Li Auto Inc. объявляет неаудированные финансовые результаты за 2 квартал 2021 года

  • Квартальная выручка достигла 5,04 млрд юаней (780,4 млн долларов США).
  • Квартальные поставки достигли 17 575 автомобилей.
  • Квартальная валовая маржа достигла 18,9%.

Li Auto Inc., новатор на рынке новых электромобилей Китая, объявила сегодня, 30 августа 2021 года, неаудированные финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.

Основные операционные показатели за второй квартал 2021 года

  • Поставки Li ONE составили 17 575 автомобилей во втором квартале 2021 года, что на 166,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2021 1 кв. 2021 2 кв.
 Доставка 6,604 8,660 14,464 12,579 17,575
  • По состоянию на 30 июня 2021 года у Компании было 97 розничных магазинов в 64 городах и 167 сервисных центров, а также авторизованный сервис Li Auto и покрасочные магазины, работающие в 127 городах.

Основные финансовые показатели за второй квартал 2021 года

  • Продажи автомобилей во втором квартале 2021 года составили 4,90 миллиарда юаней (759,4 миллиона долларов США), что на 41,6% больше, чем в первом квартале 2021 года в размере 3,46 миллиарда юаней.
  • Маржа транспортного средства2 составила 18,7% во втором квартале 2021 года по сравнению с 16,9% в первом квартале 2021 года.
  • Общая выручка составила 5,04 миллиарда юаней (780,4 миллиона долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 40,9% больше, чем в первом квартале 2021 года в размере 3,58 миллиарда юаней.
  • Валовая прибыль  во втором квартале 2021 года составила 952,8 миллиона юаней (147,6 миллиона долларов США), что на 54,5% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Валовая маржа  составила 18,9% во втором квартале 2021 года по сравнению с 17,3% в первом квартале 2021 года.
  • Убыток от операций  составил 535,9 млн юаней (83,0 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 31,4% больше, чем в первом квартале 2021 года в  размере 407,7 млн ​​юаней. Убыток от операций не по GAAP 3 составил 365,5 млн юаней. (56,6 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 62,6% больше по сравнению с 224,8 млн юаней в первом квартале 2021 года.
  • Чистый убыток  во втором квартале 2021 года составил 235,5 миллиона юаней (36,5 миллиона долларов США), что на 34,6% меньше чистого убытка в размере 360,0 миллиона юаней в первом квартале 2021 года.  Чистый убыток не по GAAP 3 составил 65,1 миллиона юаней. (10,1 млн долларов США) во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком 177,0 млн юаней в первом квартале 2021 года.
  • Во втором квартале 2021 года операционный денежный поток  составил 1 407,6 миллиона юаней (218,0 миллиона долларов США), что на 52,0% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Свободный денежный поток 4  составил 982,1 млн юаней (152,1 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 72,2% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда было 570,2 млн юаней.

Ключевые финансовые результаты

(в миллионах, кроме процентов)

За истекшие три месяца % Изменение 5
30 июня 2020 г. 31 марта 2021 г. 30 июня 2021 г. YoY QoQ
Юаней Юаней Юаней
Продажа автомобилей 1,919.2 3,463.7 4,903.3 155.5% 41.6%
Маржа автомобиля 13.7% 16.9% 18.7% 5.0% 1.8%
Общая выручка 1,947.2 3,575.2 5,039.0 158.8% 40.9%
Валовая прибыль 259.7 616.7 952.8 266.9% 54.5%
Валовая прибыль 13.3% 17.3% 18.9% 5.6% 1.6%
Убыток от операций (176.3) (407.7) (535.9) 204.0% 31.4%
Убыток от операций не по GAAP (176.3) (224.8) (365.5) 107.3% 62.6%
Потеря сети (75.2) (360.0) (235.5) 213.2% (34.6)%
Чистый убыток не по GAAP (159.2) (177.0) (65.1) (59.1)% (63.2)%
Операционный денежный поток 451.7 926.3 1,407.6 211.6% 52.0%
Свободный денежный поток 300.8 570.2 982.1 226.5% 72.2%

Недавние улучшения

Новости о доставках

  • В июле 2021 года Компания поставила 8 589 Li ONE, что на 251,3% больше, чем в июле 2020 года. По состоянию на 31 июля 2021 года у Компании было 109 розничных магазинов в 67 городах, в дополнение к 176 сервисным центрам и уполномоченному органу Li Auto и покрасочные цеха, работающие в 134 городах.

