Разбор плана Huawei похитить облачную корону Alibaba. Получится ли у Huawei обойти Alibaba?

На протяжении многих лет Alibaba возглавляет китайский рынок облачных вычислений, занимая долю рынка, в несколько раз превышающую долю Tencent, которая уже давно считается вторым номером в этом бизнесе.

Но оба интернет-гиганта теперь сталкиваются с вызовом со стороны Huawei , которая переориентирует свою деятельность на растущий прибыльный рынок после того, как санкции США затруднили производство смартфонов.

Обладая широким охватом, государственной поддержкой и известной энтузиазмом корпоративной культурой, технический гигант делает серьезную попытку подвинуть Alibaba, хотя превращение компании в ориентированную на услуги, а не на поставщика оборудования представляет собой свои собственные препятствия.

Huawei на втором месте в бизнесе облачных вычислений Китая

Согласно данным IDC, доли рынка поделены следующим образом:

• Alibaba Group Holding на рынке облачных вычислений Китая в четвертом квартале 2020 года составила 40,6%
• Tencent Holdings и Huawei Technologies, обе – по 11%.

Это большой рост для Huawei, которая всего годом ранее была игроком № 5 в секторе с долей 5,2%.

По данным IDC, китайский рынок сторонних облачных сервисов – рынок «общедоступных облаков» – увеличился почти на 50% в 2020 году и достиг примерно 19,4 миллиарда долларов. Это делает Китай вторым по величине рынком в мире, с ее мировой долей в 6,5%, которую превосходят только США. Согласно прогнозам IDC, эта глобальная доля продолжит расти и достигнет 10,5% к 2024 году.

Быстрый рост рынка общедоступных облаков в Китае частично связан с пандемией Covid-19, поскольку предприятия и правительственные ведомства перенесли большую часть своих операций в онлайн и соответственно увеличили свои расходы на облачные сервисы.

Идти ва-банк

В 2020 году корпоративная группа Huawei, в которую входит Huawei Cloud, сообщила, что выручка выросла на 23% до 100 миллиардов юаней (15,4 миллиарда долларов). Хотя группа не представила подробную разбивку этой цифры, председатель Huawei Ху Хоукун сказал, что Huawei Cloud зафиксировала рост выручки на 168% за год.

Эта область была в центре внимания, поскольку компания отказалась от своей бывшей опоры смартфонов с тех пор, как США начали вводить строгие санкции в отношении компании в 2019 году, запретив ей доступ к передовым чипам, необходимым для обеспечения конкурентоспособности в этом секторе.

Продажа услуг компаниям, включая облачные вычисления, не вызывает такого же спроса на чипы, поэтому Huawei может увеличить запасы, накопленные до усиления санкций.

Вице-президент Чен Банхуа заявил в апреле, что компания Huawei нацелена на то, чтобы ее корпоративная группа принесла 20 миллиардов долларов в 2021 году и 50 миллиардов в 2025 году.

Двухсторонний шаг компании в облачные вычисления получил дополнительный импульс благодаря опросу, проведенному Huawei в начале этого года. В общей сложности 86% опрошенных руководителей компаний из различных отраслей заявили, что они увеличат расходы на инициативы по цифровизации в 2021 году, а четверть заявили, что рост расходов превысит 20%.

По словам людей, знакомых с ситуацией, воодушевленные опросом, руководители компании решили пойти ва-банк на разработку Huawei Cloud и стремиться превзойти Alibaba Cloud к 2025 году.

На самом деле Huawei начала ориентироваться на предприятия еще в 1980-х годах, продавая компаниям сетевое и другое оборудование, прежде чем выйти на рынки, ориентированные на потребителей.

Эта долгая история дала технологическому гиганту обширную сеть деловых контактов, заложив основу для его быстрого расширения в области облачных вычислений и дав ему преимущество над конкурентами, которое могло просуществовать долгие годы.

Опыт продавца, который работает в китайской облачной компании, объяснил преимущество Huawei. Когда региональный банк, расположенный в западном Китае, объявил тендер на облачные услуги, Alibaba рассматривалась только как один из нескольких участников торгов. С другой стороны, у Huawei уже были закупочные отношения с банком, а его продавцы уже были знакомы с руководством.

Еще одно преимущество Huawei – политическое, поскольку правительственные ведомства и государственные компании – одни из крупнейших спонсоров ИТ-услуг – очень хотят, чтобы их поддержали отечественного технолога, которого многие считают объектом несправедливого подавления со стороны США.

Руководителей Huawei регулярно приглашают на закрытые мероприятия, организованные государственными предприятиями в различных секторах, где их просят поделиться собственным опытом Huawei по замене американских технологий, по словам человека, который работает в компании-партнере Huawei.

