JOYY сообщает неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2021 года

Last updated Nov 20, 2021 72

JOYY Inc., глобальная видео-компания, занимающаяся социальными сетями, объявила сегодня неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Основные финансовые показатели за третий квартал 2021 года ¹

Чистая выручка увеличилась на 21,7% до 650,5 млн долларов США с 534,4 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY ^2, составила 7,5 млн долларов США по сравнению с 191,0 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY, была выше в третьем квартале 2020 года, в первую очередь, к выплате на прибыль от частичного выбытия инвестиций в Huya в третьем квартале 2020 года.
Чистая прибыль не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящаяся на контрольную долю и держателей обыкновенных акций JOYY ^3, составила 35,1 млн долларов США, по сравнению с чистым убытком не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящимся на контролирующую долю и держателей обыкновенных акций JOYY, в размере 26,6 млн долларов США в соответствующем периоде. 2020 года, в первую очередь в результате того, что BIGO получает прибыль не по GAAP с первого квартала 2021 года.

Основные операционные показатели за третий квартал 2021 года

Средние глобальные мобильные MAU ⁴ снизились на 17,2% до 288,8 млн с 348,9 млн в соответствующий период 2020 года, в первую очередь из-за воздействия мер правительства Индии по блокировке приложений, принадлежащих китайцам, на местном рынке, в том числе Bigo Live, Likee и Hago и сократили расходы на привлечение пользователей с помощью рекламы.
Средние мобильные MAU для Likee снизились на 26,2% до 76,8 млн с 104,0 млн в соответствующий период 2020 года, в основном из-за воздействия мер правительства Индии по блокировке приложений, принадлежащих китайцам, на местном рынке и сокращения расходов на привлечение пользователей через рекламное объявление.
Среднее количество мобильных MAU для Bigo Live увеличилось на 10,7% до 31,0 миллиона с 28,0 миллиона в соответствующий период 2020 года, в основном из-за увеличения количества MAU за пределами Индии, что частично компенсируется влиянием мер правительства Индии по блокировке приложений, принадлежащих китайцам, в свой местный рынок.
Средние мобильные MAU Hago снизились на 52,4% до 10,8 млн с 22,7 млн в соответствующий период 2020 года, в первую очередь из-за воздействия мер правительства Индии по блокировке приложений, принадлежащих китайцам, на местном рынке и сокращения расходов на привлечение пользователей через рекламное объявление.
Общее количество платных пользователей BIGO (включая Bigo Live, Likee и imo) ⁵ увеличилось на 12,0% до 1,52 миллиона с 1,35 миллиона в соответствующем периоде 2020 года.
Средний доход на одного платящего пользователя BIGO (включая Bigo Live, Likee и imo) ⁶ увеличился до 307,9 долларов США с 305,5 долларов США в соответствующем периоде 2020 года.

Г-н Дэвид Сюелинг Ли, председатель и главный исполнительный директор JOYY, прокомментировал: «Несмотря на недавнюю нестабильность в макросреде и возросшую неопределенность из-за COVID-19, наше постоянное выполнение нашей стратегии глобализации помогло нам добиться существенного прогресса по нескольким направлениям. . Наши усилия по совершенствованию нашей диверсифицированной и локализованной экосистемы контента помогли Bigo Live еще больше расширить охват своей продукции и базу пользователей, продолжая при этом культивировать талантливых создателей контента и эффективно повышая уровень вовлеченности в контент-сообществе Likee. Благодаря сочетанию улучшенной синергии между различными продуктами, увеличенного операционного рычага и разумной маркетинговой стратегии, мы достигли устойчивого роста прибыльности как для сегмента BIGO, так и для всей группы.

В будущем мы по-прежнему привержены нашему долгосрочному видению и корпоративной миссии. Мы продолжим развивать наш локализованный контент и социальные экосистемы, развивать интерактивные социальные связи на основе интересов и добиваться долгосрочного устойчивого роста нашего глобального бизнеса ».

Финансовые результаты за третий квартал 2021 года

ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ
Чистая выручка увеличилась на 21,7% до 650,5 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 534,4 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года, в основном за счет роста доходов от прямых трансляций от BIGO.

Выручка от прямых трансляций увеличилась на 19,7% до 612,2 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 511,4 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года, в основном за счет продолжающегося роста числа платящих пользователей BIGO.

Прочая выручка увеличилась на 66,8% до 38,4 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 23,0 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года.

СТОИМОСТЬ ДОХОДОВ И ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ
Себестоимость выручки увеличилась на 16,1% до 439,8 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 378,9 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Плата за распределение доходов и расходы на контент увеличились до 290,1 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 234,0 млн долларов США. в соответствующий период 2020 года в результате увеличения доходов Компании от прямых трансляций. Затраты на полосу пропускания снизились до 19,0 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 27,6 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года, в основном из-за повышения эффективности использования полосы пропускания Компанией и прекращения использования полосы пропускания для пользователей в Индии в результате его меры по блокировке определенных мобильных приложений, принадлежащих китайцам, начиная с конца июня 2020 года, что частично компенсируется продолжающимся расширением базы пользователей за пределами Индии.

Валовая прибыль увеличилась на 35,5% до 210,8 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 155,5 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Валовая прибыль улучшилась до 32,4% в третьем квартале 2021 года с 29,1% в соответствующем периоде 2020 года. Увеличение валовой прибыли произошло в основном за счет снижения затрат на пропускную способность при повышении эффективности.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД
Операционные расходы составили 208,7 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 249,4 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Среди операционных расходов расходы на продажи и маркетинг снизились до 106,3 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 134,6 долларов США. млн в соответствующий период 2020 года, в первую очередь из-за сокращения расходов Компании на привлечение пользователей с помощью рекламы Likee и Hago.

Операционная прибыль составила 6,9 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с операционным убытком в размере 89,3 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Маржа операционной прибыли составила 1,1% в третьем квартале 2021 года по сравнению с маржой операционных убытков в размере 16,7% в соответствующий период 2020 года, в первую очередь в результате роста прибыли BIGO со второго квартала 2021 года.

Операционная прибыль без учета GAAP ⁷ составила 31,3 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с операционным убытком без учета GAAP в размере 39,5 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Маржа операционной прибыли без учета требований GAAP ⁸ составила 4,8% в третьем квартале 2020 года. 2021 г., по сравнению с маржой операционных убытков не по GAAP в 7,4% в соответствующем периоде 2020 г.

ЧИСТЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY, составила 7,5 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 191,0 млн долларов США в соответствующем периоде 2020 года. Маржа чистой прибыли от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY составила 1,2% в третьем квартале 2021 года по сравнению с 35,7% в соответствующем периоде 2020 года. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, приходящаяся на контрольный пакет акций JOYY, и ее маржа были выше в третьем квартале 2020 года, в основном за счет прибыли от частичное выбытие инвестиций в Huya и убыток от выбытия инвестиции в третьем квартале 2021 года.

Чистая прибыль не по GAAP от продолжающейся деятельности, относящаяся к контролирующей доле и держателям обыкновенных акций JOYY, составила 35,1 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком без учета требований GAAP от продолжающейся деятельности, приходящимся на контролирующую долю и держателей обыкновенных акций JOYY, в размере 26,6 долларов США. млн в соответствующем периоде 2020 года. Маржа чистой прибыли не по GAAP ⁹ составила 5,4% в третьем квартале 2021 года, по сравнению с маржей чистых убытков не по GAAP в 5,0% в соответствующем периоде 2020 года.

ЧИСТЫЙ ДОХОД НА ОБЪЯВЛЕНИЕ
Разводненная чистая прибыль от продолжающихся операций на¹⁰ ADS составила 0,07 доллара США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2,22 доллара США в соответствующем периоде 2020 года.

Разводненная чистая прибыль не-GAAP от продолжающихся операций на ¹¹ ADS составила 0,42 доллара США в третьем квартале 2021 года по сравнению с разводненным чистым убытком не-GAAP в размере 0,33 доллара США в соответствующем периоде 2020 года.

БАЛАНС И ДЕНЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Компании имелись денежные средства и их эквиваленты, денежные средства и их эквиваленты с ограничениями, краткосрочные депозиты, краткосрочные депозиты с ограничениями и краткосрочные инвестиции на сумму 4 854,7 млн долларов США. В третьем квартале 2021 года чистые денежные средства от операционной деятельности составили 77,6 млн долларов США.

ВЫДАЧИ АКЦИЙ
По состоянию на 30 сентября 2021 г. у Компании было в общей сложности 1 559,2 млн обыкновенных акций, или 78,0 млн АДА, находящихся в обращении.

Перспективы развития бизнеса
В четвертом квартале 2021 года Компания ожидает, что чистая выручка составит от 652 млн до 661 млн долларов США, что представляет собой рост на 14,7–16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это руководство не включает доход от Huya и YY Live за тот же период прошлого года. Этот прогноз учитывает потенциальное влияние пандемии COVID-19 и отражает текущие и предварительные взгляды Компании на рынок и операционные условия, которые могут изменяться, в частности, в отношении потенциального воздействия COVID-19 на мировую экономику и пользователей. платежеспособность.

Ежеквартальный дивиденд
11 августа 2020 года совет директоров Компании утвердил квартальную дивидендную политику на следующие три года, начиная с третьего квартала 2020 года. Агрегирование таких ежеквартальных денежных дивидендов в соответствии с другой принятой квартальной дивидендной политикой с ежеквартальными денежными дивидендами, объявленными 16 ноября, Таким образом, к 2020 году совет директоров объявил дивиденды в размере 0,51 доллара США на АДА или 0,0255 доллара США на обыкновенную акцию за третий квартал 2021 года, которые, как ожидается, будут выплачены 23 декабря 2021 года зарегистрированным акционерам на момент закрытия торгов. бизнеса 10 декабря 2021 года. Датой экс-дивидендов будет 9 декабря 2021 года. Согласно политике, совет директоров Компании оставляет за собой право усмотрения в отношении решения о выплате дивидендов и сумме такого распределения в любых конкретный квартал,в зависимости от деятельности и прибыли Компании, денежного потока, финансового состояния и других соответствующих факторов.

Недавние улучшения

Программа выкупа акций
В мае 2020 года Компания объявила, что ее совет директоров уполномочил продлить существующую на тот момент программу выкупа акций, как это было ранее одобрено советом директоров в августе 2019 года, еще на 12-месячный период после даты истечения ее первоначального срока действия согласно Компания может выкупить свои акции на сумму до 300 миллионов долларов США в период с августа 2019 года по август 2021 года. По состоянию на 30 сентября 2021 года такая программа выкупа акций уже истекла. Компания почти полностью выполнила эту программу обратного выкупа акций и выкупила свои акции на сумму около 300 миллионов долларов США.

В сентябре 2021 года Компания объявила, что ее совет директоров утвердил новый план выкупа акций, в соответствии с которым Компания может выкупить свои акции на сумму до 200 миллионов долларов США в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. По состоянию на 30 сентября 2021 года Компания имела выкупила свои акции на сумму около 16,7 млн долларов США.

В ноябре 2021 года совет директоров Компании утвердил дополнительный план выкупа акций, в соответствии с которым Компания может выкупить свои акции на сумму до 1 миллиарда долларов США в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Обратный выкуп акций может производиться время от времени на открытом рынке по преобладающим рыночным ценам, в сделках, заключенных в частном порядке, в блочных торгах и / или другими юридически допустимыми способами, в зависимости от рыночных условий и в соответствии с применимыми правилами и положениями. Совет директоров JOYY будет периодически пересматривать план выкупа акций и может санкционировать корректировку его условий и размера. Компания рассчитывает финансировать выкуп, произведенный в рамках этих планов, за счет имеющихся средств.

Информация о конференц-связи

Компания проведет конференц-звонок в 21:00 по восточному времени США в среду, 17 ноября 2021 г. (в 10:00 по сингапурскому / гонконгскому времени в четверг, 18 ноября 2021 г.). Подробности конференц-связи следующие:

Название мероприятия: Конференц-звонок по доходам от компании JOYY Inc. за третий квартал 2021 года

Код конференции: # 4142726

Все участники должны использовать приведенную ниже ссылку, чтобы завершить процесс онлайн-регистрации до начала конференц-связи. После регистрации каждый участник получит по электронной почте набор номеров для подключения, код прямого доступа к мероприятию и уникальный идентификатор регистранта.

ССЫЛКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
http://apac.directeventreg.com/registration/event/4142726

Прямая и заархивированная веб-трансляция конференц-связи будет также доступна на веб-сайте Компании по связям с инвесторами https://ir.joyy.com .

