Логистическое подразделение Alibaba подает заявку на IPO на сумму более 1 миллиарда долларов

Краткое содержание статьи

• Alibaba планирует сохранить контрольный пакет акций Cainiao после IPO
• Логистический бизнес стал одним из первых подразделений Alibaba, вышедших на биржу

Подробности

• Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
• Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Cainiao Smart Logistics Network Ltd., логистическое подразделение Alibaba Group Holding Ltd., подала заявку на первичное публичное размещение акций в Гонконге, что потенциально сделает ее одним из первых подразделений китайского лидера электронной коммерции, которые станут публичными.

Citic Securities Co., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. являются совместными спонсорами предложения, согласно предварительному проспекту, опубликованному на веб-сайте фондовой биржи во вторник.

В документе, подтверждающем более ранний отчет Bloomberg о сроках подачи заявки Cainiao, не приводятся подробности условий размещения. По словам людей, знакомых с ситуацией, первая продажа акций может принести как минимум $1 млрд.

Гонконгская биржа подтвердила, что компания может приступить к предложенному выделению Cainiao и IPO, согласно другой документации во вторник. Компания Alibaba со штаб-квартирой в Ханчжоу намерена сохранить за собой более 50% акций подразделения и оставить Cainiao в качестве дочерней компании, говорится в заявлении.

Благодаря этому заявлению Cainiao может опередить другие подразделения Alibaba на пути к раздельному листингу после неожиданного заявления материнской компании в марте о разделении бизнеса. Кроме того, Alibaba откладывает IPO своей продуктовой сети Freshippo в Гонконге на второй план на фоне слабых настроений в отношении потребительских акций в Китае. Как ранее сообщало Bloomberg News, технологическая фирма отдает приоритет листингу других подразделений.

Alibaba находится в процессе исторической перестройки: она разделилась на шесть основных подразделений и перешла к новому руководству под руководством недавно назначенного генерального директора Эдди Ву. Его предшественник Дэниел Чжан ушел с поста председателя и генерального директора, чтобы сосредоточиться на облачном подразделении Alibaba, а затем, несколько месяцев спустя, отказался и от этих обязанностей, чтобы взять на себя совершенно новый инвестиционный фонд.

Alibaba стала соучредителем Cainiao в 2013 году, используя его в качестве основы доставки для своих китайских онлайн-торговых площадок. Подразделение последовало примеру Alibaba на глобальную арену электронной коммерции, обрабатывая посылки для миллионов продавцов и брендов на таких платформах, как AliExpress и Lazada в Юго-Восточной Азии.

Cainiao, что в переводе с китайского означает «новичок» или «любитель», обещает доставить посылки в Китай в течение 24 часов, а в любую точку мира — в течение 72 часов.

В настоящее время компания считает международную экспресс-доставку основным драйвером роста и обслуживает более 100 000 торговцев и брендов, доставляя более 1,5 миллиардов трансграничных посылок электронной коммерции в год, говорится в ее проспекте.

Выручка Alibaba Group составила 30% продаж Cainiao за последние три финансовых года, а среднедневной объем посылок увеличился с 0,7 миллиона в 2017 году до 4,8 миллиона в 2023 году, говорится в сообщении.

Выручка Cainiao за три месяца, закончившихся 30 июня, выросла на 34% до 23,16 млрд юаней (3,2 млрд долларов). Компания сообщила о чистой прибыли в размере 391 млн юаней за квартал по сравнению с чистым убытком в 338 млн юаней за тот же период прошлого года.

Скорректированная EBITDA, показатель операционной прибыли, в который не включены разовые статьи и эффекты вознаграждений за акции, увеличилась на 185% по сравнению с годом ранее до 1,81 млрд юаней.

Распад Алибаба

Крупная реструктуризация, объявленная в марте 2023 года, обещает привести к нескольким первичным публичным размещениям акций.

• Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
• Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Источник: Bloomberg