Что омрачает небо для китайских облачных компаний?

В первом квартале года рост доходов Alibaba Cloud резко упал.

В 2020 году внутренний лидер, входящий в группу, в которую входят гигант электронной коммерции Alibaba и дочерняя компания титана финансовых услуг Ant Group Co. Ltd., заработал около 55,58 млрд юаней (8,6 млрд долларов). Это на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — примерно на 50% выше среднего показателя для китайских облачных компаний. В первом 2021 года рост доходов снизился до 37%.

Финансовый директор Alibaba Group Holding Ltd. Ву Вэй раскрыла причину спада: изменение отношений с ведущим клиентом. По ее словам, этот клиент использовал зарубежные облачные сервисы Alibaba, но решил отказаться от этой фирмы для международных операций по причинам, не связанным с продуктом.

Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Заказчиком была компания ByteDance Ltd. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, поскольку в прошлом году компания подверглась постоянным атакам со стороны правительства и регулирующих органов США на фоне заявлений о том, что использование ею услуг китайской Alibaba представляет серьезный риск для американских граждан, она отказалась от них.

Популярное приложение ByteDance для коротких видео, TikTok, решило перенести свои серверы из Alibaba Cloud в сингапурский центр обработки данных и американского поставщика облачных услуг.

Источники, знакомые с деятельностью ByteDance сообщили, что по мере того, как компания переходит в прибыльную сферу электронной коммерции, она планирует построить собственный центр обработки данных для внутренних операций, что еще больше снизит ее зависимость от Alibaba Cloud. В будущем он планирует предоставлять собственные облачные сервисы для компаний в рамках своей изолированной экосистемы.

Обострение конкуренции внутри страны отчасти вызвано тем, что китайские облачные компании, управляемые крупными технологическими компаниями — Alibaba, Tencent и все чаще Huawei Technologies Co. Ltd., — сталкиваются на некоторых зарубежных рынках.

По мере ухудшения американо-китайских отношений использование американским правительством черных списков технологий изменило судьбы фирм как внутри страны, так и за рубежом. Alibaba Cloud приостановила свою экспансию в США

С тех пор как в январе Джо Байден стал президентом США, его администрация продолжала усиливать давление на технологический сектор Китая. Кампания бывшего президента Дональда Трампа «Чистая сеть», в которой китайские фирмы, такие как Alibaba и Tencent Holdings Ltd., были выделены как «ненадежные поставщики», услуги которых представляют угрозу для данных американских граждан, стала двусторонней.

9 июня Байден приказал министрам торговли и обороны США, а также своему советнику по национальной безопасности продолжить расследование угроз для личных данных, исходящих от иностранного программного обеспечения, и предотвратить неограниченную продажу, передачу и доступ к конфиденциальным данным граждан США, поскольку а также предотвратить доступ посторонних злоумышленников к данным из больших баз данных.


Пандемия попутного ветра

Во время глобальной пандемии китайские компании, занимающиеся разработкой игр, короткими видео и электронной коммерцией, активизировали свое присутствие за рубежом, включая новых звезд игр miHoyo Co. Ltd. и Lilith Games, а также компании электронной коммерции «скрытых единорогов», такие как Shein. Такие фирмы в значительной степени полагаются на облачные сервисы.

Сотрудник Google, попросивший не называть его имени, сказал, что китайские фирмы все чаще привлекают рекламные и облачные сервисы фирмы по мере своего расширения за рубежом. Большой Китай обогнал Японию и стал пятым по величине мировым рынком Google в 2020 году.

Между тем другие игроки, такие как China Telecom и China Mobile, в основном полагаются на государственные предприятия и общенациональные центры обработки данных, обслуживая спрос со стороны государственных и корпоративных клиентов на базовые облачные сервисы инфраструктуры.