Запись будет доступна до 25 ноября 2021 года по следующим номерам:

Соединенные Штаты:	+1-646-254-3697
Международный:	+61-2-8199-0299
ID конференции:	#4142726

О компании JOYY Inc.
JOYY – ведущая мировая компания в области социальных сетей, которая позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени через интерактивные средства массовой информации. Стремясь объединить людей и обогатить их жизнь с помощью видео, JOYY в настоящее время управляет несколькими социальными продуктами, включая Bigo Live для потоковой передачи в прямом эфире, Likee для коротких видеороликов, Hago для многопользовательского социального взаимодействия и развлечений, а также продукт для обмена мгновенными сообщениями и другие. Компания создала очень интересное и активное сообщество пользователей по всему миру. Компания JOYY была зарегистрирована на NASDAQ в ноябре 2012 года.

Заявление о безопасной гавани
Это объявление содержит прогнозные заявления. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями «безопасной гавани» Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», «ожидает», «ожидает», «будущее», «Намеревается», «планирует», «полагает», «оценивает» и подобные заявления. Среди прочего, бизнес-перспективы и цитаты руководства в этом объявлении, а также стратегические и операционные планы JOYY содержат заявления прогнозного характера. JOYY также может делать письменные или устные прогнозные заявления в своих периодических отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC»), в своем годовом отчете для акционеров, в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях, сделанных его должностными лицами. , директора или сотрудники четвертых сторон. Заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе заявления об убеждениях и ожиданиях JOYY, являются прогнозными заявлениями. Заявления о перспективах связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, помимо прочего, следующее: цели и стратегии JOYY; Будущее развитие бизнеса JOYY, результаты деятельности и финансовое состояние; ожидаемый рост рынка социальных платформ для онлайн-общения в Китае; ожидания относительно скорости привлечения активных пользователей, особенно платящих пользователей; Способность JOYY монетизировать пользовательскую базу; колебания общих экономических и деловых условий в Китае; влияние COVID-19 на бизнес-операции JOYY и экономику Китая и других стран в целом; и предположения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеизложенного. Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы JOYY в SEC. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе и в приложениях, актуальна на дату этого пресс-релиза, и JOYY не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Использование финансовых показателей не по GAAP
Неаудированная сокращенная консолидированная финансовая информация подготовлена в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в Соединенных Штатах Америки («ОПБУ США»). JOYY использует операционную прибыль не-GAAP, операционную маржу (убыток) не-GAAP, чистую прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, относящуюся к контрольной доле участия JOYY, чистую маржу (убыток) не-GAAP, относящуюся к контрольной доле участия JOYY, чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящаяся на долю держателей обыкновенных акций JOYY, а также базовая и разводненная чистая прибыль (убыток) не-GAAP на ADS, которые не являются финансовыми показателями не-GAAP. Операционная прибыль (убыток) не по GAAP – это операционная прибыль (убыток), за исключением расходов на вознаграждение, основанное на акциях, обесценения гудвила и инвестиций, амортизации нематериальных активов от приобретений бизнеса, и прибыль от выбытия дочерних компаний и бизнеса. Операционная (убыточная) маржа не-GAAP – это операционная прибыль не-GAAP как процент от чистой выручки. Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности не по GAAP – это чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, за исключением расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях, обесценения гудвила и инвестиций, амортизации нематериальных активов от приобретений бизнеса, прибыли от выбытия дочерних компаний и бизнеса, ( убыток) прибыль от выбытия и условного выбытия инвестиций, прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости инвестиций, сверочные статьи по долевым инвестициям, изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости , а также влияние на налог на прибыль вышеуказанных статей сверки, не относящихся к GAAP. влияние на налог на прибыль вышеуказанных статей выверки не по GAAP и корректировок для статей выверки не по GAAP в отношении чистой (убыточной) прибыли от продолжающейся деятельности, относящейся к акционерам неконтролирующей доли. Чистая (убыточная) маржа не-GAAP – это чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY в процентах от чистой выручки. Чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящаяся на долю держателей обыкновенных акций JOYY, представляет собой чистую прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, относящуюся к держателям обыкновенных акций JOYY, за исключением расходов на вознаграждение, основанное на акциях, обесценения гудвила и инвестиций, амортизации нематериальных активов от приобретение бизнеса, (убыток) прибыль от выбытия и условного выбытия дочерних компаний и бизнеса, прибыль от выбытия инвестиций, прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости инвестиций, сверка статей о доле инвестиций, рассчитанных по методу долевого участия, изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости, увеличением, накопленными дивидендами и условными дивидендами дочерних компаний Привилегированные акционеры и влияние на налог на прибыль вышеупомянутых статей выверки не по GAAP и корректировок для статей выверки не по GAAP для чистой (убыточной) прибыли от продолжающейся деятельности, приходящейся на акционеров неконтролирующей доли. После сверки не-GAAP чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности не-GAAP, относящаяся к контрольным пакетам акций JOYY, равна чистой прибыли (убытку) не-GAAP от продолжающейся деятельности, относящейся к простым акционерам JOYY. Базовая и разводненная чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности на АДА – это чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящаяся на долю держателей обыкновенных акций JOYY, деленная на средневзвешенное количество АДА, использованных при расчете базовой и разводненной чистой прибыли. доход на ADS. Компания считает, что отдельный анализ и исключение неденежного влияния вышеуказанных статей выверки добавляет ясности в составные части ее результатов. Компания анализирует эти финансовые показатели не по GAAP вместе с финансовыми показателями по GAAP, чтобы лучше понять свои операционные показатели. Он использует финансовые показатели, отличные от GAAP, для планирования, прогнозирования и измерения результатов по сравнению с прогнозом. которые могут не повторяться в его деятельности, и (iii) расходы по налогу на прибыль и корректировки не-GAAP чистой прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, относящиеся к неконтролирующим акционерам, на которые влияют вышеуказанные статьи выверки не-GAAP. Однако использование финансовых показателей не по GAAP в качестве аналитического инструмента имеет существенные ограничения. Одним из ограничений использования финансовых показателей не по GAAP является то, что они не включают все статьи, которые влияют на чистую прибыль (убыток) Компании за период. Кроме того, поскольку финансовые показатели не по GAAP измеряются одинаковым образом всеми компаниями, они могут быть несопоставимы с другими аналогичными показателями, используемыми другими компаниями. В свете вышеизложенных ограничений,

Представление этих финансовых показателей не по ОПБУ США не предназначено для рассмотрения отдельно от финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с ОПБУ США, или вместо нее. Для получения дополнительной информации об этих финансовых показателях, не относящихся к GAAP, см. Таблицу с заголовком «JOYY Inc. Сверка результатов GAAP и не-GAAP» в конце этого выпуска.

