Alibaba Group объявляет результаты за сентябрь 2021 года

Сегодня Alibaba Group Holding Limited объявила финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.

«В этом квартале Alibaba продолжила активно инвестировать в три наших стратегических направления: внутреннее потребление, глобализацию и облачные вычисления, чтобы заложить прочную основу для нашей долгосрочной цели устойчивого роста в будущем», – сказал Даниэль Чжан, председатель совета директоров и главный исполнительный директор. компании Alibaba Group. «Наши глобальные активные потребители в экосистеме Alibaba достигли примерно 1,24 миллиарда, с ежеквартальным чистым увеличением на 62 миллиона потребителей, и мы находимся на пути к достижению нашей долгосрочной цели по обслуживанию двух миллиардов потребителей во всем мире».

«Мы зафиксировали рост выручки на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря показателям нашего диверсифицированного бизнеса», – сказала Мэгги Ву, финансовый директор Alibaba Group. «В течение этого квартала наши постоянные инвестиции в ключевые стратегические области привели к устойчивому росту этих молодых предприятий».

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА

За квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г .:

  • Выручка  составила 200 690 миллионов юаней (31 147 миллионов долларов США), увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без консолидации Sun Art наша выручка выросла бы на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 180 438 миллионов юаней (28 004 миллиона долларов США). Совокупная выручка нашей международной розничной торговли и международной оптовой торговли составила 15 092 миллиона юаней (2 342 миллиона долларов США), что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наш доход от облачных вычислений составил 20 007 миллионов юаней (3105 миллионов долларов США), что на 33% больше, чем в прошлом году.
  • Годовые активные потребители  («AAC») экосистемы Alibaba по всему миру достигли примерно 1,24 миллиарда за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, что примерно на 62 миллиона больше, чем за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Это включает 953 миллиона потребителей. в Китае и 285 миллионов потребителей за рубежом, что представляет собой чистое увеличение на 41 миллион и 20 миллионов за квартал соответственно.
  • Прибыль  от операционной деятельности  составила 15 006 млн юаней (2 329 млн долл. США), что на 10% больше, чем в прошлом году из-за уменьшения на 15 690 млн юаней расходов на выплату вознаграждений, основанных на акциях, связанных с вознаграждениями, основанными на акциях Ant Group, предоставленными нашим сотрудникам. . Мы исключили компенсационные расходы, основанные на акциях, из наших оценок, не основанных на GAAP. Скорректированная EBITDA , оценка не по GAAP, снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34 840 миллионов юаней (5 407 миллионов долларов США). Скорректированная EBITA, оценка не по GAAP, снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28 033 млн юаней (4 351 млн долларов США). Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано, прежде всего, увеличением наших инвестиций в ключевые стратегические области, которые продемонстрировали устойчивый рост операций, а также нашей поддержкой продавцов. Эти инвестиции в ключевые стратегические области нашего коммерческого сегмента, такие как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, увеличились на 12 575 миллионов юаней по сравнению с прошлым годом. Если исключить влияние этих инвестиций, прибыль нашего коммерческого сегмента осталась бы стабильной по сравнению с прошлым годом.
  • Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций,  составила 5 367 миллионов юаней (833 миллиона долларов США),  а  чистая прибыль  – 3 377 миллионов юаней (524 миллиона долларов США). Чистая прибыль не по GAAP  составила 28 524 миллиона юаней (4 427 миллионов долларов США), что на 39% меньше, чем в прошлом году.
  • Разводненная прибыль на ADS  составила 1,97 юаня (0,31 доллара США), а  разводненная прибыль на акцию  – 0,25 юаня (0,04 доллара США или 0,30 гонконгского доллара). Разводненная прибыль без  учета GAAP на одну ADS составила 11,20 юаней (1,74 доллара США), что на 38% меньше, чем годом ранее, а  разводненная прибыль без  учета GAAP на акцию составила 1,40 юаня (0,22 доллара США или 1,68 гонконгского доллара), что на 38 меньше. % год за годом.
  • Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности,  составили 35 830 миллионов юаней (5 561 миллион долларов США). Свободный денежный поток без  учета требований GAAP составил 22 239 млн юаней (3 451 млн долл. США), что меньше по сравнению с 40 540 млн юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за снижения прибыли в результате увеличения наших инвестиций в ключевые стратегические области. .

Сверка показателей GAAP с показателями не-GAAP, представленная выше, включена в конце объявления результатов.

Руководство

Приведенное ниже руководство является прогнозным заявлением, которое отражает предположения, которые мы считаем разумными на дату этого объявления и которые связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями, многие из которых мы не можем предсказать или контролировать. Основываясь на нашем текущем взгляде на макроэкономические условия и конкурентную среду, а также с учетом неопределенностей, указанных в разделе «Заявления о безопасной гавани» ниже, мы пересматриваем наш прогноз по доходам на 2022 финансовый год. Мы ожидаем, что наша выручка в 2022 финансовом году вырастет на 20–23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ДЕЛОВЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Коммерция

China Retail Marketplaces – комплексное предложение продуктов и привлекательный пользовательский интерфейс для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей в Китае

За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., на наших торговых площадках в Китае и новых предприятиях розничной торговли насчитывалось около 863 миллионов AAC, причем процент новых потребителей из городов более низкого уровня увеличивался, что отражает наш успех в расширении предложения продуктов для удовлетворения разнообразных потребителей. потребность.

За квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, мы зафиксировали однозначный рост GMV физических товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за замедления рыночной конъюнктуры и увеличения числа игроков на рынке электронной коммерции Китая. По категориям материальные товары GMV росла медленнее в категории одежды и аксессуаров, но оставалась устойчивой в категориях бытовой электроники и товаров для дома.

Taobao Deals (淘 特) продолжает демонстрировать устойчивый рост пользователей, предлагая потребителям более качественные продукты с разумным соотношением цены и качества, обогащая предложения продуктов питания и напитков, поступающих от наших торговых площадок сообщества, и сокращая расходы на доставку, а также улучшая условия доставки для потребители в городах низшего уровня. Например, Taobao Deals запустила программы, которые стимулируют групповые покупки продуктов, доставляемых с самоуправляемых складов, что снижает затраты и улучшает условия доставки для потребителей. За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, на Taobao Deals было зарегистрировано более 240 миллионов AAC, при этом увеличивалась доля новых потребителей из городов нижнего уровня.

В ноябре 2021 года мы отметили тринадцатый ежегодный Глобальный торговый фестиваль 11.11, который в течение 11-дневной кампании собрал 540,3 миллиарда юаней в GMV, не считая неоплаченных заказов. Мы используем силу фестиваля как платформы для выполнения нашей социальной ответственности и построения устойчивого будущего. Фестиваль в этом году также более инклюзивный. Среди рекордных 290 000 брендов, принявших участие в Глобальном торговом фестивале 11.11 в этом году, 65% составляют предприятия малого и среднего бизнеса, производители промышленных ремней и новые бренды. Кроме того, специальная экологически чистая вертикаль на Tmall представила 500 000 продуктов с официальной сертификацией Green Product Certification от более чем 2 000 продавцов.

New Retail – многоформатный новый розничный бизнес, основанный на расширяющейся цифровой цепочке поставок и все более диверсифицированных услугах по выполнению заказов.

Наш бизнес на торговых площадках сообщества продолжает расширять охват в городах нижнего уровня и быстро расти, при этом GMV растет более чем на 150% по сравнению с предыдущим кварталом. Мы продолжаем улучшать потребительский опыт за счет увеличения поставок качественной продукции и своевременной доставки. В этом бизнесе мы можем использовать возможности Sun Art в области цепочки поставок, которая имеет сильные региональные возможности для закупок и цепочки поставок скоропортящихся товаров, товаров повседневного спроса и товаров общего назначения.

Местные потребительские услуги – стабильный рост заказов, поддерживаемый растущей торговой базой

В течение квартала Ele.me продолжал инвестировать в привлечение пользователей и улучшение пользовательского опыта, что привело к значительному росту AAC на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объема заказов также был значительным – более 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с увеличением доли заказов, не связанных с рестораном, благодаря быстрому росту числа продавцов, а также проникновению пользователей. Особенно сильным был рост заказов в продуктовых категориях и в сфере здравоохранения.

Сеть Cainiao – повышение эффективности экосистемы Alibaba и логистической отрасли в Китае и за рубежом

Cainiao Network продолжает расширять свою глобальную инфраструктуру, укрепляя свои возможности сквозной логистики, включая международные грузовые перевозки, складирование и выполнение заказов в пунктах назначения, а также предоставление услуг доставки «последней мили». По состоянию на 30 сентября 2021 года у Cainiao было более 3 миллионов квадратных метров складов, предназначенных для трансграничных предприятий. Cainiao выступила с инициативами по улучшению покупательского опыта для международных потребителей, запустив шкафчики для самовывоза в четырех европейских странах, где работает AliExpress.

Cainiao Post продолжает расширять свое покрытие на менее развитые районы Китая, чтобы повысить эффективность доставки. По состоянию на 30 сентября 2021 года почта Cainiao Post обслуживала более 1000 округов и городов в менее развитых регионах Китая, при этом количество ежедневных посылок, обрабатываемых на этих рынках, выросло более чем на 280% по сравнению с прошлым годом.

Международная коммерция – устойчивый рост множества платформ на ключевых международных рынках

В сентябре 2021 года наш международный коммерческий розничный бизнес, в основном включая Lazada, AliExpress, Trendyol и Daraz, быстро вырос и достиг примерно 285 миллионов AAC за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, что представляет собой квартальный чистый прирост на 20 миллионов. Как международная розничная торговля, так и международная оптовая торговля продемонстрировали устойчивый рост в сентябрьском квартале, при этом совокупный годовой доход увеличился на 34% до 15 092 млн юаней (2 342 млн долларов США).