Двойной первичный листинг в Гонконге

  • 12 августа 2021 года Компания успешно завершила свое глобальное размещение («Глобальное предложение») и двойной первичный листинг обыкновенных акций класса А на основной площадке Гонконгской фондовой биржи («Гонконгская фондовая биржа»). под биржевым кодом «2015.» Чистая выручка от Глобального предложения после вычета андеррайтинговых скидок и комиссионных и расчетных расходов на размещение, подлежащих оплате Компанией, составила 11,6 млрд гонконгских долларов (1,5 млрд долларов США), если предположить, что опцион на покупку дополнительных обыкновенных акций класса А не будет реализован.
  • Компания планирует использовать чистую выручку от Глобального предложения для исследования и разработки технологий, платформ и будущих моделей HPC BEV, интеллектуальных транспортных средств и технологий автономного вождения, а также будущих моделей EREV; расширение производственных мощностей, розничных магазинов, центров доставки и обслуживания, развертывание сети высокопроизводительных вычислений, маркетинг и продвижение; оборотный капитал и другие общие корпоративные цели.

Сотрудничество на новой производственной базе

  • В июле 2021 года Компания подписала меморандум о взаимопонимании с местной компанией о сотрудничестве в проекте реконструкции и расширения автомобильного завода в районе Шуньи, Пекин, Китай.

Инвестиционное соглашение

  • 27 августа 2021 года Компания подписала инвестиционное соглашение со 100-процентной дочерней компанией Xinchen China Power Holdings Limited, касающееся создания компании в Мяньяне, провинция Сычуань, Китай, в целях развития компании. и изготовить для Компании систему расширения ассортимента нового поколения.

Комментарии генерального и финансового директора

Г-н Сян Ли, основатель, председатель и главный исполнительный директор Li Auto, прокомментировал: «Наши замечательные результаты за второй квартал отражают неоспоримую силу и привлекательность нашего Li ONE. Li ONE 2021 года получил восторженные отзывы и сильную поддержку со стороны пользователей, внесших свой вклад по сравнению с поставками во втором квартале 17 575 автомобилей и поставками в июле 8 589 автомобилей, в результате чего совокупные поставки составили более 70 000 автомобилей. Мы также рады сообщить, что Li ONE возглавил чарты продаж в категориях больших внедорожников и внедорожников на новой энергии в июле, что делает нас ведущий отечественный производитель NEV в Китае ».

«Мы добились выдающихся результатов во втором квартале: общая выручка достигла рекордного уровня в 5,04 миллиарда юаней, что на 158,8% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 40,9% больше, чем 3,58 миллиарда юаней в прошлом квартале, в основном за счет «Маржа наших автомобилей достигла 18,7% в этом квартале, увеличившись на 5,0 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, а валовая прибыль составила 18,9%, что демонстрирует наш неизменно эффективный подход к управлению затратами», — добавил г-н Тие Ли, финансовый директор Li Auto. «После завершения нашего глобального предложения и двойного первичного листинга мы успешно получили чистую выручку на сумму более 1,5 млрд долларов США, что дает нам хорошие возможности для будущего роста. Мы ожидаем, что расширенная линейка продуктов и увеличение поставок после увеличения производства помогут нам продолжить добиться хороших результатов «.

Финансовые результаты за 2 квартал 2021 года

Доходы

  • Общая выручка  составила 5,04 миллиарда юаней (780,4 миллиона долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 40,9% больше, чем в первом квартале 2021 года в размере 3,58 миллиарда юаней.
  • Продажи автомобилей  составили 4,90 миллиарда юаней (759,4 миллиона долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 41,6% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда было 3,46 миллиарда юаней. Увеличение выручки от продаж автомобилей с первого квартала 2021 года. в основном связано с увеличением поставок Li ONE 2021 года с момента его выпуска 25 мая 2021 года.
  • Прочие продажи и услуги  составили 135,7 млн ​​юаней (21,0 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 21,7% больше по сравнению со 111,5 млн юаней в первом квартале 2021 года. Увеличение выручки от прочих продаж и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первый квартал 2021 года в основном связан с увеличением продаж зарядных станций, аксессуаров и услуг в соответствии с более высокими совокупными продажами автомобилей.