Связь с инвесторами Контактная информация
JOYY Inc.
Джейн Се / Мэгги Ян
Электронная почта: [email protected]

ICR, Inc.
Робин Янг
Электронная почта: [email protected]

_____________________________

¹ Начиная со второго квартала 2020 года Компания прекратила консолидацию HUYA Inc. (NYSE: HUYA) («Huya»), и исторические финансовые результаты Huya были отражены в консолидированной финансовой отчетности Компании как прекращенная деятельность соответственно. Финансовая информация и финансовая информация Компании не по GAAP, раскрытая в данном пресс-релизе, представлена на основе непрерывной деятельности, если не указано иное. После деконсолидации Huya Компания учитывала свои инвестиции в Huya как вложения по методу долевого участия и применила метод долевого участия для учета одной четвертой просроченной суммы. Доля дохода или убытка от инвестиций в Huya была включена в чистую прибыль или убыток от продолжающейся деятельности.

16 ноября 2020 г. Компания заключила окончательные соглашения с Baidu, Inc. (Nasdaq: BIDU) («Baidu»). В соответствии с соглашениями, Baidu приобретет внутреннюю компанию JOYY в области потоковой передачи видео в реальном времени («YY Live»), которая включает мобильное приложение YY, веб-сайт YY.com и компьютер YY, среди прочего, по совокупной закупочной цене примерно в 3,6 доллара США. млрд наличными с учетом некоторых корректировок. Впоследствии продажа была в основном завершена 8 февраля 2021 г., и некоторые обычные вопросы еще предстоит завершить в ближайшем будущем. В результате исторические финансовые результаты YY Live отражены в консолидированной финансовой отчетности Компании как прекращенная деятельность, и Компания прекратила консолидацию бизнеса YY Live с 8 февраля 2021 года.

Во избежание путаницы, продолжающиеся операции в течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., 30 июня 2021 г. и 30 сентября 2021 г., девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. и 30 сентября 2021 г., как представлено в данном пресс-релизе, в основном состояли из BIGO, за исключением Huya и YY Live. По причинам, указанным выше, результаты деятельности за три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 года, представленные в этом пресс-релизе, не идентичны тем, которые были ранее объявлены Компанией.

² Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY, представляет собой чистую прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности за вычетом чистого (убытка) дохода от продолжающейся деятельности, относимого на акционеров, не имеющих контрольной доли, и мезонинного капитала, классифицированного как неконтролирующий. держатели контрольного пакета акций.

³ влияние налога на прибыль на корректировки не-GAAP и корректировки не-GAAP в отношении чистой (убыточной) прибыли, относящейся к неконтролирующим акционерам. Эти корректировки составили 27,6 млн долларов США и восстановление в размере 217,6 млн долларов США в третьем квартале 2021 и 2020 годов соответственно. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Сверка результатов GAAP и не-GAAP» для получения более подробной информации.

⁴ Относится к среднемесячным активным пользователям мобильных устройств. Средний мобильный MAU за любой период рассчитывается путем деления (i) суммы активных мобильных пользователей Компании за каждый месяц такого периода на (ii) количество месяцев в таком периоде.

⁵ Платящие пользователи рассчитываются по количеству платящих пользователей в течение определенного периода как совокупное количество зарегистрированных учетных записей пользователей, которые приобрели виртуальные предметы или другие продукты и услуги на платформах, включая Bigo Live, Likee и imo, по крайней мере, один раз в течение соответствующего периода.

⁶ Средний доход на пользователя рассчитывается путем деления наших общих доходов от потоковой передачи в реальном времени на платформах, включая Bigo Live, Likee и imo, в течение определенного периода на количество пользователей, оплативших наши службы потоковой передачи в реальном времени на этих платформах за этот период.

⁷ Операционная прибыль (убыток) не по GAAP – это финансовый показатель, не относящийся к GAAP, который определяется как операционная прибыль (убыток) без учета расходов на выплату вознаграждения на основе акций, амортизации нематериальных активов от приобретений бизнеса, обесценения гудвила и инвестиций и прибыли от выбытия. дочерних компаний и бизнеса. См. Подробности в разделе «Сверка результатов по GAAP и не-GAAP».

⁸ Маржа операционной прибыли (убытка) не по GAAP – это финансовый показатель, не относящийся к GAAP, который определяется как операционная прибыль (убыток) не по GAAP в процентах от чистой выручки. См. Подробности в разделе «Сверка результатов по GAAP и не-GAAP».

⁹ Маржа чистой прибыли (убытка) не-GAAP – это чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, относящаяся к контрольной доле участия JOYY в процентах от чистой выручки.

¹⁰ ADS – это американская депозитарная акция. Каждая АДА представляет двадцать обыкновенных акций Компании класса А. Разводненная чистая прибыль (убыток) на АДА – это чистая прибыль (убыток), причитающаяся держателям обыкновенных акций JOYY, деленная на средневзвешенное количество разводненных АДА.

¹¹ Разводненная чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности на ADS является финансовым показателем не-GAAP, который определяется как чистая прибыль (убыток) не-GAAP от продолжающейся деятельности, приходящаяся на долю простых акционеров JOYY, деленная на средневзвешенное количество ADS, используемые при расчете разводненной чистой прибыли (убытка) на ADS. Подробную информацию см. В разделе «Сверка результатов по GAAP и не-GAAP».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

_____________________________

НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ БАЛАНС JOYY INC.
(Все суммы в тысячах, кроме акций, объявлений и данных по объявлениям)

	Декабрь 31, до 2020 года	Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$
Ресурсы
Текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты	1,742,749	2,885,722
Денежные средства и их эквиваленты с ограничениями	13,733	296,437
Краткосрочные вклады	1,325,068	1,129,240
Ограниченные краткосрочные депозиты	31,489	284
Краткосрочные инвестиции	489,101	543,029
Дебиторская задолженность, нетто	142,999	139,085
Задолженность связанных сторон	611	32,540
Финансовая дебиторская задолженность, нетто	172	19,777
Предоплата и прочие оборотные средства	102,872	204,882
Активы для продажи ⁽¹⁾	52,528	–