Чем ответят Alibaba и Tencent

Резкое продвижение Huawei вызвало тревогу у Alibaba и Tencent. Недавняя организационная реструктуризация обеих компаний отражает это.

В мае Tencent объявила о крупнейших за год перестановках в своем подразделении Cloud and Smart Industries Group (CSIG). Изменения подчеркнули стратегическую важность CSIG, поскольку группе был предоставлен собственный генеральный директор.

Среди самых значительных новых назначений был Ли Цян, проработавший почти два десятилетия в немецком гиганте промышленного программного обеспечения SAP. Ли был назначен вице-президентом, что стало очевидным сигналом того, что Tencent хочет продавать больше облачных услуг промышленным компаниям, в этой области Huawei показала хорошие результаты.

За месяц до перетасовки в Tencent компания Alibaba объявила о масштабном пересмотре своего подразделения облачных сервисов. Одним из наиболее заметных шагов стало создание 16 региональных подразделений, отвечающих за свои географические районы Китая и обладающих широкой автономией в принятии решений.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, это сделано для того, чтобы расширить сферу деятельности Alibaba и уменьшить бюрократизм.

У обоих есть одно существенное преимущество перед Huawei – их чрезвычайно популярные приложения.

Инструмент Alibaba для совместной работы, DingTalk, приобрел популярность во время пандемии Covid-19 в 2020 году, так как работники самых разных компаний использовали платформу, когда они перешли на работу на дому.

Популярность платформы DingTalk среди предприятий дает Alibaba преимущество, особенно на рынках «программное обеспечение как услуга» (SaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), двух основных сегментах рынка общедоступного облака.

Расходы китайских компаний на PaaS и SaaS – предложения платформ и программного обеспечения, которые обычно работают в облачной инфраструктуре – скромны, но набирают обороты. По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2019 году PaaS и SaaS составляли лишь 28% и 6% от общих расходов на общедоступное облако, в то время как на инфраструктуру как услугу (IaaS) приходилось остальные 66%. Однако темпы роста PaaS и SaaS в этом году составили 92% и 67% соответственно, что намного превышает 34% для IaaS.

По словам Е Цзюня, главы DingTalk Enterprise Group, торговые представители Alibaba теперь реагируют на потребности клиентов непосредственно на DingTalk, а пользователи могут подписаться на услуги SaaS Alibaba, не покидая платформу.

Владение Tencent самым популярным в Китае приложением для обмена сообщениями WeChat, которое насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей, означает, что компания также имеет хорошие возможности для захвата растущих рынков PaaS и SaaS. Tencent теперь предлагает облачные средства связи для клиентов из разных отраслей.

Чтобы компенсировать свою слабость в этой области, Huawei ведет стратегию сотрудничества на рынках PaaS и SaaS.

Цель – создать экосистему партнеров. В мае Huawei представила инициативу по привлечению партнеров в альянс для согласованного нацеливания на клиентов в шести ключевых отраслях, включая финансы, производство и розничную торговлю.

Нехватка торгового персонала

Huawei известна своей стойкой корпоративной культурой. По словам инсайдеров компании, его решение пойти «ва-банк» на облачные сервисы будет означать, что он будет развивать бизнес любыми необходимыми средствами, независимо от затрат.

Однако для достижения цели превзойти Alibaba Huawei предстоит серьезная битва. Пожалуй, самая непростая задача – превратиться из продавца оборудования в сервисную компанию.

Эта трудность хорошо освещена в серии собственных инициатив по реструктуризации, объявленных в прошлом году.

К удивлению многих, в апреле Huawei заявила, что разделит свою основную бизнес-группу по облачным технологиям и искусственному интеллекту на две всего после 14 месяцев работы. Huawei также объявила, что глава облачного подразделения Ричард Ю уйдет в отставку только через три месяца работы.

Еще одна большая проблема – отсутствие кадров и опыта. Многие сотрудники Huawei Cloud были переведены из подразделений, отвечающих за исследования, разработки и продажи оборудования. По словам отраслевого эксперта, работающего в партнерской фирме Huawei, продажи программного обеспечения – это совсем другое дело.

Наиболее заметным отличием является дополнительный процесс предпродажной подготовки для продажи программного обеспечения, который требует от торговых представителей тестирования продукта в среде клиента, обеспечивая «подтверждение концепции». По словам эксперта, Huawei испытывает нехватку сотрудников, способных выполнить этот этап предпродажной подготовки, и сейчас начинается война за кадры.

Автор: Чжан Эрчи, Caixin Global