Lazada, наша платформа электронной коммерции в Юго-Восточной Азии, продолжает расширять возможности брендов и продавцов с точки зрения локализованного рынка и ускорять привлечение местных продавцов на их соответствующие рынки. Расширение ассортимента местных и глобальных продуктов привело к усилению интереса потребителей и заинтересованности пользователей, о чем свидетельствует повышение частоты посещений пользователей в течение последних семи кварталов подряд. За квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, Lazada зафиксировала рост заказов более чем на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Trendyol, крупнейшая платформа электронной коммерции в Турции с лучшей в своем классе внутренней логистикой, быстро развивает свои местные услуги и бизнес-кошелек. Trendyol занимает лидирующие позиции на рынке Турции и зафиксировала устойчивый рост GMV более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при неизменной валюте в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года.

Облачные вычисления

В сентябрьском квартале наша выручка от облачных вычислений выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 007 миллионов юаней (3 105 миллионов долларов США), главным образом за счет значительного роста доходов от клиентов из Интернета, финансовых услуг и розничной торговли.

Продукты

Во время нашей конференции Apsara 2021, состоявшейся в октябре, мы представили несколько новых продуктов и технологических обновлений. Основные моменты включают:

  • Серверный чип Yitian 710:  мы анонсировали новый процессор собственного производства, предназначенный для использования в наших центрах обработки данных. Серверные микросхемы Yitian 710 обеспечивают исключительную вычислительную производительность и энергоэффективность. Вместе с нашими глобальными партнерами, включая Intel, Nvidia, AMD и ARM, мы продолжим обновлять нашу вычислительную инфраструктуру и предлагать разнообразные вычислительные услуги нашим глобальным клиентам.
  • Архитектура X-Dragon: в архитектуре X-Dragon  четвертого поколения мы представили единственную в отрасли крупномасштабную сетевую возможность удаленного прямого доступа к памяти (RDMA) с задержкой всего 5 микросекунд, что еще больше ускорит работу приложений, интенсивно использующих данные в облаке. .

Технология

Уникальными преимуществами Alibaba Cloud являются запатентованная технология и неизменное стремление Alibaba Group инвестировать в исследования и разработки новых продуктов и отраслевых решений для наших клиентов и партнеров. Основные преимущества наших запатентованных технологий за квартал:

  • База данных:  наши запатентованные технологии неизменно получают признание ведущих исследовательских и консультационных организаций. Например, согласно отчету IDC China Relational Database Market Research Report за 2020 год, Alibaba Cloud продолжает оставаться ведущим оператором облачных реляционных баз данных в Китае.
  • ОС Anolis с открытым исходным кодом:  Alibaba Cloud анонсировала новую операционную систему Anolis OS. ОС Anolis имеет полностью открытый исходный код и предоставляет услуги через поставщиков и сообщество. Alibaba Cloud планирует инвестировать 2 миллиарда юаней в ОС Anolis, которая предоставляет технологии и услуги для нашей экосистемы.

Цифровые СМИ и развлечения

В сентябрьском квартале средняя дневная база подписчиков Youku увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом благодаря качественному контенту и постоянному участию в программе членства 88VIP.

Alibaba Pictures неизменно демонстрирует свою солидную репутацию в области инвестиций и распространения контента. Например, Alibaba Pictures участвовала в производстве и распространении почти всех крупных кассовых сборов Китая во время праздника «Золотая неделя» в октябре.

Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток

В квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 35 830 миллионов юаней (5 561 миллион долларов США), что на 34% меньше по сравнению с 54 296 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. – Измерение ликвидности по GAAP снизилось на 45% до 22 239 миллионов юаней (3 451 миллион долларов США) с 40 540 миллионов юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за снижения прибыли в результате увеличения наших инвестиций в ключевые стратегические области. Сверка чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, со свободным денежным потоком включена в конце объявления результатов.

Выкуп акций

В течение сентябрьского квартала мы выкупили около 26,9 млн наших АДА (что эквивалентно примерно 214,9 млн обыкновенных акций) примерно на 5 147,5 млн долларов США в рамках нашей программы обратного выкупа акций.

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

%
Изменения в годовом сопоставлении

(в миллионах, кроме процентов и сумм на акцию)

Доход

155,059

200,690

31,147

29%

Доход от операций

13,634

15,006

2,329

10%(2)

Маржа операционной прибыли

9%

7%

Скорректированная EBITDA (1)

47,525

34,840

5,407

(27)%(3)

Рентабельность по скорректированной EBITDA (1)

31%

17%

Скорректированная EBITA (1)

41,216

28,033

4,351

(32)%(3)

Скорректированная маржа EBITA (1)

27%

14%

Чистая прибыль

26,524

3,377

524

(87)% (4)

Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций

28,769

5,367

833

(81)%(4)

Чистая прибыль не по GAAP (1)

47,088

28,524

4,427

(39)%(3)

Разводненная прибыль на акцию (5)

1.31

0.25

0.04

(81)%(4)

Разводненная прибыль на ADS (5)

10.48

1.97

0.31

(81)%(4)

Разводненная прибыль на акцию не по GAAP (1) (5)

2.25

1.40

0.22

(38)% (3)

Разводненная прибыль без учета требований GAAP на ADS (1) (5)

17.97

11.20

1.74

(38)% (3)

________________

(1)

См. Разделы «Информация о сегментах», «Финансовые показатели не-GAAP» и «Сверка показателей не-GAAP с ближайшими сопоставимыми показателями US GAAP» для получения дополнительной информации о показателях не-GAAP, упомянутых в этом объявлении о результатах.

(2)

Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано с уменьшением на 15 690 миллионов юаней расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, связанных с выплатами вознаграждений, основанных на акциях Ant Group, нашим сотрудникам (см. «Затраты и расходы – Компенсационные расходы, основанные на акциях» ниже). . Мы исключили компенсационные расходы, основанные на акциях, из наших оценок, не основанных на GAAP.

(3)

Снижение по сравнению с прошлым годом в первую очередь связано с увеличением наших инвестиций в ключевые стратегические области, такие как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, которые продемонстрировали устойчивый рост операций, а также благодаря нашей поддержке продавцов.

(4)

Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано с чистыми убытками, связанными с изменениями рыночных цен наших вложений в акции публичных компаний в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с чистой прибылью в том же квартале 2020 года. поскольку наши увеличенные инвестиции в ключевые стратегические области и поддержка продавцов, как упомянуто выше, частично компенсируются снижением расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, связанных с выплатами вознаграждений на основе акций Ant Group нашим сотрудникам.

(5)

Каждая ADS представляет собой восемь обыкновенных акций.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ ПО СЕГМЕНТАМ

В таблице ниже представлена ​​избранная финансовая информация наших операционных сегментов за указанные периоды:

За три месяца, закончившихся 30 сентября 2021 г.

Торговля (1)

Облачные
вычисления (2)

Цифровые медиа
и
развлечения

Инновационные
инициативы
и др. (2)

Нераспределенный (3)

Консолидированный

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах, кроме процентов)

Доход

171,170

20,007

8,081

1,432

200,690

31,147

Доход (убыток) от

 операции

25,617

(1,985)

(1,700)

(3,904)

(3,022)

15,006

2,329

Добавить: на основе общего доступа

 компенсация

 расход

5,025

2,377

566

1,008

1,145

10,121

1,571

Добавить: Амортизация

 нематериальных

 ресурсы

2,628

4

203

14

57

2,906

451

Скорректированная EBITA

33,270(4)

396

(931)

(2,882)

(1,820)

28,033

4,351

Скорректированная EBITA

 прибыль

19%

2%

(12)%

(201)%

14%

Три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 г.

Торговля (1)

Облачные
вычисления (2)

Цифровые медиа
и
развлечения

Инновационные
инициативы
и др. (2)

Нераспределенный (3)

Консолидированный

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

(в миллионах, кроме процентов)

Доход

130,922

15,029

8,066

1,042

155,059

Доход (убыток) от

 операции

30,894

(5,107)

(2,351)

(2,971)

(6,831)

13,634

Добавить: на основе общего доступа

 компенсация

 расход

12,483

4,535

1,413

980

5,283

24,694

Добавить: Амортизация

 нематериальных

 ресурсы

2,581

5

228

21

53

2,888

Скорректированная EBITA

45,958(4)

(567)

(710)

(1,970)

(1,495)

41,216

Скорректированная EBITA

 прибыль

35%

(4)%

(9)%

(189)%

27%

________________

(1)

Сегмент «Коммерция» ранее назывался сегментом «Основная коммерция».

(2)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

(3)

Нераспределенные расходы в основном относятся к корпоративным административным расходам и другим разным статьям, которые не относятся к отдельным сегментам.

(4)

Скорректированный показатель EBITA до основных стратегических инвестиций составил 52 241 млн юаней (8 108 млн долларов США) по сравнению с 52 354 млн юаней в том же квартале 2020 года. Начиная с квартала, закончившегося 31 марта 2021 года, для целей представления скорректированного показателя EBITA для торговли до ключевые стратегические инвестиции, мы расширили список ключевых стратегических инвестиционных областей, которые мы выделяем, чтобы представить прогресс в этих областях. Соответственно, сравнительные цифры представлены таким же образом. «EBITA, скорректированная с учетом торговли до вычета ключевых стратегических инвестиций» ранее называлось «EBITA с поправкой на базовую торговлю на основе торговой площадки». Сверка скорректированного показателя EBITA для коммерции с скорректированным значением EBITA для коммерции до ключевых стратегических инвестиций включается в конце объявления результатов.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ

Доход

Выручка за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 200 690 миллионов юаней (31 147 миллионов долларов США), увеличившись на 29% по сравнению с 155 059 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Увеличение было в основном обусловлено ростом выручки в нашем Китае. коммерческий розничный бизнес, который включает консолидацию Sun Art, начиная с октября 2020 года, и рост доходов нашего бизнеса облачных вычислений. Без консолидации Sun Art наша выручка выросла бы на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 180 438 миллионов юаней (28 004 миллиона долларов США).