Итого оборотные активы	3,901,322	5,250,996

Внеоборотные активы
Инвестиции	1,239,354	962,000
Основные средства, нетто	401,661	377,215
Права землепользования, нетто	258,770	366,029
Нематериальные активы, нетто	344,214	324,088
Активы в форме права пользования, нетто	21,579	20,177
Доброжелательность	1,872,083	1,956,505
Финансовая дебиторская задолженность, нетто	19,716	–
Прочие внеоборотные активы	10,758	3,961
Активы для продажи ⁽¹⁾	25,500	–

Итого внеоборотные активы	4,193,635	4,009,975

Всего активов	8,094,957	9,260,971

Обязательства, мезонинный капитал и акционерный капитал
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность	20,956	20,459
Отложенный доход	67,230	55,903
Авансы от клиентов	775	2,196
Подоходный налог к уплате	60,895	67,707
Начисленные обязательства и прочие краткосрочные обязательства	484,450	2,356,016
Средства связанных сторон	3,822	1,773
Обязательства по аренде со сроком погашения в течение одного года	14,332	13,156
Краткосрочные займы	112,549	–
Обязательства, предназначенные для продажи ⁽¹⁾	179,109	–

Итого текущие обязательства	944,118	2,517,210

Долгосрочные обязательства
Конвертируемые облигации ⁽²⁾	779,225	994,081
Обязательства по аренде	8,121	7,071
Отложенный доход	3,132	5,410
Отсроченные налоговые обязательства	42,422	32,882
Обязательства, предназначенные для продажи ⁽¹⁾	4,415	–

Итого долгосрочные обязательства	837,315	1,039,444

Всего обязательства	1,781,433	3,556,654

JOYY INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БУХГАЛТЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	31 декабря 2020		30 сентября 2021 г.
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Мезонинный капитал	72,617		64,583

Собственный капитал
Обыкновенные акции класса A (номинальная стоимость 0,00001 доллара США; 10 000 000 000 и 10 000 000 000 объявленных акций, 1 314 208 824 выпущенных акций и 1 272 346 218 акций в обращении на 31 декабря 2020 года; 1317 840 464 выпущенных акций и 1 322 647 965 акций в обращении на 30 сентября 2021 года, соответственно)	13		13
Простые акции класса B (номинальная стоимость 0,00001 доллара США; 1 000 000 000 и 1 000 000 000 объявленных акций, 326 509 555 и 326 509 555 акций выпущены и находятся в обращении на 31 декабря 2020 г. и 30 сентября 2021 г., соответственно)	3		3
Собственные выкупленные акции (номинальная стоимость 0,00001 доллара США; 41 862 606 и 85 192 499 акций, удерживаемых по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 30 сентября 2021 г., соответственно)	(139,528	)	(309,020	)
Добавочный капитал	3,456,844		3,177,713
Обязательные резервы	17,825		19,385
Нераспределенная прибыль ⁽²⁾	2,881,782		2,687,130
Накопленный прочий совокупный доход	18,471		25,197

Акционерный капитал Total JOYY Inc.	6,235,410		5,600,421

неконтролируемые интересы	5,497		39,313

Итого акционерный капитал	6,240,907		5,639,734

Итого обязательства, мезонинный капитал и собственный капитал	8,094,957		9,260,971

(1)	В результате окончательных соглашений, заключенных с Baidu о продаже YY Live, активы и обязательства, подлежащие выбытию в связи с этой сделкой, были классифицированы как предназначенные для продажи по состоянию на 31 декабря 2020 года. Сделка была в основном завершена в феврале. 8 августа 2021 года, при этом некоторые обычные вопросы предстоит завершить в ближайшем будущем. В результате, JOYY прекратил консолидацию бизнеса YY Live с 8 февраля 2021 года и классифицировал все соответствующие активы и обязательства, подлежащие выбытию, и представил их на нетто-основе в составе предоплаты и прочих оборотных активов. Вознаграждения, полученные Компанией до настоящего времени, были отражены как полученные авансовые платежи в составе начисленных обязательств и прочих краткосрочных обязательств.

(2)	1 января 2021 года Компания приняла ASU 2020-06 «Учет конвертируемых инструментов и контрактов в собственном капитале организации» с использованием модифицированного ретроспективного подхода к переходу. После принятия данного руководства корректировка кумулятивного эффекта в размере 86,7 млн долларов США была зачислена на нераспределенную прибыль по состоянию на 1 января 2021 года.

НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
JOYY INC. (Все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца						Прошло девять месяцев
	Сентябрь 30 , до 2020 года		Июня 30, 2021 \|		Сентябрь 30, 2021 \|		Сентябрь 30 , до 2020 года		Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Net revenues
Прямая трансляция ⁽¹⁾	511,411		629,626		612,163		1,276,090		1,855,922
Другие	23,006		32,088		38,382		73,820		99,420

Общая чистая выручка	534,417		661,714		650,545		1,349,910		1,955,342

Стоимость выручки ⁽²⁾	(378,874	)	(458,272	)	(439,761	)	(976,448	)	(1,340,963	)

Валовая прибыль	155,543		203,442		210,784		373,462		614,379

Операционные расходы ⁽²⁾
Расходы на исследования и разработки	(78,259	)	(100,744	)	(62,726	)	(232,995	)	(250,475	)
Расходы на продажи и маркетинг	(134,568	)	(112,151	)	(106,275	)	(359,009	)	(355,830	)
Общие и административные расходы	(36,568	)	(101,114	)	(39,674	)	(111,241	)	(195,388	)

Операционные расходы	(249,395	)	(314,009	)	(208,675	)	(703,245	)	(801,693	)

Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		4,959		–		–		4,959
Другой доход	4,585		4,526		4,755		6,802		15,099

Операционная (убыточная) прибыль	(89,267	)	(101,082	)	6,864		(322,981	)	(167,256	)

Процентные расходы	(19,506	)	(3,602	)	(3,450	)	(55,926	)	(11,210	)
Процентный доход и инвестиционный доход	21,919		23,489		24,462		61,008		69,961
Убытки от курсовой разницы, нетто	(7,950	)	(5,909	)	(3,776	)	(9,219	)	(11,194	)
Прибыль (убыток) от выбытия и условного выбытия инвестиций	294,423		676		(26,708	)	308,140		(21,689	)
(Убыток) прибыль от изменения справедливой стоимости инвестиций	(5,742	)	(841	)	(12,549	)	142,058		(28,541	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	(4,280	)	1,649		1		(2,490	)	1,267
Прочие внереализационные расходы	(144	)	(381	)	–		(2,467	)	(381	)

Прибыль (убыток) до расходов по налогу на прибыль	189,453		(86,001	)	(15,156	)	118,123		(169,043	)