Себестоимость продаж и валовая прибыль

  • Себестоимость продаж  во втором квартале 2021 года составила 4,09 миллиарда юаней (632,9 миллиона долларов США), что на 38,2% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Валовая прибыль  во втором квартале 2021 года составила 952,8 миллиона юаней (147,6 миллиона долларов США), что на 54,5% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Маржа транспортных средств  составила 18,7% во втором квартале 2021 года по сравнению с 16,9% в первом квартале 2021 года. Увеличение маржи транспортных средств по сравнению с первым кварталом 2021 года в основном было обусловлено более высокой средней продажной ценой во втором квартале 2021 года из-за запуск Li ONE 2021 года в конце мая.
  • Валовая маржа  составила 18,9% во втором квартале 2021 года по сравнению с 17,3% в первом квартале 2021 года, в основном за счет увеличения маржи транспортных средств.

Операционные расходы

  •  Во втором квартале 2021 года операционные расходы составили 1,49 миллиарда юаней (230,6 миллиона долларов США), что на 45,3% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Расходы на исследования и разработки  составили 653,4 миллиона юаней (101,2 миллиона долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 27,0% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда это   было 514,5 миллиона юаней. Расходы на исследования и разработки не по GAAP 3 составили 543 юаня. 7 млн ​​(84,2 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 36,6% больше, чем в первом квартале 2021 года 397,9 млн юаней. Увеличение расходов на исследования и разработки по сравнению с первым кварталом 2021 года в основном связано с увеличением численность персонала и увеличение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для следующих моделей автомобилей Компании.
  • Коммерческие , общехозяйственные и административные расходы  составили 835,3 миллиона юаней (129,4 миллиона долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 63,8% больше, чем в первом квартале 2021 года в размере 509,9 миллиона юаней. Коммерческие  , общие и административные расходы не по GAAP 3  составили 780,9 млн юаней (120,9 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 73,6% больше по сравнению с 449,8 млн юаней в первом квартале 2021 года. Увеличение коммерческих, общих и административных расходов по сравнению с первым кварталом 2021 года. 2021 год был в основном обусловлен увеличением маркетинговой и рекламной деятельности, а также увеличением численности персонала и расходов на аренду в связи с расширением дистрибьюторской сети Компании.

Убыток от операций

  • Убыток от операций  составил 535,9 млн юаней (83,0 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 31,4% больше, чем в первом квартале 2021 года в   размере 407,7 млн ​​юаней. Убыток от операций не по GAAP составил 365,5 млн юаней ( 56,6 млн долларов США) во втором квартале 2021 года, что на 62,6% больше по сравнению с 224,8 млн юаней в первом квартале 2021 года.

Чистый убыток и убыток на акцию

  • Чистый убыток  составил 235,5 млн юаней (36,5 млн долларов США) во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком 360,0 млн юаней в первом квартале 2021 года.  Чистый убыток не по GAAP  составил 65,1 млн юаней (10,1 млн долларов США) в во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком 177,0 млн юаней в первом квартале 2021 года.
  • Базовый и разводненный чистый убыток на АДА 6,  относящийся к держателям обыкновенных акций,  составил 0,26 юаня (0,04 доллара США) во втором квартале 2021 года.  Базовый и разводненный чистый убыток на АДА, приходящийся на держателей обыкновенных акций 3,  составил 0,07 юаня (США). 0,01 доллара США) во втором квартале 2021 года.

Денежная позиция, операционный денежный поток и свободный денежный поток

  • Остаток денежных средств и их эквивалентов, денежных средств с ограничениями, срочных вкладов и краткосрочных инвестиций  составил 36,53 млрд юаней (5,66 млрд долларов США) по состоянию на 30 июня 2021 года.
  • Во втором квартале 2021 года операционный денежный поток  составил 1 407,6 миллиона юаней (218,0 миллиона долларов США), что на 52,0% больше, чем в первом квартале 2021 года.
  • Свободный денежный поток  во втором квартале 2021 года составил 982,1 млн юаней (152,1 млн долларов США), что на 72,2% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда было 570,2 млн юаней.

