Ant Group реорганизует бизнес по предоставлению потребительских кредитов Huabei

Китайский финтех-гигант Ant Group Co. Ltd. начнет отделять свой потребительский бренд Huabei от услуг кредитования, предоставляемых партнерами на его платформе, как это было в случае с сестринским брендом Jiebei, сообщает Caixin.

Перестановка является частью более масштабной реконструкции, которую Ant Group, принадлежащая Джеку Ма, предприняла для соблюдения ужесточенных нормативных требований к финтех-платформам, поскольку год назад власти внезапно приостановили план продажи акций компании на 34,5 миллиарда долларов.

Ключевым направлением масштабной реконструкции стал колоссальный бизнес Ant Group по потребительскому кредитованию посредством своих фирменных кредитных продуктов, которые принесли большую часть дохода компании. По состоянию на июнь прошлого года через Huabei и Jiebei Ant выдал 1,7 триллиона юаней (266 миллиардов долларов) микрокредитов 500 миллионам человек. Согласно отчету Zhongtai Securities Co., в 2020 году Huabei принесла Ant Group 4 млрд юаней выручки.

Раньше Ant Group связала пользователей Huabei и Jiebei с банками, которые предоставляли кредит, получая за посредничество комиссию. Эта модель вызвала обеспокоенность из-за потенциальных рисков, связанных с финансовой системой, поскольку, по словам регулирующих органов, банкам пришлось брать на себя большую часть кредитного риска, а некоторые из них не выполняли свои обязанности по контролю рисков.

В февральском уведомлении Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая установила общий лимит на онлайн-ссуды, выдаваемые банками в сотрудничестве с третьими сторонами, в процентах от их общего кредита, а также установила лимиты на их общую подверженность совместному кредитованию. Она также потребовала, чтобы в любой совместной ссуде партнеры банков вносили не менее 30% капитала.

Ведущие финансовые регуляторы посоветовали Ant сосредоточиться на том, чтобы стать поставщиком платежных услуг, удалив финансовые продукты со своей платформы и отключив их от платежной инфраструктуры Alipay. Они также запретили Ant разрешать другим финансовым учреждениям выдавать ссуды через Jiebei и Huabei.

Huabei, что означает «просто тратьте», действует как виртуальная кредитная карта, которую люди могут использовать для покупок в интернете и в магазинах. Jiebei, что означает «просто занимай», предоставляет необеспеченные ссуды на срок до 12 месяцев, которые обычно выплачиваются в рассрочку. Jiebei предназначен для более крупных транзакций потребления пользователями, которые либо уже создали кредитную историю на платформе Ant, либо имеют право на использование Huabei, согласно первоначальному проспекту публичного предложения Ant.

Недавно созданное подразделение потребительского финансирования Ant, Chongqing Ant Consumer Finance Co. Ltd., будет продолжать предоставлять услуги потребительского кредитования под брендом Huabei, но потребительские кредиты, выдаваемые его партнерами, будут предоставляться в рамках новой категории под названием Xinyonggou, по словам источников, знакомых с вопросом.

Ранее в этом месяце Ant заявила, что исключает бренд Jiebei из услуг по кредитованию, предоставляемых партнерами на его платформе, чтобы отделить их от своих собственных финансовых услуг. Кредиты, выданные партнерами, будут выдаваться под брендом Xinyongdai, а кредиты, выданные Ant, останутся под брендом Jiebei.

После перестановки кредитные продукты, отображаемые в учетных записях пользователей Alipay, будут иметь пять категорий: мелкая наличность, Huabei, Xinyonggou, Jiebei и Xinyongdai. Мелкие деньги обычно представляют собой беспроцентную ссуду в размере 500 юаней, которую заемщики должны выплатить в течение семи дней.

Некоторые пользователи Huabei заявили, что они обнаружили, что их лимиты заимствований уменьшились на несколько тысяч юаней. Один пользователь сказал, что его квота была сокращена до 1000 юаней с 38 000 юаней, как стало известно Caixin. Но некоторые пользователи Huabei с отличной кредитной историей заявили, что их квоты не изменились.

В сентябре Ant Group заявила, что ее собственная частная система кредитного рейтинга будет связана с базой данных финансовой кредитной информации Центрального банка. Ant Group снизит лимиты по займам для пользователей с избыточной задолженностью после получения доступа к кредитной базе данных Центрального банка. Те, кто не разрешает обмен кредитными данными с Центральным банком, не смогут пользоваться услугами Huabei, сообщил Caixin человек, близкий к Ant.

В настоящее время Chongqing Ant Consumer Finance сама может предоставить ограниченные средства, сказал он. Перед кадровыми перестановками компания рассматривала несколько вариантов. Один из них заключался в снижении квот заимствования существующих пользователей Huabei при предоставлении им учетных записей Xinyonggou, сказал этот человек.

По его словам, в настоящее время у Huabei около 500 миллионов пользователей с фиксированными сценариями потребления, которые считаются лучшим качеством кредитных активов. Человек предсказал, что Ant Group может рискнуть потерять некоторых пользователей из-за снижения их лимитов.

Другой вариант заключался в том, чтобы предоставить Huabei только части группы пользователей Ant, а остальных полностью передать Xinyonggou, сказал этот человек. Тем не менее, это балансирующий акт, чтобы выбрать, каких пользователей — с лучшей или худшей кредитной историей — передать банкам и другим финансовым учреждениям. Если Ant решит подтолкнуть клиентов с не очень хорошей кредитной историей к банкам, они, возможно, не смогут получить ссуды в банках, и Ant также в конечном итоге потеряет пользователей, сказал этот человек.

Окончательный план направлен на достижение баланса между несколькими вариантами, в то время как Ant Consumer Finance также сталкивается с неизбежной необходимостью увеличения собственного капитала, сказал этот человек.

Ant также резко сократил количество кредитов, доступных для некоторых пользователей Jiebei. Например, первоначальный максимальный лимит единовременного снятия наличных в 300 000 юаней был уменьшен вдвое и должен быть разделен на множественные снятия.

Авторы: Лю Ран, Дениз Цзя, Caixin Global