Расходы по подоходному налогу	(2,982	)	(2,700	)	(4,215	)	(19,229	)	(22,664	)

Прибыль (убыток) до доли в прибыли (убытке) в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	186,471		(88,701	)	(19,371	)	98,894		(191,707	)

Доля прибыли (убытка) в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	3,831		(23,974	)	23,496		(1,223	)	(5,929	)

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	190,302		(112,675	)	4,125		97,671		(197,636	)

Чистая прибыль от прекращенной деятельности	141,447		–		–		1,284,627		35,567

Чистая прибыль (убыток)	331,749		(112,675	)	4,125		1,382,298		(162,069	)

Чистый убыток (прибыль), относящийся к акционерам неконтролирующей доли, и мезонинный капитал, классифицированный как акционеры неконтролирующей доли	743		3,327		3,416		(7,524	)	8,530

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на контрольный пакет акций JOYY Inc.	332,492		(109,348	)	7,541		1,374,774		(153,539	)

Включая:
Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, приходящаяся на контрольный пакет акций JOYY Inc.	191,045		(109,348	)	7,541		100,179		(189,106	)
Чистая прибыль от прекращенной деятельности, приходящаяся на контрольный пакет акций JOYY Inc.	141,447		–		–		1,274,595		35,567

Увеличение выкупаемых конвертируемых привилегированных акций дочерних компаний до выкупной стоимости	(1,391	)	(1,345	)	(1,250	)	(4,173	)	(3,986	)
Накопленный дивиденд по привилегированным акциям дочерней компании серии А	(1,000	)	(1,000	)	(1,000	)	(3,000	)	(3,000	)

Чистая прибыль (убыток), относящаяся к держателям обыкновенных акций JOYY Inc.	330,101		(111,693	)	5,291		1,367,601		(160,525	)

Включая:
Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, приходящаяся на держателей обыкновенных акций JOYY Inc.	188,654		(111,693	)	5,291		93,006		(196,092	)
Чистая прибыль от прекращенной деятельности, относящаяся к держателям обыкновенных акций JOYY Inc.	141,447		–		–		1,274,595		35,567

JOYY INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Все суммы в тысячах, кроме акций, объявлений и данных по объявлениям)

	Прошло три месяца				Прошло девять месяцев
	Сентябрь 30 , до 2020 года	Июня 30, 2021 \|		Сентябрь 30, 2021 \|	Сентябрь 30 , до 2020 года	Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Чистая прибыль (убыток) на АДА
-Базовый	4.11	(1.43	)	0.07	17.10	(2.05	)
Продолжение операций	2.35	(1.43	)	0.07	1.16	(2.50	)
Прерванные работы	1.76	–		–	15.94	0.45
—Разбавленный	3.74	(1.43	)	0.07	16.72	(2.05	)
Продолжение операций	2.22	(1.43	)	0.07	1.14	(2.50	)
Прерванные работы	1.52	–		–	15.58	0.45

Средневзвешенное количество АДА, использованных при расчете чистой прибыли (убытка) на АДА
-Базовый	80,262,892	77,997,827		78,362,550	79,949,342	78,517,918
—Разбавленный	93,076,688	77,997,827		79,241,210	81,755,738	78,517,918

(1) Доходы от прямых трансляций по географическим регионам составили:

	Прошло три месяца			Прошло девять месяцев
	Сентябрь 30 , до 2020 года	Июня 30, 2021 \|	Сентябрь 30, 2021 \|	Сентябрь 30 , до 2020 года	Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

КНР	87,374	111,479	123,486	241,128	346,525
Не из КНР	424,037	518,147	488,677	1,034,962	1,509,397

(2) Компенсация, основанная на акциях, была распределена на выручку и операционные расходы следующим образом:

	Прошло три месяца				Прошло девять месяцев
	Сентябрь 30 , до 2020 года	Июня 30, 2021 \|		Сентябрь 30, 2021 \|	Сентябрь 30 , до 2020 года	Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Стоимость выручки	1,355	3,075		1,554	4,099	6,117
Расходы на исследования и разработки	10,731	7,921		5,319	33,527	18,242
Расходы на продажи и маркетинг	240	410		143	887	1,002
Общие и административные расходы	12,731	(20,501	)	1,877	27,730	(2,505	)

JOYY INC.
СВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ GAAP И НЕ-GAAP
(все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца						Прошло девять месяцев
	Сентябрь 30 , до 2020 года		Июня 30, 2021 \|		Сентябрь 30, 2021 \|		Сентябрь 30 , до 2020 года		Сентябрь 30, 2021 \|
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Операционная (убыточная) прибыль	(89,267	)	(101,082	)	6,864		(322,981	)	(167,256	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	25,057		(9,095	)	8,893		66,243		22,856
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	24,688		11,683		12,388		76,080		44,374
Обесценение инвестиций	–		90,499		3,133		6,186		93,632
Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		(4,959	)	–		–		(4,959	)

Операционная (убыточная) прибыль не по GAAP	(39,522	)	(12,954	)	31,278		(174,472	)	(11,353	)

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	190,302		(112,675	)	4,125		97,671		(197,636	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	25,057		(9,095	)	8,893		66,243		22,856
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	24,688		11,683		12,388		76,080		44,374
Обесценение инвестиций	–		90,499		3,133		6,186		93,632
Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		(4,959	)	–		–		(4,959	)
(Прибыль) убыток от выбытия и условного выбытия инвестиций	(294,423	)	(676	)	26,708		(308,140	)	21,689
Убыток (прибыль) от изменения справедливой стоимости инвестиций	5,742		841		12,549		(142,058	)	28,541
Сверка статей о доле инвестиций по методу долевого участия	3,734		22,346		(35,682	)	5,325		(5,972	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	4,280		(1,649	)	(1	)	2,490		(1,267	)
Процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости	15,545		713		714		45,281		2,121
Влияние налога на прибыль на корректировки не по GAAP	(2,183	)	(568	)	(765	)	6,755		(740	)

Чистая (убыточная) прибыль не по GAAP от продолжающейся деятельности	(27,258	)	(3,540	)	32,062		(144,167	)	2,639