Деловой прогноз

В третьем квартале 2021 года Компания ожидает:

  • Поставки автомобилей составят от  25000 до 26000 автомобилей, что на 188,7% — 200,2% больше, чем в третьем квартале 2020 года.
  • Общая выручка  составит от 6,98 млрд юаней (1,08 млрд долларов США) до 7,25 млрд юаней (1,12 млрд долларов США), что на 177,8% до 188,9% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Этот бизнес-прогноз отражает текущий и предварительный взгляд Компании на бизнес-ситуацию и состояние рынка, в частности, на продолжающуюся нехватку полупроводников в отрасли из-за глобальной пандемии COVID-19, которые могут измениться.

Групповой звонок

Руководство проведет конференц-звонок в 8:00 утра по восточному времени США в понедельник, 30 августа 2021 года (20:00 вечера по пекинскому времени, 30 августа 2021 года), чтобы обсудить финансовые результаты и ответить на вопросы инвесторов и аналитиков.

Участники, желающие присоединиться к телеконференции, должны пройти онлайн-регистрацию по приведенной ниже ссылке не менее чем за 20 минут до запланированного времени начала разговора. После регистрации участники получат информацию о доступе к конференц-связи, включая номера для подключения, код доступа к прямому событию, уникальный идентификатор регистранта и электронное письмо с подробными инструкциями по присоединению к конференц-связи.

Онлайн-регистрация участника:  http://apac.directeventreg.com/registration/event/7679774

Запись конференц-звонка будет доступна до 7 сентября 2021 года по следующим номерам:

Соединенные Штаты: +1-855-452-5696
Материковый Китай: +86-400-602-2065
Гонконг, Китай: +852-3051-2780
Международный: +61-2-8199-0299
ID конференции: 7679774

Кроме того, прямая и заархивированная веб-трансляция конференц-связи будет доступна на веб-сайте Компании по связям с инвесторами  http://ir.lixiang.com.

Финансовые показатели не по GAAP

Компания использует показатели не-GAAP, такие как расходы на исследования и разработки не-GAAP, коммерческие, общие и административные расходы не-GAAP, операционные убытки не-GAAP, чистый убыток не-GAAP, базовый и разводненный чистый убыток не-GAAP на АДА, относящиеся к обыкновенным акционерам и свободному денежному потоку, для оценки результатов своей деятельности и для принятия финансовых и операционных решений. Исключая влияние расходов на вознаграждение, основанное на акциях, изменений справедливой стоимости варрантов и производных обязательств, увеличения конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости, нетто и влияние изменений обменного курса на конвертируемые выкупаемые привилегированные акции, Компания считает, что финансовые показатели не-GAAP помогают выявить основные тенденции в ее бизнесе и улучшить общее понимание прошлых результатов и будущих перспектив Компании. Компания также считает, что финансовые показатели не по GAAP позволяют лучше понять ключевые показатели, используемые руководством Компании при принятии финансовых и операционных решений.

Финансовые показатели non-GAAP не представлены в соответствии с GAAP США и могут отличаться от не-GAAP методов бухгалтерского учета и отчетности, используемых другими компаниями. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, имеют ограничения в качестве аналитических инструментов, и при оценке результатов деятельности Компании инвесторы не должны рассматривать их изолированно или как замену чистым убыткам или другим консолидированным отчетам с данными о всеобъемлющих убытках, подготовленными в соответствии с ОПБУ США. Компания призывает инвесторов и других лиц проверять свою финансовую информацию в целом и не полагаться на какие-либо финансовые показатели.

Компания смягчает эти ограничения, согласовывая финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями эффективности US GAAP, все из которых следует учитывать при оценке результатов деятельности Компании.

Для получения дополнительной информации о финансовых показателях, не относящихся к GAAP, см. Таблицу с заголовком «Неаудированная сверка результатов GAAP и не-GAAP» в конце этого пресс-релиза.

О компании Li Auto Inc.

