Гонконг получает новый трекер фондового рынка, связанный с климатом, на фоне большого притока средств и политических разногласий

Краткое содержание статьи

  • Hang Seng Indexes представляет новый индекс для отслеживания 209 компаний и их усилий по замедлению глобального потепления.
  • Этот шаг предшествует новому правилу в Гонконге, требующему от финансовых управляющих раскрывать данные о выбросах парниковых газов за ноябрь этого года.

Подробности

Составитель фондового индекса Гонконга представил новый эталон для инвесторов, чтобы поддержать компании с измеримыми усилиями по замедлению глобального потепления, сектора, который привлекает огромные притоки средств и время от времени вызывает споры.

По данным составителя Hang Seng Indexes Company, целевой индекс Hang Seng Climate Change 1,5ºC будет отслеживать 209 из 311 компонентов городского индекса акций компаний со средней и большой капитализацией. 27 мая индекс составил 6 418,22 пункта, что на 7% выше его базового уровня в 6000 пунктов в сентябре 2015 года. За этот период он превысил индекс для инвестиций на 0,9 процентного пункта.

Составляющие индекса фильтруются в соответствии с минимальными требованиями, установленными стандартами Paris Aligned Benchmark Европейского Союза. Исключаются «злоумышленники», такие как производители оружия, табака, производители угля, нефти или ископаемого топлива.

«Мы хотим предоставить инструмент для инвесторов, которые хотят инвестировать в портфель в Гонконге, и в то же время гарантировать, что их инвестиции будут направлены компаниям, которые стремятся сократить выбросы углерода», — заявила исполнительный директор Анито Мо на брифинге для СМИ.

В первую пятерку акций нового индекса входят Tencent Holdings, HSBC, AIA Group, Meituan и Alibaba Group Holding. Их индивидуальный вес в индексе будет основываться на прогрессе в достижении их целей по сокращению выбросов углерода.

Hang Seng Indexes уверена, что новый инструмент может помочь в продвижении города как центра сбора средств для экологически чистых продуктов, добавил Мо. Согласно данным, собранным Morningstar, китайский рынок климатических фондов вырос на 149% в 2021 году до 46,7 млрд долларов США в прошлом году. Рынок США занял третье место с 31 миллиардом долларов США.

По данным Morningstar, во всем мире устойчивые фонды привлекли около 97 миллиардов долларов США чистых новых денег, что на 36% меньше, чем в предыдущем квартале, отчасти из-за потрясений на рынке, связанных с войной в Украине. Общие активы фонда снизились на 4% до 2,77 трлн долларов США с 31 декабря, добавил он.

Требования к отчетности об изменении климата вызвали некоторые заголовки в начале этого месяца. HSBC отстранил от должности Стюарта Кирка, лондонского руководителя отдела ответственного инвестирования в подразделении по управлению активами кредитора, за его комментарии по вопросам климата.

В соответствии с Парижским соглашением 2016 года страны-участницы обязались предпринять шаги, чтобы ограничить повышение глобальной температуры не более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это требует, чтобы выбросы углерода достигли пика до 2025 года и упали на 43 процента с 2021 по 2030 год, говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

Согласно новому правилу, изданному Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам, около 10% из более чем 2000 фирм по управлению фондами в Гонконге будут обязаны раскрывать данные о выбросах парниковых газов в своих инвестиционных портфелях и объектах инвестиций с ноября 2022 года.

Китай пообещал достичь пика выбросов до 2030 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Правительство также обязалось начать поэтапное сокращение потребления угля после 2025 года. Целью Гонконга является достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

«Все управляющие фондами должны будут убедиться, что их инвестиции соответствуют экологическим стандартам», — сказал Луис Це Мин-квонг, управляющий директор Wealthy Securities.

Целевой индекс 1,5°C — это 17-й индекс, связанный с ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление), обнародованный Hang Seng Indexes Co с 2010 года. ETF) и несколько поставщиков обязательных резервных фондов следят за индексом.

Всего Hang Seng Indexes создала в общей сложности 210 индексов и лицензировала управляющих фондами для использования их в качестве ориентиров в 112 ETF с активами в размере 37,72 млрд долларов США.

«Больше пассивных управляющих фондами будут вводить ETF на основе индексов ESG, потому что многие крупные управляющие фондами пообещали добавить инвестиции в компании, которые имеют хорошие практики устойчивого развития», — сказал Мо.

Автор: Енох Ю, SCMP