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, приходящаяся на держателей обыкновенных акций JOYY Inc.	188,654		(111,693	)	5,291		93,006		(196,092	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	25,057		(9,095	)	8,893		66,243		22,856
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	24,688		11,683		12,388		76,080		44,374
Обесценение инвестиций	–		90,499		3,133		6,186		93,632
Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		(4,959	)	–		–		(4,959	)
(Прибыль) убыток от выбытия и условного выбытия инвестиций	(294,423	)	(676	)	26,708		(308,140	)	21,689
Убыток (прибыль) от изменения справедливой стоимости инвестиций	5,742		841		12,549		(142,058	)	28,541
Сверка статей о доле инвестиций по методу долевого участия	3,734		22,346		(35,682	)	5,325		(5,972	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	4,280		(1,649	)	(1	)	2,490		(1,267	)
Процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости	15,545		713		714		45,281		2,121
Начисление и накопление дивидендов держателям привилегированных акций дочерних компаний	2,391		2,345		2,250		7,173		6,986
Влияние налога на прибыль на корректировки не по GAAP	(2,183	)	(568	)	(765	)	6,755		(740	)
Корректировки чистых убытков, относящихся к неконтролирующим акционерам, не по GAAP	(82	)	(256	)	(342	)	4		(565	)

Чистая (убыточная) прибыль не по GAAP от продолжающейся деятельности, относящаяся к контролирующей доле и держателям обыкновенных акций JO YY Inc.	(26,597	)	(469	)	35,136		(141,655	)	10,604

Чистая (убыточная) прибыль не по GAAP от продолжающейся деятельности на ADS
-Базовый	(0.33	)	(0.01	)	0.45		(1.77	)	0.14	)
—Разбавленный	(0.33	)	(0.01	)	0.42		(1.77	)	0.13	)
Средневзвешенное количество ADS, использованных при расчете чистой (убыточной) прибыли не по GAAP от продолжающейся деятельности на ADS
-Базовый	80,262,892		77,997,827		78,362,550		79,949,342		78,517,918
—Разбавленный	80,262,892		77,997,827		89,920,289		79,949,342		80,936,552

НЕАУДИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ ОТЧЕТ JOYY INC.
(Все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца
	30 сентября 2021 г.

	Не смогли		Все остальные		Устранение ⁽¹⁾		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Net revenues
Прямая трансляция	544,718		67,445		–		612,163
Другие	24,031		14,351		–		38,382

Общая чистая выручка	568,749		81,796		–		650,545

Стоимость выручки ⁽²⁾	(373,534	)	(66,227	)	–		(439,761	)

Валовая прибыль	195,215		15,569		–		210,784

Операционные расходы ⁽²⁾
Расходы на исследования и разработки	(51,281	)	(11,445	)	–		(62,726	)
Расходы на продажи и маркетинг	(88,945	)	(17,330	)	–		(106,275	)
Общие и административные расходы	(20,959	)	(18,715	)	–		(39,674	)

Операционные расходы	(161,185	)	(47,490	)	–		(208,675	)

Другой доход	4,024		731		–		4,755

Операционная прибыль (убыток)	38,054		(31,190	)	–		6,864

Процентные расходы	(393	)	(3,392	)	335		(3,450	)
Процентный доход и инвестиционный доход	344		24,453		(335	)	24,462
Убытки от курсовой разницы, нетто	(2,689	)	(1,087	)	–		(3,776	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	1		–		–		1
Убыток от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		(26,708	)	–		(26,708	)
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		(12,549	)	–		(12,549	)

Прибыль (убыток) до расходов по налогу на прибыль	35,317		(50,473	)	–		(15,156	)

Расходы по подоходному налогу	(2,451	)	(1,764	)	–		(4,215	)

Прибыль (убыток) до доли дохода в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	32,866		(52,237	)	–		(19,371	)

Доля доходов в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	–		23,496		–		23,496

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	32,866		(28,741	)	–		4,125

(1) Исключение в основном состоит из процентных доходов и процентных расходов, полученных от ссуды между Bigo и всеми другими сегментами.

(2) Компенсация, основанная на акциях, была распределена на выручку и операционные расходы следующим образом:

	Прошло три месяца
	30 сентября 2021 г.

	Не смогли		Все остальные	Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Стоимость выручки	915		639	1,554
Расходы на исследования и разработки	2,579		2,740	5,319
Расходы на продажи и маркетинг	(7	)	150	143
Общие и административные расходы	669		1,208	1,877

JOYY INC. СВЕРКА
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕАУДИРОВАННОГО СЕГМЕНТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО GAAP И НЕАУДИТОРИЙНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(Все суммы в тысячах, за исключением акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца
	30 сентября 2021 г.

	Не смогли		Все остальные		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Операционная прибыль (убыток)	38,054		(31,190	)	6,864
Компенсационные расходы, основанные на акциях	4,156		4,737		8,893
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	11,225		1,163		12,388
Обесценение инвестиций	–		3,133		3,133

Операционная прибыль (убыток) не по GAAP	53,435		(22,157	)	31,278

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	32,866		(28,741	)	4,125
Компенсационные расходы, основанные на акциях	4,156		4,737		8,893
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	11,225		1,163		12,388
Обесценение инвестиций	–		3,133		3,133
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		12,549		12,549
Убыток от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		26,708		26,708
Сверка статей о доле инвестиций по методу долевого участия	–		(35,682	)	(35,682	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	(1	)	–		(1	)
Процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости	–		714		714
Влияние налога на прибыль на корректировки не по GAAP	1,388		(2,153	)	(765	)

Чистая прибыль (убыток) не по GAAP от продолжающейся деятельности	49,634		(17,572	)	32,062

НЕАУДИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ ОТЧЕТ
JOYY INC. (Все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца
	30 июня 2021 г.

	Не смогли		Все остальные		Устранение ⁽¹⁾		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Net revenues
Прямая трансляция	576,498		53,128		–		629,626
Другие	21,273		10,815		–		32,088

Общая чистая выручка	597,771		63,943		–		661,714

Стоимость выручки ⁽²⁾	(406,359	)	(51,913	)	–		(458,272	)

Валовая прибыль	191,412		12,030		–		203,442

Операционные расходы ⁽²⁾
Расходы на исследования и разработки	(73,061	)	(27,683	)	–		(100,744	)
Расходы на продажи и маркетинг	(96,673	)	(15,478	)	–		(112,151	)
Общие и административные расходы	6,126		(107,240	)	–		(101,114	)

Операционные расходы	(163,608	)	(150,401	)	–		(314,009	)

Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		4,959		–		4,959
Другой доход	1,262		3,264		–		4,526

Операционная прибыль (убыток)	29,066		(130,148	)	–		(101,082	)

Прочие внереализационные расходы	–		(381	)	–		(381	)
Процентные расходы	(624	)	(3,348	)	370		(3,602	)
Процентный доход и инвестиционный доход	245		23,614		(370	)	23,489
Убытки от курсовой разницы, нетто	(5,360	)	(549	)	–		(5,909	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	(45	)	1,694		–		1,649
Прибыль от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		676		–		676
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		(841	)	–		(841	)

Прибыль (убыток) до расходов по налогу на прибыль	23,282		(109,283	)	–		(86,001	)

Льготы (расходы) по налогу на прибыль	352		(3,052	)	–		(2,700	)

Прибыль (убыток) до доли убытков в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	23,634		(112,335	)	–		(88,701	)

Доля убытков в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	–		(23,974	)	–		(23,974	)

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	23,634		(136,309	)	–		(112,675	)

(2) Компенсация, основанная на акциях, была распределена на выручку и операционные расходы следующим образом:

	Прошло три месяца
	30 июня 2021 г.

