Превращение Тайваня в центр разработки микросхем угрожает доминированию США

Тайвань, давно известный как мировой лидер в производстве полупроводников, начинает продвигаться вверх по течению в дизайне, выступая против американских компаний, которые рассматривали остров в основном как производственный центр.

Тайваньская исследовательская компания TrendForce составила рейтинг 10 ведущих компаний по разработке микросхем по выручке в 2021 году. Тайваньская MediaTek заняла 4-е место, соотечественница Novatek Microelectronics заняла шестое место, а Realtek Semiconductor — 8-е место. Himax Technologies впервые присоединилась к списку на 10 место.

В то время как американские компании удержали остальные шесть позиций, на сегодняшний день это крупнейшее тайваньское присутствие в списке.

Эта тенденция начинает вызывать опасения по поводу растущей зависимости мира от единого рынка жизненно важных компонентов для широкого спектра продуктов, от смартфонов до автомобилей и рисоварок.

Расширенные возможности проектирования необходимы для разработки высокопроизводительных чипов, и Америка пользуется репутацией полупроводниковой сверхдержавы из-за своего подавляющего преимущества на этом фронте, в список которого входят Qualcomm, Broadcom, Nvidia и Advanced Micro Devices.

Модель без фабрик была впервые применена в американской полупроводниковой промышленности в 1980-х годах как способ преодоления высоких входных барьеров в этой области. Стандартный подход ко всему, от проектирования до производства, требовал от компаний разделения ресурсов и значительных авансовых инвестиций в дорогостоящие производственные мощности.

Американские игроки пошли другим путем, сохранив дорогостоящий процесс проектирования в США и перенаправляя более дешевое производство на азиатские рынки, особенно в Японию, Южную Корею и Тайвань. Рост Qualcomm, основанной в 1985 г., и Nvidia, основанной в 1993 г., свидетельствует об успехе этой модели.

Теперь тайваньские компании начинают посягать на эту территорию, представляя угрозу американским конструкторам, которые когда-то считали их по сути субподрядчиками.

Стремительный рост тайваньских разработчиков микросхем отчасти объясняется их близостью к Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. — крупнейшему в мире контрактному производителю микросхем — и занимающей третье место United Microelectronics Corp.

Компании-производители чипов Fabless должны тесно координировать свои действия с производителями, чтобы обеспечить реальное производство их полупроводниковых разработок. Для тайваньских игроков близость TSMC и UMC значительно упрощает общение — преимущество, которое усилилось во время закрытия границ из-за коронавируса.

Генеральный директор MediaTek Рик Цай (справа) позирует с наградой от президента Тайваня Цай Инвэнь (слева) в Тайбэе в ноябре 2020 года. © Reuters

Эти прочные отношения окупились во время нынешней нехватки чипов. Учитывая постоянный поток заказов, поступающих со всего мира, TSMC и UMC отдают приоритет тайваньским дизайнерским компаниям, с которыми у них уже были тесные связи, что дает им дополнительный импульс.

Это особенно заметно в чипах для смартфонов, где MediaTek, имеющая тесные связи с TSMC, превзошла Qualcomm и стала лидером на мировом рынке.

MediaTek объявила в среду, что чистая прибыль подскочила на 30% в годовом исчислении до 33,2 млрд новых тайваньских долларов (1,13 млрд долларов) в квартале с января по март — рекордно высокого уровня. Выручка увеличилась на 32% до рекордных 142,7 млрд тайваньских долларов благодаря растущему спросу на чипы для смартфонов 5G.

Компания не только сохранит, но и расширит долю рынка в 2022 году, заявил в тот день генеральный директор Рик Цай. Он предсказал рост рынка в Северной Америке и Индии.

В то время как Qualcomm также обратилась за помощью к TSMC в связи с нехваткой чипов, более слабые связи американской компании с производителем чипов поставили ее ниже в списке приоритетов, что стоило ей доли рынка.

Четыре тайваньских игрока без фабрики в топ-10 сильно полагаются на TSMC и UMC. Поддержка со стороны местных поставщиков сыграла важную роль в их успехе.

U.S. chip design company Advanced Micro Devices is led by Taiwan-born Lisa Su. (Photo courtesy of AMD)

Тайвань является домом для всех аспектов полупроводниковой промышленности, и компании очень близки географически, сказал Крис Хунг, заместитель генерального директора базирующегося в Тайбэе Market Intelligence & Consulting Institute. По его словам, это облегчает работу компаний, не имеющих фабрик, которые специализируются на разработке чипов, для более эффективной работы.

Растущая роль Тайваня в разработке чипов распространяется и на игроков из США. Nvidia, AMD и Xilinx, занявшие второе, пятое и девятое места, возглавляют руководители тайваньского происхождения. TSMC является ключевым поставщиком для всех трех.

В целом, в семи из 10 ведущих компаний по производству чипов без фабрики лидеры родом из Тайваня. Их связи с островом являются активом будущих слияний и поглощений в отрасли.

Полупроводниковые компании материкового Китая теперь нацеливаются на Тайвань. Промышленность, похоже, лишь еще больше концентрируется на острове, несмотря на то, что это может привести к сбоям, если разразится кризис, связанный с Тайванем.

Авторы: Ю НАКАМУРА, ХИДЕАКИ РЮГЕН, НИККЕЙ Азия