В следующей таблице представлена ​​разбивка нашей выручки по сегментам за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

2020

2021

Юаней

% от
дохода

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

% от
дохода

%
Изменения в годовом сопоставлении

(в миллионах, кроме процентов)

Торговля:

Торговля розничная в Китае

– Управление клиентами

69,338

45

%

71,695

11,127

36

%

3

%

– Прочее (1)

26,132

17

%

55,132

8,556

27

%

111

%

95,470

62

%

126,827

19,683

63

%

33

%

Китайская торговля оптом

3,637

2

%

4,174

648

2

%

15

%

Международная коммерция в розницу

7,789

5

%

10,375

1,610

5

%

33

%

Международная торговля оптом

3,510

2

%

4,717

732

2

%

34

%

Cainiao логистические услуги

8,226

5

%

9,846

1,528

5

%

20

%

Местные потребительские услуги

8,839

6

%

9,513

1,476

5

%

8

%

Другие

3,451

2

%

5,718

888

3

%

66

%

Общая коммерция

130,922

84

%

171,170

26,565

85

%

31

%

Облачные вычисления (2)

15,029

10

%

20,007

3,105

10

%

33

%

Цифровые медиа и развлечения

8,066

5

%

8,081

1,254

4

%

0

%

Инновационные инициативы и др. (2)

1,042

1

%

1,432

223

1

%

37

%

Общий

155,059

100

%

200,690

31,147

100

%

29

%

________________

(1)

«Прочие» доходы в рамках розничной торговли в Китае в основном генерируются нашими предприятиями прямых продаж, включающими в основном Sun Art, Tmall Supermarket, Freshippo и прямой импорт, где выручка и стоимость товарно-материальных запасов отражаются на валовой основе. Мы начали объединять Sun Art в октябре 2020 года.

(2)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

Коммерция

  • Китайская коммерция розничной торговлиВыручка от нашего розничного бизнеса в Китае в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 126 827 миллионов юаней (19 683 миллиона долларов США), что на 33% больше по сравнению с 95 470 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Доходы от управления клиентами выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь из-за однозначного роста GMV физических товаров в результате замедления рыночной конъюнктуры и увеличения числа игроков на китайском рынке электронной коммерции. Выручка «Прочие» в рамках розничной торговли в Китае составила 55 132 млн юаней (8 556 долларов США). млн), достигнув годового роста на 111% по сравнению с 26 132 млн юаней в том же квартале 2020 года. Рост был в основном обусловлен консолидацией Sun Art, а также вкладом наших предприятий прямых продаж, таких как как супермаркет Tmall и Freshippo.
  • Оптовая торговля в КитаеВыручка от нашей оптовой торговли в Китае за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 4 174 миллиона юаней (648 миллионов долларов США), что на 15% больше по сравнению с 3637 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет увеличение оплаты членских расходов на дополнительные услуги на сайте 1688.com.
  • Розничный бизнес в сфере международной коммерцииВыручка от нашего розничного бизнеса в сфере международной торговли за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 10 375 миллионов юаней (1 610 миллионов долларов США), что на 33% больше по сравнению с 7 789 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет рост выручки Lazada и AliExpress.
  • Международная коммерция, оптовая торговляВыручка от нашей оптовой международной торговли за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 4 717 миллионов юаней (732 миллиона долларов США), что на 34% больше по сравнению с 3 510 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет увеличение как числа платящих участников, так и среднего дохода от платящих участников на Alibaba.com, а также увеличение доходов от трансграничных услуг с добавленной стоимостью.
  • Cainiao логистические услугиВыручка от логистических услуг Cainiao Network, которая представляет собой выручку от ее внутренних и международных логистических услуг по принципу единого окна и решений для управления цепочками поставок, после исключения внутрикорпоративных транзакций, составила 9 846 миллионов юаней (1528 миллионов долларов США) в завершившемся квартале. 30 сентября 2021 года, рост на 20% по сравнению с 8 226 миллионами юаней в том же квартале 2020 года, в основном за счет увеличения объема заказов, выполненных нашими быстрорастущими международными и международными торговыми предприятиями розничной торговли.
  • Местные потребительские услугиВыручка от местных потребительских услуг, которая в основном представляет собой комиссионные платформы, сборы за предоставление услуг доставки и другие услуги, предоставляемые Ele.me, и после исключения внутрифирменных транзакций, которые включают услуги, предоставляемые нашим новым предприятиям розничной торговли, составила 9 513 миллионов юаней ( 1476 млн долларов США) за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, что на 8% больше по сравнению с 8 839 млн юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за увеличения GMV, частично компенсированного увеличением субсидий, которые были сокращены выручкой. .

Облачные вычисления

Выручка от нашего бизнеса облачных вычислений в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составила 20 007 млн ​​юаней (3105 млн долл. США), что на 33% больше по сравнению с 15 029 млн юаней в том же квартале 2020 г., главным образом за счет значительного роста выручки. от клиентов в Интернете, финансовых услугах и розничной торговле.

Цифровые медиа и развлечения

Выручка от сегмента цифровых медиа и развлечений в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 8 081 млн юаней (1 254 млн долларов США) по сравнению с 8 066 млн юаней в том же квартале 2020 года.

Инновационные инициативы и др.

Выручка от инновационных инициатив и других инициатив в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 1 432 миллиона юаней (223 миллиона долларов США), что на 37% больше по сравнению с 1042 миллионами юаней в том же квартале 2020 года.

Затраты и расходы

В следующих таблицах представлена ​​разбивка наших затрат и расходов, расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях, а также затрат и расходов, за исключением расходов на вознаграждение на основе акций, по функциям за указанные периоды.

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

% От
выручки в
годовом сопоставлении
изменения

2020

2021

Юаней

% от
дохода

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

% от
дохода

(в миллионах, кроме процентов)

Издержки и расходы:

Стоимость дохода

89,960

58%

129,750

20,137

64%

6%

Расходы на разработку продукта

19,245

12%

15,297

2,374

8%

(4)%

Расходы на продажи и маркетинг

17,371

11%

28,857

4,479

14%

3%

Общие и административные расходы

11,961

8%

8,874

1,377

5%

(3)%

Амортизация нематериальных активов

2,888

2%

2,906

451

2%

0%

Итого затраты и расходы

141,425

91%

185,684

28,818

93%

2%

Компенсационные расходы, основанные на акциях:

Стоимость дохода

5,397

4%

2,419

375

1%

(3)%

Расходы на разработку продукта

10,542

6%

4,446

690

2%

(4)%

Расходы на продажи и маркетинг

2,499

2%

1,237

192

1%

(1)%

Общие и административные расходы

6,256

4%

2,019

314

1%

(3)%

Общие расходы на вознаграждение, основанное на акциях

24,694

16%

10,121

1,571

5%

(11)%

Издержки и расходы, за исключением компенсационных расходов, основанных на акциях:

Стоимость дохода

84,563

54%

127,331

19,762

63%

9%

Расходы на разработку продукта

8,703

6%

10,851

1,684

6%

0%

Расходы на продажи и маркетинг

14,872

9%

27,620

4,287

13%

4%

Общие и административные расходы

5,705

4%

6,855

1,063

4%

0%

Амортизация нематериальных активов

2,888

2%

2,906

451

2%

0%

Общие затраты и расходы, за исключением расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях

116,731

75%

175,563

27,247

88%

13%

Себестоимость выручки –  Себестоимость выручки в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составила 129 750 миллионов юаней (20 137 миллионов долларов США), или 64% от выручки, по сравнению с 89 960 миллионами юаней, или 58% выручки, в том же квартале прошлого года. 2020. Без эффекта расходов на компенсацию, основанную на акциях, стоимость выручки как процент от выручки увеличилась бы с 54% в квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, до 63% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года. объясняется более высокой долей наших прямых продаж, в основном за счет консолидации Sun Art, что привело к увеличению стоимости товарно-материальных запасов.

Расходы на разработку продукта –  расходы на разработку продукта в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составили 15 297 млн ​​юаней (2 374 млн долл. США), или 8% от выручки, по сравнению с 19 245 млн юаней, или 12% от выручки, в том же квартале прошлого года. 2020. Без эффекта расходов на компенсацию, основанную на акциях, расходы на разработку продукта в процентах от выручки оставались бы стабильными на уровне 6% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, и в том же квартале прошлого года.

Расходы на  продажи и маркетинг – Расходы на продажи и маркетинг в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составили 28 857 млн ​​юаней (4 479 млн долл. США), или 14% от выручки, по сравнению с 17 371 млн юаней или 11% от выручки за тот же период. квартал 2020 года. Без влияния расходов на компенсацию, основанную на акциях, расходы на продажи и маркетинг в процентах от выручки увеличились бы с 9% в квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, до 13% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года. Увеличение произошло в первую очередь за счет увеличения маркетинговых и рекламных расходов на привлечение пользователей и взаимодействие с нашими приложениями для мобильной коммерции, такими как Taobao Deals, Taobao, Lazada и Ele.me.

Общие и административные расходы –  Общие и административные расходы в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составили 8 874 млн юаней (1377 млн ​​долл. США), или 5% от выручки, по сравнению с 11 961 млн юаней или 8% от выручки за тот же период. квартал 2020 года. Без эффекта расходов на выплату вознаграждения на основе акций общие и административные расходы в процентах от выручки остались бы стабильными на уровне 4% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, и в том же квартале прошлого года.