	Не смогли		Все остальные	Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Стоимость выручки	2,330		745	3,075
Расходы на исследования и разработки	4,489		3,432	7,921
Расходы на продажи и маркетинг	208		202	410
Общие и административные расходы	(22,619	)	2,118	(20,501	)

	Прошло три месяца
	30 июня 2021 г.

	Не смогли		Все остальные		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Операционная прибыль (убыток)	29,066		(130,148	)	(101,082	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	(15,592	)	6,497		(9,095	)
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	11,225		458		11,683
Обесценение инвестиций	–		90,499		90,499
Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		(4,959	)	(4,959	)

Операционная прибыль (убыток) не по GAAP	24,699		(37,653	)	(12,954	)

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	23,634		(136,309	)	(112,675	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	(15,592	)	6,497		(9,095	)
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	11,225		458		11,683
Обесценение инвестиций	–		90,499		90,499
Прибыль от выбытия дочерних компаний	–		(4,959	)	(4,959	)
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		841		841
Прибыль от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		(676	)	(676	)
Сверка статей о доле инвестиций по методу долевого участия	–		22,346		22,346
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	45		(1,694	)	(1,649	)
Процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости	–		713		713
Влияние налога на прибыль на корректировки не по GAAP	128		(696	)	(568	)

Чистая прибыль (убыток) не по GAAP от продолжающейся деятельности	19,440		(22,980	)	(3,540	)

НЕАУДИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ ОТЧЕТ JOYY INC.
(Все суммы в тысячах, кроме акций, ADS и данных ADS)

	Прошло три месяца
	30 сентября 2020 г.

	Не смогли		Другой ⁽¹⁾		Устранение ⁽²⁾		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Net revenues
Прямая трансляция	473,124		38,287		–		511,411
Другие	16,822		6,184		–		23,006

Общая чистая выручка	489,946		44,471		–		534,417

Стоимость выручки ⁽³⁾	(337,303	)	(41,571	)	–		(378,874	)

Валовая прибыль	152,643		2,900		–		155,543

Операционные расходы ⁽³⁾
Расходы на исследования и разработки	(48,014	)	(30,245	)	–		(78,259	)
Расходы на продажи и маркетинг	(122,980	)	(11,588	)	–		(134,568	)
Общие и административные расходы	(27,424	)	(9,144	)	–		(36,568	)

Операционные расходы	(198,418	)	(50,977	)	–		(249,395	)

Другой доход	943		3,642		–		4,585
					–
Операционный убыток	(44,832	)	(44,435	)	–		(89,267	)

Прочие внереализационные расходы	–		(144	)			(144	)
Процентные расходы	(1,804	)	(18,350	)	648		(19,506	)
Процентный доход и инвестиционный доход	20		22,547		(648	)	21,919
Убытки от курсовой разницы, нетто	(8,096	)	146		–		(7,950	)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	–		(4,280	)	–		(4,280	)
Прибыль от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		294,423		–		294,423
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		(5,742	)	–		(5,742	)

(Убыток) прибыль до уплаты налогов на прибыль	(54,712	)	244,165		–		189,453

Расходы по подоходному налогу	(408	)	(2,574	)	–		(2,982	)

(Убыток) прибыль до доли дохода в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	(55,120	)	241,591		–		186,471

Доля доходов в инвестициях по методу долевого участия, за вычетом налога на прибыль	–		3,831		–		3,831

Чистая (убыточная) прибыль от продолжающейся деятельности	(55,120	)	245,422		–		190,302

(1) В результате окончательных соглашений, заключенных с Baidu о продаже YY Live, YY Live представляется как прекращенная деятельность. Сегмент YY переименован в сегмент «все остальные» и был изменен, чтобы исключить финансовые показатели YY Live.

(2) Исключение в основном состоит из процентных доходов и процентных расходов, полученных от ссуды между Bigo и всеми другими сегментами.

(3) Компенсация, основанная на акциях, была распределена на выручку и операционные расходы следующим образом:

	Прошло три месяца
	30 сентября 2020 г.

	Не смогли	Все остальные		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Стоимость выручки	571	784		1,355
Расходы на исследования и разработки	7,193	3,538		10,731
Расходы на продажи и маркетинг	141	99		240
Общие и административные расходы	13,435	(704	)	12,731

	Прошло три месяца
	30 сентября 2020 г.

	Не смогли		Все остальные		Общий
	АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$		АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$

Операционный убыток	(44,832	)	(44,435	)	(89,267	)
Компенсационные расходы, основанные на акциях	21,340		3,717		25,057
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	24,688		–		24,688

Операционная прибыль (убыток) не по GAAP	1,196		(40,718	)	(39,522	)

Чистая (убыточная) прибыль от продолжающейся деятельности	(55,120	)	245,422		190,302
Компенсационные расходы, основанные на акциях	21,340		3,717		25,057
Амортизация нематериальных активов от приобретений бизнеса	24,688		–		24,688
Прибыль от выбытия и условного выбытия инвестиций	–		(294,423	)	(294,423	)
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций	–		5,742		5,742
Сверка статей о доле инвестиций по методу долевого участия	–		3,734		3,734
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	–		4,280		4,280
Процентные расходы, связанные с амортизацией конвертируемых облигаций по номинальной стоимости	–		15,545		15,545
Влияние налога на прибыль на корректировки не по GAAP	(1,137	)	(1,046	)	(2,183	)

Чистый убыток не по GAAP от продолжающейся деятельности	(10,229	)	(17,029	)	(27,258	)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Источник: JOYY