Новая битва ИИ использует старую стратегию ценовой войны, поскольку китайские технологические гиганты сдерживают стартапы за Великим файрволом

Краткое содержание статьи

• Цена на услуги искусственного интеллекта в Китае резко упала в мае после того, как ByteDance начала ценовую войну, установив цену на доступ к своим LLM на 99,8% ниже GPT-4.
• Инсайдеры отрасли опасаются, что ущерб может оказаться фатальным для многих стартапов, но разработчики приложений получают более дешевый доступ к технологиям, лежащим в основе их услуг.

Подробности

• Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
• Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

За 18 месяцев с тех пор, как OpenAI, поддерживаемая Microsoft, запустила ChatGPT, китайские технологические компании, большие и малые, сплотились вокруг единственной цели — превзойти стартап из Сан-Франциско с помощью своих собственных чат-ботов на китайском языке.

Результаты были неоднозначными: некоторые технологические гиганты заявляли, что у них лучшие результаты, чем у GPT-4, самой продвинутой модели OpenAI, с китайскими запросами. Но с потоком более 200 китайских моделей большого языка (LLM) — технологии, лежащей в основе этих чат-ботов — от множества компаний, которые борются за долю рынка, китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут претендовать как минимум на еще одно явное, хотя и менее хвастливое, преимущество перед их американские аналоги: цена.

За последние недели владелец TikTok ByteDance, интернет-поисковый гигант Baidu, конгломерат электронной коммерции Alibaba Group Holding и гигант социальных сетей Tencent Holdings резко снизили цены на свои услуги LLM, причем некоторые из них предлагали различные услуги бесплатно. Одно премиальное предложение от Doubao Pro от ByteDance стоит всего 0,0008 юаня (0,011 цента США) за приглашение на 1000 токенов, что на 99,8 процента меньше, чем OpenAI взимает за доступ GPT-4.

«Это похоже на то, как будто плохие деньги вытесняют хорошие деньги», — сказал Ю Ян, профессор информатики Национального университета Сингапура (NUS).

Ценовая война свидетельствует об отсутствии конкурентоспособности, основанной на достоинствах самих моделей, по мнению Вас, что делает их неспособными привлечь клиентов по прежним рыночным ценам.

В США технологические гиганты, такие как владелец Google Alphabet, владелец Facebook Meta Platforms, Amazon.com и Microsoft, также конкурируют в сфере искусственного интеллекта, следуя принципу «блиц-масштабирования», который стал обычным явлением в Кремниевой долине: привлекать пользователей как можно быстрее и за меньшие деньги за счет доходов, чтобы монополизировать рынок.

Тем не менее, даже наслаждаясь «огороженным садом» за Великим файрволом, который подвергает цензуре иностранные интернет-сервисы, китайские фирмы сталкиваются с ограничениями Вашингтона на экспорт передовых чипов от Nvidia, чьи графические процессоры стали центральными в разработке моделей искусственного интеллекта. Они также имеют меньшую корпоративную покупательную способность, чем их коллеги на богатом ликвидностью рынке США.

«Снижение цен на китайские услуги искусственного интеллекта в основном направлено на привлечение большего количества клиентов и больше похоже на практику брендинга», — сказал Сюй Ли, генеральный директор и соучредитель зарегистрированной в Гонконге компании искусственного интеллекта SenseTime, в интервью газете South China Morning Post на этой неделе.

ByteDance открыла первый залп ценовой войны в середине мая, когда обнародовала цены на свои корпоративные услуги Doubao AI, которые агрессивно подрывают ее внутренних конкурентов.

По этой цене за 1 юань можно купить 1,25 миллиона входных токенов. Для сравнения, покупка 1,25 миллиона токенов GPT-4 обойдется примерно в 37,50 долларов США, или 272 юаня.

В ИИ токен — это фундаментальная единица данных, обрабатываемая алгоритмами. Для китайских LLM токен обычно равен от 1 до 1,8 китайских иероглифов.

Другие китайские технологические тяжеловесы отреагировали быстро.

Alibaba, владелец Post, отреагировала первой, снизив цену на свой сервис Tongyi Qianwen (Qwen) на целых 97 процентов: с 0,02 юаня за приглашение на 1000 токенов до 0,0005 юаня, что на 0,0003 юаня дешевле, чем ByteDance.

Несколько компаний, включая Baidu, Tencent и iFlytek, специалиста по искусственному интеллекту, известного своей технологией распознавания аудио, последовали еще более радикальному снижению цен, причем некоторые из них предложили бесплатный доступ к своим менее мощным LLM.

Ван Шэн, инвестор пекинского фонда InnoAngel, сказал, что такая «жестокая» ценовая конкуренция наносит ущерб местным стартапам в области искусственного интеллекта.

«Когда дело доходит до развития LLM, крупные технологические компании не обязательно лучше стартапов», — сказал Ван. «Но их практика субсидирования с целью захвата большей доли рынка наносит ущерб этим фирмам».

Ален Ле Куэдик, старший партнер инвестиционного дома искусственного интеллекта Artificial Intelligence Quartermaster (AIQ), предположил, что ценовая конкуренция со временем окупится.

«Гонка за доминирование на рынке является признаком того, что многие игроки видят привлекательные возможности в будущем, даже если это потребует некоторых усилий в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сказал он.

LLM энергоемки, что делает их эксплуатацию дорогостоящей, поэтому предельные затраты на добавление нового пользователя, вероятно, выше, чем для других онлайн-сервисов. Это усложняет блиц-масштабирование для сервисов ИИ. Однако гонка за повышение эффективности LLM может в конечном итоге изменить эту математику.