Расходы на вознаграждение, основанное на акциях –  Общие расходы на вознаграждение на основе акций, включенные в приведенные выше статьи затрат и расходов в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составили 10 121 миллион юаней (1571 миллион долларов США), что на 59% меньше по сравнению с 24 694 миллионами юаней. в том же квартале 2020 года. Расходы на выплату вознаграждения, основанные на акциях, как процент от выручки, снизились до 5% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с 16% в том же квартале прошлого года.

В следующей таблице представлен наш анализ расходов на выплату вознаграждений, основанных на акциях, за кварталы с указанием типа вознаграждений, основанных на акциях:

Три месяца закончились

30 сентября
2020 г.

30 июня
2021 г.

30 сентября
2021 г.

% Изменять

Юаней

% от
дохода

Юаней

% от
дохода

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

% от
дохода

YoY

QoQ

(в миллионах, кроме процентов)

По типу наград:

Награды, основанные на акциях Alibaba Group (1)

7,703

5%

6,693

3%

8,412

1,306

4%

9%

26%

Награды Ant Group, основанные на акциях (2)

16,056

10%

392

0%

366

57

0%

(98)%

(7)%

Другое (3)

935

1%

726

1%

1,343

208

1%

44%

85%

Общие расходы на вознаграждение, основанное на акциях

24,694

16%

7,811

4%

10,121

1,571

5%

(59)%

30%

________________

(1)

Это награды, основанные на акциях Alibaba Group, предоставленные нашим сотрудникам.

(2)

Это представляет собой вознаграждение, основанное на акциях Ant Group, предоставляемое нашим сотрудникам, которое подлежит учету на основе текущих рыночных цен.

(3)

Это вознаграждение, основанное на акциях наших дочерних компаний.

Расходы на вознаграждения, основанные на акциях, связанные с выплатами, основанными на акциях Alibaba Group, в этом квартале увеличились по сравнению с предыдущим кварталом, в основном из-за полного квартального эффекта расходов, связанных с ежегодными вознаграждениями, основанными на результатах деятельности, присужденными в середине предыдущего квартала.

Расходы на вознаграждения, основанные на акциях, связанные с вознаграждениями, основанными на акциях Ant Group, в этом квартале значительно снизились по сравнению с кварталом, закончившимся 30 сентября 2020 года, в основном из-за признания увеличения стоимости этих вознаграждений в квартале, закончившемся 30 сентября. 2020.

Мы ожидаем, что на наши расходы по выплате вознаграждений, основанных на акциях, по-прежнему будут влиять изменения справедливой стоимости соответствующих вознаграждений и количества вознаграждений, которые мы присуждаем в будущем.

Амортизация нематериальных активов –  Амортизация нематериальных активов в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 2 906 миллионов юаней (451 миллион долларов США), что на 1% больше, чем 2 888 миллионов юаней в том же квартале 2020 года.

Прибыль от операционной деятельности и операционная маржа

Прибыль от операционной деятельности в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составила 15 006 млн юаней (2329 млн долл. США), или 7% от выручки, что на 10% больше по сравнению с 13 634 млн юаней или 9% от выручки за тот же квартал. в 2020 году, в основном из-за уменьшения на 15 690 миллионов юаней расходов на выплату вознаграждений, основанных на акциях, связанных с вознаграждениями, основанными на акциях Ant Group, предоставленными нашим сотрудникам.

Скорректированная EBITDA и Скорректированная EBITA

Скорректированная EBITDA снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34 840 миллионов юаней (5 407 миллионов долларов США) в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с 47 525 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Скорректированная EBITA снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -год до 28 033 млн юаней (4 351 млн долларов США) в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., по сравнению с 41 216 млн юаней в том же квартале 2020 г. стратегические направления, такие как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, которые продемонстрировали устойчивый рост операций, а также нашу поддержку торговцам. Сверка чистой прибыли с скорректированной EBITDA и скорректированной EBITA включена в конце объявления результатов.

Скорректированная EBITA и скорректированная маржа EBITA по сегментам

Скорректированная EBITA и скорректированная маржа EBITA по сегментам представлены в таблице ниже. См. Раздел «Информация по сегментам» выше для сверки прибыли (убытка) от операционной деятельности с скорректированным EBITA.

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

2020

2021

Юаней

% от дохода
сегмента

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

% от дохода
сегмента

(в миллионах, кроме процентов)

Коммерция

45,958

35

%

33,270

5,163

19

%

Облачные вычисления (1)

(567

)

(4

)%

396

61

2

%

Цифровые медиа и развлечения

(710

)

(9

)%

(931

)

(144

)

(12

)%

Инновационные инициативы и др. (1)

(1,970

)

(189

)%

(2,882

)

(447

)

(201

)%

________________

(1)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

Коммерческий сегмент –  Скорректированная  EBITA снизилась на 28% до 33 270 миллионов юаней (5 163 миллиона долларов США) в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с 45 958 миллионами юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за увеличения наших инвестиций в ключевые стратегические направления. в таких областях, как Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada, для улучшения потребительского опыта, повышения лояльности, проникновения в менее развитые районы Китая и дальнейшего расширения нашего присутствия на международном уровне. Скорректированный с учетом торговли показатель EBITA до основных стратегических инвестиций составил 52 241 миллион юаней (8 108 миллионов долларов США) по сравнению с 52 354 миллионами юаней в том же квартале 2020 года, что в первую очередь отражает нашу поддержку продавцов, а также увеличение расходов на привлечение пользователей и участие на наших торговых площадках. .

Маржа по скорректированному показателю EBITA снизилась с 35% в квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, до 19% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, в основном из-за консолидации Sun Art и увеличения наших инвестиций в ключевые стратегические области.

Начиная с квартала, закончившегося 31 марта 2021 года, мы расширили список ключевых стратегических инвестиционных направлений, чтобы показать прогресс в этих областях, чтобы представить нашу скорректированную с учетом коммерческой деятельности EBITA до ключевых стратегических инвестиций. Соответственно, сравнительные цифры представлены таким же образом. Сверка скорректированного показателя EBITA для коммерции с скорректированным значением EBITA для коммерции до ключевых стратегических инвестиций включается в конце объявления результатов.

Мы ожидаем, что на нашу скорректированную с учетом коммерческой деятельности маржу EBITA по-прежнему будут влиять темпы наших инвестиций в ключевые стратегические направления и инициативы роста, а также рост наших направлений прямых продаж.

Сегмент облачных вычислений –  скорректированная EBITA составила прибыль в размере 396 миллионов юаней (61 миллион долларов США) в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с убытком в размере 567 миллионов юаней в том же квартале 2020 года, главным образом связанным с реализацией эффекта масштаба.

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации. Поскольку DingTalk остается на стадии инвестирования, реклассификация финансовых показателей DingTalk привела к снижению прибыльности облачных вычислений и не привела к существенному увеличению доходов.

Сегмент цифровых медиа и развлечений –  Скорректированная EBITA в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила убыток в размере 931 миллиона юаней (144 миллиона долларов США) по сравнению с убытком в 710 миллионов юаней в том же квартале 2020 года. Скорректированная маржа EBITA была отрицательной 12% в за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г., по сравнению с отрицательными 9% в квартале, закончившемся 30 сентября 2020 г.

Инновационные инициативы и другие сегменты –  Скорректированная EBITA в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., представляла собой убыток в размере 2 882 млн юаней (447 млн ​​долл. США) по сравнению с убытком в размере 1 970 млн юаней в том же квартале 2020 г., в основном из-за наших убытков. инвестиции в технологии и инновации.

Процентный и инвестиционный доход, нетто

Чистый процентный и инвестиционный доход за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г., составил 11 456 млн юаней (1778 млн долл. США) по сравнению с доходом 10 510 млн юаней в том же квартале 2020 г., в основном из-за возникающих чистых убытков. от изменений рыночных цен наших вложений в акции публичных компаний в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, по сравнению с чистой прибылью в том же квартале 2020 года.

Вышеупомянутые прибыли и убытки были исключены из нашей чистой прибыли не по GAAP.

Прочая прибыль, нетто

Прочая чистая прибыль за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 1 663 миллиона юаней (258 миллионов долларов США) по сравнению с 1 148 миллионами юаней в том же квартале 2020 года, в основном за счет увеличения чистой курсовой прибыли.

Расходы по подоходному налогу

Расходы по налогу на прибыль в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составили 6087 миллионов юаней (944 миллиона долларов США) по сравнению с 1911 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. В квартале, закончившемся 30 сентября 2020 года, налоговые расходы были сокращены примерно на 6,1 миллиарда юаней, потому что в течение этого квартала некоторые дочерние компании были официально уведомлены об утверждении статуса ключевого программного предприятия на 2019 календарный год, что дало им право на сниженную ставку налога в размере 10%. Эти дочерние компании не получили статуса Key Software Enterprise на 2020 календарный год, и поэтому в этом квартале такая корректировка налоговых расходов не производилась.

За вычетом расходов на компенсацию, основанную на акциях, прибылей / убытков от переоценки и выбытия инвестиций, обесценения инвестиций, а также отложенных налоговых эффектов, связанных с базисными различиями, возникающими из-за нашей доли в результатах инвестиций по методу долевого участия, наша эффективная налоговая ставка составила бы 24% в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г.

Доля в результатах объектов инвестиций по методу долевого участия

Доля результатов инвестиций по методу долевого участия в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 5 518 миллионов юаней (856 миллионов долларов США) по сравнению с 4 244 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Доля в результатах инвестиций по методу долевого участия в завершившемся квартале 30 сентября 2021 г. и сравнительные периоды представлены следующим образом:

Три месяца закончились

30 сентября 2020 г.

30 июня 2021 г.

30 сентября 2021 г.

