле Пекин начал проводить ряд регуляторных реформ, чтобы расправиться с технологическими компаниями и частными репетиторскими предприятиями. Это, наряду с волной реформ, предложенных для противодействия рискам кибербезопасности и повышения безопасности данных, привело к тому, что новые листинги прекратились, особенно в течение последнего квартала.

Успешный листинг Huitongda может проверить аппетит инвесторов к IPO и открыть первую крупную сделку в этом году после того, как китайский гигант искусственного интеллекта SenseTime успешно привлек 6,64 млрд гонконгских долларов (851,4 млн долларов США) в прошлом месяце.

Имея более 60 000 активных пользователей и почти 5 000 поставщиков, нанкинская компания продает шесть категорий товаров, начиная от автозапчастей, сельскохозяйственного оборудования, спиртных напитков, бытовой техники и строительных материалов.

В 2017 году она также запустила бизнес, предоставляющий программное обеспечение как услугу, который предоставляет продавцам на своей платформе решения для управления розничной торговлей, онлайн-магазина и аналитики данных.

За девять месяцев, закончившихся в сентябре, Huitongda зафиксировала чистый убыток в размере 157,9 млн юаней (24,7 млн долларов США), сократившись с чистого убытка в 306,2 млн юаней, согласно предварительному проспекту эмиссии, поданному на Гонконгскую биржу и клирингу (HKEX) в прошлом месяце.

Согласно оценкам Frost & Sullivan, приведенным в проспекте Huitongda, общий объем розничных продаж потребительских товаров длительного пользования и сельскохозяйственного оборудования на низкоуровневом рынке Китая, как ожидается, вырастет до 7,3 трлн юаней в 2025 году с 4,7 трлн юаней в 2020 году.

Huitongda планирует использовать чистую выручку для расширения своей клиентской базы, дальнейшей оцифровки своих внутренних систем информационных технологий и расширения возможностей анализа данных, а также увеличения численности персонала.

China International Capital Corporation (CICC), Citigroup и China Renaissance выступают совместными спонсорами сделки. Эти банки пока не ответили на запрос о комментарии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Автор: Джорджина Ли, SCMP