«Люди стремятся к повышению эффективности… потому что это окупается», — сказал Билл Маккартни, технический директор венчурной компании SignalFire и профессор компьютерных наук в Стэнфордском университете, на Азиатской инвестиционной конференции UBS. «Эксплуатация этих моделей обходится все дороже, и у людей появляется мощный экономический стимул искать способы сделать их дешевле».

Маккартни отметил, что ресурсы направляются на поиск повышения эффективности на нескольких уровнях: «Есть улучшения на уровне микросхем, есть улучшения в архитектуре моделей, есть улучшения в том виде программного обеспечения, которое мы накладываем над моделями».

«Нетрудно представить, что в течение трех лет мы увидим… возможно, 10-кратное улучшение эффективности вывода в целом по всему ИИ», — сказал он.

Некоторые компании заявили, что повышение эффективности обучения и эксплуатации моделей является основной причиной снижения цен. OpenAI считает, что новая эффективность является причиной гораздо более низкой цены на ее модель GPT-4o, выпущенную в мае .

Робин Ли Яньхун, основатель и генеральный директор Baidu, заявил в апреле, что эффективность обучения ее флагманской компании Ernie LLM улучшилась в 5,1 раза за год. Производительность вывода модели увеличилась в 105 раз, что снизило затраты на вывод на 99 процентов.

ByteDance также заявила, что снизила цены, поскольку уверена, что сможет сократить свои расходы за счет технических усовершенствований.

Где бы ни была прибыль, технологические компании поспешили объяснить рост доходов бумом искусственного интеллекта.

Alibaba Cloud заявила, что ее 3-процентный рост в мартовском квартале был частично подкреплен доходами, связанными с искусственным интеллектом, которые ускорили рост. Baidu Cloud сообщила о 12-процентном росте доходов в том же квартале, при этом на услуги генеративного ИИ и базовых моделей приходится 6,9% от общего дохода от ИИ-облаков.

Американские технологические гиганты Google и Microsoft также сообщили о высоком спросе на их облачные услуги LLM. По результатам третьего квартала выручка подразделения интеллектуальных облачных технологий Microsoft выросла на 21 процент по сравнению с годом ранее. Между тем, выручка Google в первом квартале выросла на 28 процентов в годовом исчислении.

«Мы стали свидетелями резкого роста рыночной капитализации Microsoft, и все стремятся воспользоваться этой возможностью», — сказал Иван Лам, аналитик консалтинговой компании Counterpoint Research. «Китайский рынок особенно заинтересован в установлении быстрых связей между приложениями ИИ и бизнесом, чтобы способствовать дальнейшему развитию своих LLM».

Alibaba отказалась предоставить данные о росте использования своих LLM после недавнего снижения цен, но компания заявила, что количество обращений к ее интерфейсу прикладного программирования (API) Qwen от ведущей китайской рекрутинговой компании выросло в 100 раз за неделю.

По крайней мере, для пользователей этих программ LLM, таких как эта рекрутинговая фирма, нынешняя экономика услуг ИИ, похоже, окупается.

Чжао Чонг, основатель и генеральный директор службы графического дизайна на основе искусственного интеллекта iSheji, оптимистично высказался по поводу более дешевых программ LLM в интервью китайскому новостному порталу Sohu.com, опубликованном 24 мая.

«Для таких стартапов, как мы, создающих приложения, ценовая война — это хорошо», — сказал Чжао Sohu. «Раньше расходы на LLM составляли от 5 до 10 процентов от наших общих затрат, теперь они могут составлять 1 процент, что увеличивает нашу прибыль».

Эти поставщики услуг, ориентированных на потребителя, в свою очередь, снижают цены на свои собственные предложения, многие из которых доступны бесплатно.

Тем временем стартапы, которые в состоянии это сделать, пытаются переждать ценовую войну. Базирующаяся в Пекине компания Baichuan и 01.AI — компания, основанная Ли Кай-фу, тайваньским ученым-компьютерщиком, ранее возглавлявшим Google China, — отвергли идею снижения цен.

Вы, ученый-компьютерщик NUS, отметили преимущества низких цен для разработчиков приложений, но предупредили, что эти приложения могут работать неэффективно, если они построены на некачественных базовых моделях.

Несмотря на это, ценовая война возникла из-за того, что у компаний ограничены возможности. По словам Яна Лицзе, основателя и генерального директора шанхайской компании MiniMax, одного из четырех китайских «тигров искусственного интеллекта» , конкурировать по цене всегда проще, чем бесконечно совершенствовать возможности моделей.

«Достижение верхнего предела технологии менее определенно и требует дополнительных исследований», — сказал Ян в беседе у камина, опубликованной 23 мая на китайском новостном сайте технологий Geekpark. «В то время как всегда есть способ снизить цену».

Лам из Counterpoint заявил, что ценовая конкуренция может быть неизбежной для компаний, стремящихся сохранить доминирование в сфере ИИ-услуг, поскольку рынок становится все более переполненным.

Некоторые из китайских технологических гигантов, похоже, имеют преимущество, когда дело доходит до вычислений ресурсов и денег, которые можно потратить. Ле Куэдик из AIQ заявил, что еще слишком рано предсказывать потенциального победителя в ценовой войне в области ИИ, поскольку отрасль еще не созрела. Бизнес-модели и технические преимущества будут ключевыми факторами в определении доминирующих игроков, добавил он.

«В конце концов… компании с лучшими услугами и лучшими технологиями победят», — сказал Ле Куэдик.

• Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
• Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks

Авторы: Бен Цзян, Келли Ли, SCMP