Li Auto Inc. является новатором на рынке новых энергетических транспортных средств Китая. Компания проектирует, разрабатывает, производит и продает интеллектуальные электромобили премиум-класса. Благодаря инновациям в продуктах, технологиях и бизнес-модели Компания предоставляет семьям безопасные, удобные и изысканные продукты и услуги. Li Auto — пионер, успешно начавший коммерциализировать электромобили с увеличенным запасом хода в Китае. Его первая модель, Li ONE, представляет собой шестиместный большой электрический внедорожник премиум-класса, оснащенный системой расширения диапазона и передовыми интеллектуальными решениями для транспортных средств. Компания начала массовое производство Li ONE в ноябре 2019 года и выпустила Li ONE 2021 года в мае 2021 года. Компания использует технологии для создания ценности для своих пользователей. Он концентрирует свои собственные усилия на разработке на своей запатентованной системе расширения диапазона, технологии электромобилей следующего поколения, и интеллектуальные автомобильные решения. Помимо Li ONE, компания будет расширять свою продуктовую линейку за счет разработки новых автомобилей, в том числе BEV и EREV, для нацеливания на более широкую потребительскую базу.

Для получения дополнительной информации посетите:  http://ir.lixiang.com.

Заявление о безопасной гавани

Этот пресс-релиз содержит заявления, которые могут представлять собой «прогнозные» заявления в соответствии с положениями «безопасной гавани» Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», « ожидает »,« ожидает »,« планирует »,« будущее »,« намеревается »,« планирует »,« полагает »,« оценивает »,« вероятно »и подобные заявления. Li Auto может также делать письменные или устные прогнозные заявления в своих периодических отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC»), в годовом отчете для акционеров, в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в сделанных устных заявлениях. его должностными лицами, директорами или сотрудниками третьим лицам. Заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе утверждения, касающиеся убеждений, планов и ожиданий Ли Авто, являются прогнозными заявлениями. Заявления о перспективах связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, помимо прочего, следующее: стратегии Li Auto, будущее развитие бизнеса, финансовое состояние и результаты деятельности; Ограниченная история эксплуатации Li Auto; риски, связанные с электромобилями с увеличенным запасом хода, способность Li Auto разрабатывать, производить и поставлять автомобили высокого качества и привлекательные для клиентов; Способность Li Auto генерировать положительный денежный поток и прибыль; дефекты продукта или любая другая неспособность транспортных средств функционировать должным образом; Способность Ли Авто успешно соревноваться; Способность Li Auto строить свой бренд и противостоять негативной рекламе; аннулирование заказов на автомобили Li Auto; Способность Ли Авто разрабатывать новые автомобили; и изменения в потребительском спросе и государственных стимулах, субсидиях или другой благоприятной государственной политике. Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы Li Auto в SEC. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе, актуальна на дату этого пресс-релиза, и Li Auto не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

По вопросам инвестора и СМИ обращайтесь:

Li Auto Inc.
Investor Relations
Email: [email protected]

Группа компаний Piacente, Inc.
Ян Сон
Тел .: + 86-10-6508-0677
Электронная почта: [email protected]

Брэнди Пьяченте
Тел: + 1-212-481-2050
Эл. Почта: [email protected]

Li Auto Inc.
неаудированные сокращенные консолидированные отчеты об убытках

(Все суммы в тысячах, кроме данных ADS / акции и данных ADS / акции)