Юаней

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

Доля в прибыли (убытке) объектов инвестиций по методу долевого участия

– Группа Муравьев

4,681

4,494

6,504

1,009

– другие

987

2,642

(126

)

(19

)

Другое (1)

(1,424

)

(1,043

)

(860

)

(134

)

Общий

4,244

6,093

5,518

856

________________

(1)

«Прочие» в основном включают амортизацию нематериальных активов объектов инвестиций по методу долевого участия, компенсационные расходы, основанные на акциях, связанные с вознаграждениями, основанными на акциях, предоставленными сотрудникам наших объектов инвестиций по методу долевого участия, а также прибыль или убыток, возникающие в результате разводнения наших инвестиций по методу долевого участия объекты инвестиций.

Мы фиксируем нашу долю в результатах всех объектов инвестиций, инвестируемых по методу долевого участия, за один квартал с просрочкой. Увеличение доли прибыли Ant Group по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном связано с увеличением чистой прибыли в результате изменения справедливой стоимости инвестиций, принадлежащих Ant Group. Снижение доли в результатах инвестиций по методу долевого участия в основном связано с общим ухудшением финансовых показателей наших объектов инвестиций, рассчитанных по методу долевого участия.

Чистая прибыль и чистая прибыль не по GAAP

Наша чистая прибыль за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 3377 миллионов юаней (524 миллиона долларов США), что на 87% меньше по сравнению с 26 524 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. на чистые убытки, возникшие в результате изменений рыночных цен наших вложений в акции публичных компаний в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., по сравнению с чистой прибылью в том же квартале 2020 г., а также с увеличением наших инвестиций в ключевые стратегические области и поддержку торговцам, что частично компенсируется уменьшением расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, связанных с выплатами вознаграждений на основе акций Ant Group нашим сотрудникам.

Без учета расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях, прибылей / убытков от переоценки и выбытия инвестиций, обесценения инвестиций и некоторых других статей, чистая прибыль не по GAAP за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 28 524 млн юаней (4 427 млн ​​долларов США), снижение 39% по сравнению с 47 088 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Сверка чистой прибыли с чистой прибылью не по GAAP включена в конце объявления результатов.

Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 5 367 миллионов юаней (833 миллиона долларов США), что на 81% меньше по сравнению с 28 769 миллионами юаней в том же квартале 2020 года. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в первую очередь из-за чистых убытков, связанных с изменениями рыночных цен наших вложений в акции публичных компаний в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., по сравнению с чистой прибылью в том же квартале 2020 г., а также увеличением наших инвестиций в ключевые стратегические области и поддержка продавцов, частично компенсируемая снижением расходов на выплату компенсаций на основе акций, связанных с выплатами вознаграждений на основе акций Ant Group нашим сотрудникам.

Разводненная прибыль на АДА / акцию и разводненную прибыль не по GAAP на АДА / акцию

Разводненная прибыль на АДА за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, составила 1,97 юаня (0,31 доллара США) при средневзвешенном количестве 21 794 миллиона разводненных акций, находящихся в обращении в течение квартала, что на 81% меньше, чем 10,48 юаней при средневзвешенном значении 21 962 млн разводненных акций, находящихся в обращении в течение того же квартала 2020 года. Исключая расходы на выплату вознаграждения, основанные на акциях, переоценку и прибыль / убыток от выбытия, обесценения инвестиций и некоторых других статей, разводненная прибыль не по GAAP на АДА в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г. составила 11,20 юаня (1,74 доллара США), что на 38% меньше по сравнению с 17,97 юаня в том же квартале 2020 года.

Разводненная прибыль на акцию в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составила 0,25 юаня (0,04 доллара США или 0,30 гонконгского доллара), что на 81% меньше по сравнению с 1,31 юаня в том же квартале 2020 года. Исключая расходы на выплату вознаграждения на основе акций, переоценку и прибыль / убыток от выбытия инвестиций, обесценения инвестиций и некоторых других статей, разводненная прибыль не по GAAP на акцию в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г., составила 1,40 юаня (0,22 доллара США или 1,68 гонконгского доллара), что на 38% меньше, чем 2,25 юаня в том же квартале 2020 года.

Сверка разводненной прибыли на АДА / акцию с разводненной прибылью на АДА / акцию не по GAAP включена в конце объявления результатов. Каждая ADS представляет собой восемь обыкновенных акций.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вложения

По состоянию на 30 сентября 2021 года денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили 443 428 миллионов юаней (68 819 миллионов долларов США) по сравнению с 470 824 миллионами юаней на 30 июня 2021 года. Уменьшение денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций. Срочные инвестиции в течение квартала, закончившегося 30 сентября 2021 г., в основном были связаны с денежными средствами, использованными при выкупе обыкновенных акций в размере 33 174 млн юаней (5 149 млн долл. США), а также инвестициями и приобретениями на сумму 22 950 млн юаней (3 562 млн долл. США), частично компенсированными свободный денежный поток, полученный от операций, составил 22 239 млн юаней (3 451 млн долларов США) и вливание денежных средств от неконтролирующих долей участия в размере 9 691 млн юаней (1 504 млн долларов США).

Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток

Чистые денежные средства от операционной деятельности в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, составили 35 830 миллионов юаней (5 561 миллион долларов США), что на 34% меньше, чем 54 296 миллионов юаней в том же квартале 2020 года. Оценка ликвидности по GAAP в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, снизилась на 45% до 22 239 миллионов юаней (3 451 миллион долларов США) с 40 540 миллионов юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за уменьшения прибыли в результате наших увеличенных инвестиций в ключевые стратегические области. Сверка чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, со свободным денежным потоком включена в конце объявления результатов.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

В течение квартала, закончившегося 30 сентября 2021 г., чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности в размере 29 773 млн юаней (4 621 млн долл. США), в основном отражали (i) отток денежных средств в размере 22 950 млн юаней (3 562 млн долл. США) по инвестиционной деятельности и деятельности по приобретению, и ( ii) капитальные затраты в размере 15 938 миллионов юаней (2474 миллиона долларов США), которые включают отток денежных средств на приобретение прав на землепользование и незавершенное строительство офисных городков в размере 3261 миллион юаней (506 миллионов долларов США), частично компенсированный сокращением краткосрочные инвестиции на 7 968 ​​миллионов юаней (1237 миллионов долларов США),

Сотрудники

По состоянию на 30 сентября 2021 года у нас было 258 578 сотрудников по сравнению с 254 702 сотрудниками на 30 июня 2021 года.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕБКАСТЕ И КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКАХ

Руководство Alibaba Group проведет конференц-звонок для обсуждения финансовых результатов в 7:30 утра по восточному времени США (20:30 по гонконгскому времени) 18 ноября 2021 года.

Подробная информация о конференц-звонке:
Международный: +65 6713 5330
США: +1 347 549 4094
Великобритания: +44 203 713 5084
САР Гонконг: +852 3018 8307
Стационарный телефон в Китае: 800 820 2079
China Mobile: 400 820 6895
Конференция ID: 7764117 (английский)
ID конференции: 3674549 (синхронный перевод на китайский язык, режим только прослушивание)

Прямая трансляция телеконференции по вопросам доходов доступна по адресу  http://www.alibabagroup.com/en/ir/earnings . Архивная веб-трансляция будет доступна по той же ссылке после звонка. Воспроизведение конференц-связи будет доступно в течение одной недели (телефонный номер: +61 2 8199 0299; тот же идентификатор конференции, что указан выше).

Объявление о наших результатах и ​​сопроводительные слайды доступны на веб-сайте Alibaba Group по связям с инвесторами по адресу  http://www.alibabagroup.com/en/ir/home  с 18 ноября 2021 года.

О ГРУППЕ ALIBABA

Миссия Alibaba Group – упростить ведение бизнеса в любом месте. Компания нацелена на создание инфраструктуры торговли будущего. Он предполагает, что его клиенты будут встречаться, работать и жить в Alibaba, и что это будет хорошая компания, которая просуществует 102 года.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ ОБМЕНА

Это объявление о результатах содержит перевод определенных сумм в юанях («RMB») в доллары США («US $») и гонконгские доллары («HK $») для удобства читателя. Если не указано иное, все переводы юаней в доллары США производились по 6,4434 юаней за 1 доллар США, по обменному курсу на 30 сентября 2021 г., указанному в статистическом отчете Совета Федеральной резервной системы H.10, и все переводы юаней. в гонконгский доллар были переведены по курсу от 0,83306 юаня до 1,00 гонконгского доллара, что является средним курсом на 30 сентября 2021 года, опубликованным Народным банком Китая. Проценты, указанные в этом объявлении, рассчитаны на основе сумм в юанях, и могут быть незначительные отличия из-за округления.

ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ПРИВЯЗИ

Это объявление содержит прогнозные заявления. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями «безопасной гавани» Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», «ожидает», «ожидает», «будущее», «Намеревается», «планирует», «полагает», «оценивает», «потенциал», «продолжает», «продолжается», «цели», «руководство» и подобные заявления. Кроме того, заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе заявления о стратегиях и бизнес-планах Alibaba, убеждениях, ожиданиях и рекомендациях Alibaba в отношении роста ее бизнеса и доходов, деловых перспектив и цитат руководства в этом объявлении, а также заявлений Alibaba. стратегические и операционные планы являются или содержат прогнозные заявления. Alibaba может также делать прогнозные заявления в своих периодических отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC»), в объявлениях, размещаемых на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи («Гонконгская фондовая биржа»), в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях, сделанных ее должностными лицами, директорами или сотрудниками третьим лицам. Заявления о перспективах связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, помимо прочего, следующее: способность Alibaba поддерживать статус надежности своей экосистемы; риски, связанные с устойчивыми инвестициями в бизнес Alibaba и стратегическими приобретениями и инвестициями; Ожидаемый рост доходов Alibaba и способность поддерживать или увеличивать свой доход или бизнес; Способность Alibaba продолжать эффективно конкурировать и поддерживать и улучшать сетевые эффекты своей экосистемы; корпоративная культура; Способность Alibaba продолжать внедрять инновации; риски и проблемы, связанные с работой сложной и крупной компании; риски, связанные с расширением нашего международного и трансграничного бизнеса и операций; колебания общих экономических и деловых условий в Китае и во всем мире; последствия пандемии COVID-19; неопределенности, возникающие из-за конкуренции между странами и геополитической напряженности, включая протекционистскую политику или политику национальной безопасности; изменения в законах, нормативных актах и ​​нормативно-правовой базе, влияющие на бизнес-операции Alibaba; риски, связанные с деятельностью наших деловых партнеров, включая, но не ограничиваясь, Ant Group; правила и проблемы конфиденциальности и защиты данных; и нарушения безопасности, и предположения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеизложенного. Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы Alibaba в SEC и объявления на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи. Вся информация, представленная в этом объявлении результатов, относится к дате объявления результатов и основана на предположениях, которые мы считаем разумными на эту дату, и Alibaba не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, когда это необходимо. в соответствии с действующим законодательством. Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы Alibaba в SEC и объявления на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи. Вся информация, представленная в этом объявлении результатов, относится к дате объявления результатов и основана на предположениях, которые мы считаем разумными на эту дату, и Alibaba не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, когда это необходимо. в соответствии с действующим законодательством. Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы Alibaba в SEC и объявления на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи. Вся информация, представленная в этом объявлении результатов, относится к дате объявления результатов и основана на предположениях, которые мы считаем разумными на эту дату, и Alibaba не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, когда это необходимо. в соответствии с действующим законодательством.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОПБУ

Чтобы дополнить нашу консолидированную финансовую отчетность, которая подготовлена ​​и представлена ​​в соответствии с GAAP, мы используем следующие финансовые показатели, не относящиеся к GAAP: для наших консолидированных результатов скорректированная EBITDA (включая скорректированную маржу EBITDA), скорректированную EBITA (включая скорректированную маржу EBITA), EBITA с поправкой на торговлю до вычета ключевых стратегических инвестиций, чистой прибыли без учета GAAP, разводненной прибыли без учета GAAP на акцию / ADS и свободного денежного потока. Для получения дополнительной информации об этих финансовых показателях, не относящихся к GAAP, см. Раздел «Информация о сегментах» и таблицу с заголовком «Сверка показателей, не относящихся к GAAP, с ближайшими сопоставимыми показателями US GAAP» в этом объявлении о результатах.

Мы считаем, что скорректированная EBITDA, скорректированная EBITA, скорректированная коммерческая EBITA до вычета ключевых стратегических инвестиций, чистая прибыль не-GAAP и разводненная прибыль не-GAAP на акцию / ADS помогают выявить основные тенденции в нашем бизнесе, которые в противном случае могли бы быть искажены влиянием определенного дохода. или расходы, которые мы включаем в доход от операционной деятельности, чистую прибыль и разводненную прибыль на акцию / ADS. Мы считаем, что эти показатели, не относящиеся к GAAP, предоставляют полезную информацию о наших основных операционных результатах, улучшают общее понимание наших прошлых результатов и будущих перспектив и позволяют лучше понять ключевые показатели, используемые нашим руководством при принятии финансовых и операционных решений. . Мы представляем три различных показателя прибыли, а именно скорректированную EBITDA, скорректированную EBITA и чистую прибыль не по GAAP,

Мы рассматриваем свободный денежный поток как показатель ликвидности, который предоставляет полезную информацию руководству и инвесторам о суммах денежных средств, генерируемых нашим бизнесом, которые могут быть использованы для стратегических корпоративных операций, включая инвестирование в наши новые бизнес-инициативы, осуществление стратегических инвестиций и приобретений, а также укрепление нашего баланса.

Скорректированная EBITDA, скорректированная EBITA, коммерческая скорректированная EBITA до ключевых стратегических инвестиций, чистая прибыль не-GAAP, разводненная прибыль не-GAAP на акцию / ADS и свободный денежный поток не должны рассматриваться изолированно или рассматриваться как альтернатива скорректированному доходу от операционной деятельности. EBITA для торговли, чистая прибыль, разводненная прибыль на акцию / ADS, денежные потоки или любой другой показатель эффективности или как показатель нашей операционной деятельности. Представленные здесь финансовые показатели non-GAAP не имеют стандартного значения, предписанного US GAAP, и могут быть несопоставимы с показателями с аналогичным названием, представленными другими компаниями. Другие компании могут рассчитывать показатели с аналогичным названием по-другому, ограничивая их полезность в качестве сравнительных показателей для наших данных.

Скорректированная EBITDA  представляет собой чистую прибыль до (i) процентного и инвестиционного дохода, нетто, процентных расходов, прочей прибыли, нетто, расходов по налогу на прибыль и доли результатов инвестиций по методу долевого участия, (ii) определенных неденежных расходов, состоящих из долевых расходы на компенсацию, амортизацию нематериальных активов, амортизацию основных средств и стоимость операционной аренды, относящуюся к правам землепользования, которые, по нашему мнению, не отражают наши основные операционные результаты в течение представленных периодов.

Скорректированный показатель EBITA  представляет собой чистую прибыль до (i) процентного и инвестиционного дохода, нетто, процентных расходов, прочей прибыли, нетто, расходов по налогу на прибыль и доли результатов инвестиций по методу долевого участия, (ii) определенных неденежных расходов, состоящих из ориентированных на акции компенсационные расходы и амортизация нематериальных активов, которые, по нашему мнению, не отражают наши основные операционные результаты в течение представленных периодов.

Скорректированная коммерческая прибыль EBITA  до вычета ключевых стратегических инвестиций представляет собой скорректированный показатель EBITA для торговли без учета влияния (i) новых предприятий розничной торговли (в первую очередь, торговых площадок, Freshippo, Tmall Supermarket, Sun Art и Taoxianda), (ii) местных потребительских услуг, (iii) сделок Taobao, (iv) Lazada, ( v) Сеть Cainiao и другие. Показатель EBITA, скорректированный с учетом коммерческой деятельности, до вычета ключевых стратегических инвестиций, отражает результаты наших наиболее устоявшихся предприятий, а именно наших розничных и оптовых рынков в Китае. За счет исключения определенных предприятий, которые находятся на ранних стадиях своего развития, и с бизнес-подходами, которые продолжают развиваться, EBITA с поправкой на торговлю до ключевых стратегических инвестиций позволяет инвесторам четко оценивать эффективность наших наиболее устоявшихся предприятий на сопоставимой основе.

Чистая прибыль не по GAAP  представляет собой чистую прибыль до вычета расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, амортизации нематериальных активов, обесценения инвестиций, прибыли или убытка от условного выбытия / выбытия / переоценки инвестиций и прочего, с поправкой на налоговые эффекты на корректировки не по GAAP .

Разводненная прибыль на акцию  не-GAAP представляет собой чистую прибыль не-GAAP, относящуюся к держателям обыкновенных акций, деленную на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение периодов, на разводненной основе. Разводненная прибыль не-GAAP на ADS  представляет собой разводненную прибыль не-GAAP на акцию после корректировки отношения обыкновенных акций к ADS.

Свободный денежный поток представляет чистые денежные средства от операционной деятельности, представленные в нашем консолидированном отчете о движении денежных средств, за вычетом покупок основных средств (за исключением приобретения прав на землепользование и незавершенного строительства, относящегося к офисным городкам) и нематериальных активов, а также корректировок для исключения из чистых денежных средств обеспеченные операционной деятельностью депозиты фонда защиты прав потребителей от продавцов на наших торговых площадках. Мы вычитаем определенные статьи денежных потоков от инвестиционной деятельности, чтобы обеспечить большую прозрачность денежных потоков от наших бизнес-операций, приносящих доход. Мы исключаем «приобретение прав на землепользование и незавершенное строительство, относящееся к офисным городкам», потому что офисные городки используются нами для корпоративных и административных целей и не имеют прямого отношения к нашим бизнес-операциям, приносящим доход.

В разделе «Информация о сегментах» и в таблице с заголовком «Сверка показателей не-GAAP с ближайшими сопоставимыми показателями ОПБУ США» в этом объявлении о результатах содержится более подробная информация о финансовых показателях, не относящихся к ОПБУ, которые наиболее непосредственно сопоставимы с финансовыми показателями ОПБУ. и соответствующие сверки этих финансовых показателей.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДЕ

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах, кроме данных по акциям)

(в миллионах, кроме данных по акциям)

Доход

155,059

200,690

31,147

308,810

406,430

63,077

Стоимость дохода

(89,960

)

(129,750

)

(20,137

)

(174,483

)

(253,847

)

(39,396

)

Расходы на разработку продукта

(19,245

)

(15,297

)

(2,374

)

(30,327

)

(28,816

)

(4,472

)

Расходы на продажи и маркетинг

(17,371

)

(28,857

)

(4,479

)

(31,023

)

(55,893

)

(8,675

)

Общие и административные расходы

(11,961

)

(8,874

)

(1,377

)

(18,798

)

(16,042

)

(2,490

)

Амортизация нематериальных активов

(2,888

)

(2,906

)

(451

)

(5,840

)

(5,979

)

(928

)

Доход от операций

13,634

15,006

2,329

48,339

45,853

7,116

Процентный и инвестиционный доход, нетто

10,510

(11,456

)

(1,778

)

32,647

2,645

410

Расходы в процентах

(1,101

)

(1,267

)

(197

)

(2,224

)

(2,534

)

(393

)

Прочая прибыль, нетто

1,148

1,663

258

2,641

3,820

593

Прибыль до налогообложения и доля в результатах инвестиций по методу долевого участия

24,191

3,946

612

81,403

49,784

7,726

Расходы по подоходному налогу

(1,911

)

(6,087

)