Другие рынки

Перед лицом жесткой конкуренции в Китае местные поставщики облачных услуг обратились к Азии и Европе. Так Tencent сделал следующие шаги:

  • 3 июня 2021 года Tencent Cloud анонсировала четыре новых международных центра обработки данных в Бангкоке, Франкфурте, Токио и Гонконге, которые начали предоставлять услуги в тот же день.
  • Второй центр обработки данных Tencent Cloud в Южной Корее был запущен в прошлом году.
  • В апреле 2020 года Tencent Cloud запустила свой первый дата-центр в Индонезии. К концу года планируется запустить второй.
  • Tencent Cloud запустила свой третий глобальный центр обработки данных в Сингапуре в конце апреля 2021 года.

В свою очередь Alibaba:

  • В 2019 году Alibaba Cloud переманила Юань Цянь, бывшего президента отдела маркетинга и продаж решений Huawei, и назначила ее президентом Alibaba Cloud Intelligence International.
  • 8 июня 2021 года Alibaba Cloud объявила о запуске центров обработки данных в Индонезии и на Филиппинах с планом инвестировать более 6 миллиардов юаней (928,3 миллиона долларов) на зарубежных рынках в течение трех лет для расширения таких центров и развития местных программных экосистем.

В Юго-Восточной Азии Alibaba и Tencent инвестировали во многие известные компании в сфере высоких технологий, которые также являются клиентами их облачных сервисов. Индонезийская компания Tokopedia PT использовала Alibaba Cloud. Фирма недавно объединилась с индонезийской компанией Gojek, занимающейся поиском и доставкой пассажиров, и образовала крупнейшую технологическую компанию Индонезии GoTo.

Тем временем Tencent рассчитывает на инвестиции в сингапурскую Sea Ltd., крупнейшую интернет-компанию Юго-Восточной Азии. Игровой бизнес Sea Garena, его бизнес электронной коммерции Shopee и его бизнес финансовых услуг SeaMoney — все они имеют огромный спрос на облачные сервисы.

У Huawei Cloud тоже есть большие зарубежные планы, и, несмотря на то, что он запускается последним, у него может быть особое преимущество. По словам сотрудников зарубежных поставщиков облачных услуг в Китае, Huawei выиграет от хороших отношений с местными операторами связи.

Китайские поставщики облачных услуг уже давно не участвуют на международном рынке и сталкиваются с серьезными конкурентами: Amazon Web Services Inc. (AWS) и Microsoft Corp. AWS, безусловно, является лидером среди поставщиков облачных услуг по доле рынка и технологическому мастерству, в то время как Microsoft имеет преимущество в продажах и отношениях с правительством — что, по мнению некоторых, является причиной того, что ByteDance решила использовать его, когда столкнулась с запретом в США.

Именно так компания продает себя. Сюй Минцян, главный технический директор подразделения Microsoft Omnichannel, сказал, что у компании есть полный набор гарантийных планов для китайских предприятий, выходящих на международный уровень. Этот план позволяет партнерам обмениваться патентами и помогает им избежать возражений со стороны «мошеннических патентных компаний». Сервис также помогает китайским компаниям находить местных клиентов.

Microsoft осуществляет совместные продажи и маркетинг в Великобритании, Франции, Германии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​других странах для этих предприятий и знакомит их с местными правительственными ведомствами.

«Эти правительства и предприятия являются нашими клиентами. Благодаря таким отношениям у нас есть преимущество, которого нет у других поставщиков облачных услуг», — сказал Сюй.

Microsoft и Amazon также активизируют свои усилия по выходу на китайский рынок. 18 марта Microsoft объявила, что удвоит объем облачных сервисов в Китае, а ее новый центр обработки данных официально вступит в строй весной 2022 года.

Неделю спустя Чжан Вэньи, исполнительный директор AWS в регионе Большого Китая, объявил, что компания добавит мощности в Пекине и автономном районе Нинся-Хуэй.

Появляются и более мелкие китайские фирмы. В январе 2020 года отечественные поставщики облачных услуг, такие как UniCloud и Inspur Cloud, готовятся к дебюту на рынке STAR, в то время как другие, такие как UCloud, Kingsoft Cloud и QingCloud, привлекают инвестиции. Хотя им может быть трудно взять на себя ведущую роль, они могут закрепиться в более мелких сегментах рынка.

Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Автор: Чжан Эрчи, Флинн Мерфи, Caixin Global