(944

)

(13,035

)

(15,183

)

(2,356

)

Доля в результатах объектов инвестиций по методу долевого участия

4,244

5,518

856

4,593

11,611

1,802

Чистая прибыль

26,524

3,377

524

72,961

46,212

7,172

Чистый убыток, относящийся к неконтролирующим долям участия

2,352

2,111

328

3,448

4,344

674

Чистая прибыль, относящаяся к Alibaba Group Holding Limited

28,876

5,488

852

76,409

50,556

7,846

Увеличение мезонинного капитала

(107

)

(121

)

(19

)

(49

)

(48

)

(7

)

Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций

28,769

5,367

833

76,360

50,508

7,839

Прибыль на акцию, относящаяся к  держателям обыкновенных акций (1)

Базовый

1.33

0.25

0.04

3.54

2.33

0.36

Разбавленный

1.31

0.25

0.04

3.48

2.30

0.36

Прибыль на АДА, относящаяся к  держателям обыкновенных акций (1)

Базовый

10.66

1.99

0.31

28.29

18.66

2.90

Разбавленный

10.48

1.97

0.31

27.83

18.44

2.86

Средневзвешенное количество акций, использованное при расчете прибыли на обыкновенную акцию (млн акций) (1)

Базовый

21,602

21,562

21,591

21,658

Разбавленный

21,962

21,794

21,943

21,916

________________

(1)

Каждая ADS представляет собой восемь обыкновенных акций.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

ДОХОД

В следующей таблице представлена ​​наша выручка по сегментам за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Торговля (1)

130,922

171,170

26,565

264,240

351,411

54,538

Облачные вычисления (2) (5)

15,029

20,007

3,105

27,466

36,058

5,596

Цифровые медиа и развлечения (3)

8,066

8,081

1,254

15,060

16,154

2,507

Инновационные инициативы и прочее (4) (5)

1,042

1,432

223

2,044

2,807

436

Общий

155,059

200,690

31,147

308,810

406,430

63,077

________________

(1)

Выручка от коммерции в основном обеспечивается нашими торговыми площадками в Китае, Sun Art, Freshippo, 1688.com, Lazada, AliExpress, Alibaba.com, логистическими услугами Cainiao и местными потребительскими услугами.

(2)

Доход от облачных вычислений в основном генерируется от предоставления таких услуг, как эластичные вычисления, база данных, хранилище, услуги виртуализации сети, крупномасштабные вычисления, безопасность, управление и услуги приложений, аналитика больших данных, платформа машинного обучения и услуги Интернета вещей.

(3)

Доходы от цифровых медиа и развлечений в основном поступают от Youku, Alibaba Pictures и других развлекательных компаний.

(4)

Доходы от инновационных и других инициатив в основном генерируются такими предприятиями, как Amap, Tmall Genie и другими инновационными инициативами. Прочая выручка также включает годовую комиссию МСП, полученную от Ant Group и ее аффилированных лиц.

(5)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ

В следующей таблице представлены наши доходы (убытки) от операций по сегментам за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Коммерция

30,894

25,617

3,976

76,086

64,639

10,032

Облачные вычисления (1)

(5,107

)

(1,985

)

(308

)

(7,798

)

(3,628

)

(563

)

Цифровые медиа и развлечения

(2,351

)

(1,700

)

(264

)

(4,369

)

(2,710

)

(421

)

Инновационные инициативы и др. (1)

(2,971

)

(3,904

)

(606

)

(5,619

)

(6,843

)

(1,062

)

Нераспределенный

(6,831

)

(3,022

)

(469

)

(9,961

)

(5,605

)

(870

)

Общий

13,634

15,006

2,329

48,339

45,853

7,116

________________

(1)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

В следующей таблице представлена ​​наша скорректированная EBITA по сегментам за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Коммерция

45,958

33,270

5,163

97,195

78,861

12,239

Облачные вычисления (1)

(567

)

396

61

(1,688

)

736

114

Цифровые медиа и развлечения

(710

)

(931

)

(144

)

(2,031

)

(1,350

)

(209

)

Инновационные инициативы и др. (1)

(1,970

)

(2,882

)

(447

)

(3,896

)

(5,030

)

(781

)

Нераспределенный

(1,495

)

(1,820

)

(282

)

(2,992

)

(3,453

)

(536

)

Общий

41,216

28,033

4,351

86,588

69,764

10,827

________________

(1)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ

В таблице ниже представлена ​​избранная финансовая информация наших операционных сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года:

Шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.

Торговля (1)

Облачные
вычисления (2)

Цифровые медиа
и
развлечения

Инновационные
инициативы
и др. (2)

Нераспределенный (3)

Консолидированный

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах, кроме процентов)

Доход

351,411

36,058

16,154

2,807

406,430

63,077

Доход (убыток) от

 операции

64,639

(3,628

)

(2,710

)

(6,843

)

(5,605

)

45,853

7,116

Добавить: на основе общего доступа

 компенсация

 расход

8,805

4,356

949

1,785

2,037

17,932

2,783

Добавить: Амортизация

 нематериальных

 ресурсы

5,417

8

411

28

115

5,979

928

Скорректированная EBITA

78,861

(4)

736

(1,350

)

(5,030

)

(3,453

)

69,764

10,827

Скорректированная маржа EBITA

22

%

2

%

(8

)%

(179

)%

17

%

Шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.

Торговля (1)

Облачные
вычисления (2)

Цифровые медиа
и
развлечения

Инновационные
инициативы
и др. (2)

Нераспределенный (3)

Консолидированный

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

Юаней

(в миллионах, кроме процентов)

Доход

264,240

27,466

15,060

2,044

308,810

Доход (убыток) от

 операции

76,086

(7,798

)

(4,369

)

(5,619

)

(9,961

)

48,339

Добавить: на основе общего доступа

 компенсация

 расход

15,908

6,098

1,865

1,679

6,859

32,409

Добавить: Амортизация

 нематериальных

 ресурсы

5,201

12

473

44

110

5,840

Скорректированная EBITA

97,195

(4)

(1,688

)

(2,031

)

(3,896

)

(2,992

)

86,588

Скорректированная EBITA

 прибыль

37

%

(6

)%

(13

)%

(191

)%

28

%

________________

(1)

Сегмент «Коммерция» ранее назывался сегментом «Базовая коммерция».

(2)

Начиная с 1 апреля 2021 года мы переклассифицировали результаты нашего бизнеса DingTalk, которые ранее отражались в сегменте инновационных инициатив и других сегментах, в сегмент облачных вычислений. Эта реклассификация соответствует тому, как мы управляем и отслеживаем производительность сегмента, и отражает интеграцию DingTalk с Alibaba Cloud для дальнейшего облегчения цифровой трансформации наших корпоративных клиентов. Сравнительные данные были реклассифицированы, чтобы соответствовать этой презентации.

(3)

Нераспределенные расходы в основном относятся к корпоративным административным расходам и другим разным статьям, которые не относятся к отдельным сегментам.

(4)

Показатель EBITA до вычета ключевых стратегических инвестиций, скорректированный с учетом коммерческой деятельности, увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 111 756 миллионов юаней (17 344 миллиона долларов США). Начиная с квартала, закончившегося 31 марта 2021 года, мы расширили список ключевых стратегических инвестиционных направлений, чтобы показать прогресс в этих областях, чтобы представить нашу скорректированную с учетом коммерческой деятельности EBITA до ключевых стратегических инвестиций. Соответственно, сравнительные цифры представлены таким же образом. «EBITA, скорректированная с учетом торговли до вычета ключевых стратегических инвестиций» ранее называлось «EBITA с поправкой на базовую торговлю на основе торговой площадки». Сверка скорректированного показателя EBITA для коммерции с скорректированным значением EBITA для коммерции до ключевых стратегических инвестиций включается в конце объявления результатов.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ

По состоянию на 31 марта

По состоянию на 30 сентября

2021

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

Ресурсы

Текущие активы:

Денежные средства и их эквиваленты

321,262

272,206

42,246

Краткосрочные инвестиции

152,376

171,222

26,573

Денежные средства с ограничениями и условное депонирование дебиторской задолженности

35,207

39,013

6,055

Долевые ценные бумаги и прочие вложения

9,807

15,777

2,448

Предоплата, дебиторская задолженность и прочие активы

124,708

139,829

21,701

Итого оборотные активы

643,360

638,047

99,023

Долевые ценные бумаги и прочие вложения

237,221

246,834

38,308

Предоплата, дебиторская задолженность и прочие активы

98,432

109,411

16,981

Инвестиции в объекты инвестиций по методу долевого участия

200,189

214,540

33,296

Основные средства, нетто

147,412

157,066

24,376

Нематериальные активы, нетто

70,833

64,888

10,070

Доброжелательность

292,771

294,888

45,766

Всего активов

1,690,218

1,725,674

267,820

Обязательства, мезонинный капитал и акционерный капитал

Текущие обязательства:

Текущие банковские займы

3,606

9,152

1,420

Текущие необеспеченные старшие векселя

9,831

9,694

1,504

Подоходный налог к ​​уплате

25,275

22,626

3,511

Начисленные расходы, кредиторская задолженность и прочие обязательства

261,140

265,937

41,273

Торговые депозиты

15,017

14,617

2,269

Доходы будущих периодов и авансы клиентам

62,489

65,837

10,218

Итого текущие обязательства

377,358

387,863

60,195

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

НЕАУДИРОВАННЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ БАЛАНСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По состоянию на 31 марта

По состоянию на 30 сентября

2021

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

Отложенный доход

3,158

3,450

535

Отсроченные налоговые обязательства

59,598

61,731

9,581

Долгосрочные банковские заимствования

38,335

36,930

5,732

Долгосрочные необеспеченные старшие облигации

97,381

95,977

14,895

Другие обязательства

30,754

31,406

4,874

Всего обязательства

606,584

617,357

95,812

Обязательства и непредвиденные обстоятельства

Мезонинный капитал

8,673

10,394

1,613

Собственный капитал:

Обыкновенные акции

1

1

Добавочный капитал

394,308

408,860

63,454

Собственные выкупленные акции по стоимости

(807

)

(125

)

Дебиторская задолженность по подписке

(47

)

(46

)

(7

)

Обязательные резервы

7,347

8,109

1,259

Накопленный прочий полный убыток

(19,063

)

(23,013

)

(3,572

)

Нераспределенная прибыль

554,924

569,720

88,419

Итого акционерный капитал

937,470

962,824

149,428

Неконтролируемые интересы

137,491

135,099

20,967

Общий капитал

1,074,961

1,097,923

170,395

Итого обязательства, мезонинный капитал и собственный капитал

1,690,218

1,725,674

267,820

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Чистые денежные средства от операционной деятельности

54,296

35,830

5,561

104,395

69,433

10,776

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(69,053

)

(29,773

)

(4,621

)

(136,781

)

(77,548

)

(12,035

)

Чистые денежные средства, предоставленные (использованные) в финансовой деятельности

10,106

(23,670

)

(3,673

)

5,497

(35,138

)

(5,453

)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограничениями и условное депонирование дебиторской задолженности

(3,853

)

195

30

(4,204

)

(1,997

)

(310

)

Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, денежных средств с ограничениями и условного депонирования дебиторской задолженности

(8,504

)

(17,418

)

(2,703

)

(31,093

)

(45,250

)

(7,022

)

Денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограничениями и условное депонирование дебиторской задолженности на начало периода

323,393

328,637

51,004

345,982

356,469

55,323

Денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограничениями и условное депонирование дебиторской задолженности на конец периода

314,889

311,219

48,301

314,889

311,219

48,301

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

СООТВЕТСТВИЕ МЕР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ GAAP

В таблице ниже приведена сверка нашей чистой прибыли с скорректированной EBITA и скорректированной EBITDA за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Чистая прибыль

26,524

3,377

524

72,961

46,212

7,172

Минус: процентный и инвестиционный доход, нетто

(10,510

)

11,456

1,778

(32,647

)

(2,645

)

(410

)

Добавить: Процентные расходы

1,101

1,267

197

2,224

2,534

393

Минус: Прочие доходы, нетто

(1,148

)

(1,663

)

(258

)

(2,641

)

(3,820

)

(593

)

Добавить: Расходы по налогу на прибыль

1,911

6,087

944

13,035

15,183

2,356

Добавить: Доля в результатах инвестиций по методу долевого участия

(4,244

)

(5,518

)

(856

)

(4,593

)

(11,611

)

(1,802

)

Доход от операций

13,634

15,006

2,329

48,339

45,853

7,116

Дополнительно: компенсационные расходы, основанные на акциях.

24,694

10,121

1,571

32,409

17,932

2,783

Добавить: Амортизация нематериальных активов

2,888

2,906

451

5,840

5,979

928

Скорректированная EBITA

41,216

28,033

4,351

86,588

69,764

10,827

Добавить: Амортизация основных средств и стоимость операционной аренды, относящейся к правам землепользования.

6,309

6,807

1,056

11,976

13,704

2,127

Скорректированная EBITDA

47,525

34,840

5,407

98,564

83,468

12,954

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ GAAP, С БЛИЖАЙШИМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПО ОПБУ США (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В таблице ниже приведена сверка скорректированного показателя EBITA для коммерции с скорректированным значением EBITA для коммерции до ключевых стратегических инвестиций за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Скорректированная EBITA для торговли

45,958

33,270

5,163

97,195

78,861

12,239

Минус: влияние новых предприятий розничной торговли, местных потребительских услуг, сделок Taobao, Lazada, Cainiao Network и других (1)

6,396

18,971

2,945

11,570

32,895

5,105

EBITA, скорректированная с учетом коммерческой деятельности, до вычета основных стратегических инвестиций (1)

52,354

52,241

8,108

108,765

111,756

17,344

________________

(1)

Начиная с квартала, закончившегося 31 марта 2021 года, мы расширили список ключевых стратегических инвестиционных направлений, чтобы показать прогресс в этих областях, чтобы представить нашу скорректированную с учетом коммерческой деятельности EBITA до ключевых стратегических инвестиций. Соответственно, сравнительные цифры представлены таким же образом.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ GAAP, С БЛИЖАЙШИМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПО ОПБУ США (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В таблице ниже приведена сверка нашей чистой прибыли с чистой прибылью не по GAAP за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Чистая прибыль

26,524

3,377

524

72,961

46,212

7,172

Корректировки для сверки чистой прибыли с чистой прибылью не по GAAP:

Компенсационные расходы, основанные на акциях

24,694

10,121

1,571

32,409

17,932

2,783

Амортизация нематериальных активов

2,888

2,906

451

5,840

5,979

928

Обесценение инвестиций

5,666

3,120

484

5,769

3,517

546

(Прибыль) Убыток от условного выбытия / выбытия / переоценки инвестиций и прочего

(12,721

)

11,273

1,750

(31,751

)

649

101

Налоговые последствия для корректировок не по GAAP (1)

37

(2,273

)

(353

)

1,334

(2,324

)

(361

)

Чистая прибыль не по GAAP

47,088

28,524

4,427

86,562

71,965

11,169

________________

(1)

Налоговые эффекты на корректировки, не относящиеся к GAAP, в основном включают налоговые эффекты, связанные с расходами на выплату компенсаций на основе акций, амортизацией нематериальных активов и определенными прибылями и убытками от инвестиций.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ GAAP, С БЛИЖАЙШИМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПО ОПБУ США (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В таблице ниже представлена ​​сверка нашей разводненной прибыли на акцию / ADS с разводненной прибылью на акцию / ADS не по GAAP за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах, кроме данных по акциям)

(в миллионах, кроме данных по акциям)

Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций – базовая

28,769

5,367

833

76,360

50,508

7,839

Влияние разводнения на прибыль по опционным планам, управляемым объектами инвестиций и дочерних компаний по методу долевого участия

(13

)

(1

)

(26

)

(3

)

(1

)

Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций – разводненная

28,756

5,366

833

76,334

50,505

7,838

Добавить: корректировки не-GAAP к чистой прибыли (1)

20,564

25,147

3,903

13,601

25,753

3,997

Чистая прибыль не по GAAP,  относящаяся к держателям обыкновенных акций для расчета разводненной прибыли не по GAAP на акцию / ADS

49,320

30,513

4,736

89,935

76,258

11,835

Средневзвешенное количество акций на разводненной основе (млн акций) (5)

21,962

21,794

21,943

21,916

Разводненная прибыль на акцию (2) (5)

1.31

0.25

0.04

3.48

2.30

0.36

Добавить: Корректировки не-GAAP к чистой прибыли на акцию (3) (5)

0.94

1.15

0.18

0.62

1.18

0.18

Разводненная прибыль на акцию не по GAAP (4) (5)

2.25

1.40

0.22

4.10

3.48

0.54

Разводненная прибыль на ADS (2) (5)

10.48

1.97

0.31

27.83

18.44

2.86

Добавить: Корректировки чистой прибыли на ADS ( не по GAAP) (3) (5)

7.49

9.23

1.43

4.96

9.40

1.46

Разводненная прибыль без учета требований GAAP на ADS (4) (5)

17.97

11.20

1.74

32.79

27.84

4.32

________________

(1)

См. Приведенную выше таблицу для сверки чистой прибыли с чистой прибылью не по GAAP для получения дополнительной информации об этих корректировках не по GAAP.

(2)

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается из чистой прибыли, относящейся к держателям обыкновенных акций, для расчета разводненной прибыли на акцию, деленной на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. Разводненная прибыль на АДА рассчитывается из разводненной прибыли на акцию после корректировки отношения обыкновенных акций к АДА.

(3)

Корректировки чистой прибыли на акцию не-GAAP рассчитываются путем деления корректировок чистой прибыли не-GAAP на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. Корректировки чистой прибыли на АДА не по GAAP производятся из корректировок чистой прибыли на акцию не по GAAP после корректировки отношения обыкновенных акций к АДА.

(4)

Разводненная прибыль на акцию не-GAAP рассчитывается из чистой прибыли не-GAAP, относящейся к держателям обыкновенных акций, для расчета разводненной прибыли на акцию не-GAAP, деленной на средневзвешенное количество акций на разводненной основе. Разводненная прибыль не-GAAP на ADS рассчитывается из разводненной прибыли не-GAAP на акцию после корректировки отношения обыкновенных акций к ADS.

(5)

Каждая ADS представляет собой восемь обыкновенных акций.

АЛИБАБА ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ GAAP, С БЛИЖАЙШИМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПО ОПБУ США (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В таблице ниже приведена сверка чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, со свободным денежным потоком за указанные периоды:

Три месяца, закончившиеся 30 сентября,

За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября,

2020

2021

2020

2021

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Юаней

Юаней

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

(в миллионах)

(в миллионах)

Чистые денежные средства от операционной деятельности

54,296

35,830

5,561

104,395

69,433

10,776

Минус: покупка основных средств (за исключением прав землепользования и незавершенного строительства офисных городков)

(11,876

)

(12,677

)

(1,968

)

(25,248

)

(23,574

)

(3,659

)

Минус: приобретение нематериальных активов

(1,662

)

(14

)

(2

)

(1,718

)

(15

)

(2

)

Минус: изменение депозитов в фонде защиты прав потребителей.

(218

)

(900

)

(140

)

(319

)

(2,922

)

(454

)

Свободный денежный поток

40,540

22,239

3,451

77,110

42,922

6,661

Источник: Alibaba

You might also like