За истекшие три месяца
30 июня 2020 г. 31 марта 2021 г. 30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.
Юаней Юаней Юаней АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$
Доходы:
Продажа автомобилей 1,919,184 3,463,673 4,903,295 759,424
Прочие продажи и услуги 28,054 111,528 135,657 21,011
Общая выручка 1,947,238 3,575,201 5,038,952 780,435
Себестоимость продаж:
Продажа автомобилей (1,655,443) (2,878,994) (3,988,609) (617,757)
Прочие продажи и услуги (32,092) (79,474) (97,563) (15,111)
Общая стоимость продаж (1,687,535) (2,958,468) (4,086,172) (632,868)
Валовая прибыль 259,703 616,733 952,780 147,567
Операционные расходы:
Исследования и разработки (201,440) (514,500) (653,438) (101,205)
Продажа, общие и административные (234,543) (509,924) (835,277) (129,368)
Операционные расходы (435,983) (1,024,424) (1,488,715) (230,573)
Убыток от операций (176,280) (407,691) (535,935) (83,006)
Прочие (расходы) / доходы:
Расходы в процентах (21,296) (14,582) (19,741) (3,057)
Процентный доход и инвестиционный доход, нетто 31,538 178,472 232,522 36,013
Изменения справедливой стоимости варрантов и производных обязательств 84,036
Прочие, нетто 6,840 (90,211) 120,899 18,725
Убыток до расходов по налогу на прибыль (75,162) (334,012) (202,255) (31,325)
Расходы по подоходному налогу (25,955) (33,234) (5,147)
Потеря сети (75,162) (359,967) (235,489) (36,472)
Увеличение конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости (264,208)
Влияние изменений обменного курса на конвертируемые выкупаемые привилегированные акции (5,780)
Чистый убыток, относящийся к держателям обыкновенных акций (345,150) (359,967) (235,489) (36,472)
Средневзвешенное количество ADS
Базовый 127,500,000 904,696,628 904,997,063 904,997,063
Разбавленный 127,500,000 904,696,628 904,997,063 904,997,063
Чистый убыток на АДА, относящийся к держателям обыкновенных акций
Базовый (2.71) (0.40) (0.26) (0.04)
Разбавленный (2.71) (0.40) (0.26) (0.04)
Средневзвешенное количество акций
Базовый 255,000,000 1,809,393,256 1,809,994,125 1,809,994,125
Разбавленный 255,000,000 1,809,393,256 1,809,994,125 1,809,994,125
Чистый убыток на акцию, приходящийся на держателей обыкновенных акций
Базовый (1.35) (0.20) (0.13) (0.02)
Разбавленный (1.35) (0.20) (0.13) (0.02)

Неаудированные сокращенные консолидированные балансовые отчеты Li Auto Inc.

(Все суммы в тысячах)

По состоянию на
31 декабря 2020 г. 30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.
Юаней Юаней АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$
РЕСУРСЫ
Текущие активы:
Денежные средства и их эквиваленты 8,938,341 12,095,920 1,873,419
Денежные средства с ограничением 1,234,178 1,731,138 268,119
Срочные вклады и краткосрочные вложения 19,701,382 22,700,436 3,515,850
Дебиторская задолженность 115,549 119,477 18,505
Запасы 1,048,004 1,136,785 176,066
Предоплата и прочие оборотные средства 353,655 601,029 93,088
Итого оборотные активы 31,391,109 38,384,785 5,945,047
Внеоборотные активы:
Долгосрочные вложения 162,853 148,620 23,018
Основные средства, нетто 2,478,687 2,735,392 423,658
Активы в форме права пользования по операционной аренде, нетто 1,277,006 1,559,612 241,553
Нематериальные активы, нетто 683,281 693,631 107,430
Отложенные налоговые активы 59,156 59,156 9,162
Прочие внеоборотные активы 321,184 1,082,891 167,719
Итого внеоборотные активы 4,982,167 6,279,302 972,540
Всего активов 36,373,276 44,664,087 6,917,587
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Краткосрочные заимствования 425,119 65,843
Торговля и векселя к оплате 3,160,515 5,153,624 798,195
Средства связанных сторон 19,206 5,568 862
Доходы будущих периодов, текущие 271,510 283,156 43,855
Обязательства по операционной аренде, краткосрочные 210,531 317,097 49,112
Начисления и прочие краткосрочные обязательства 647,459 1,233,555 191,053
Итого текущие обязательства 4,309,221 7,418,119 1,148,920
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные заимствования 511,638 5,562,062 861,454
Доходы будущих периодов, внеоборотные 135,658 271,718 42,084
Обязательства по операционной и финансовой аренде, долгосрочные 1,392,136 1,600,532 247,891
Отсроченные налоговые обязательства 36,309 95,498 14,791
Прочие долгосрочные обязательства 184,717 354,490 54,903
Итого долгосрочные обязательства 2,260,458 7,884,300 1,221,123
Всего обязательства 6,569,679 15,302,419 2,370,043
Итого акционерный капитал 29,803,597 29,361,668 4,547,544
Итого обязательства и собственный капитал 36,373,276 44,664,087 6,917,587

Li Auto Inc.
неаудированные сокращенные консолидированные отчеты о движении денежных средств

(Все суммы в тысячах)

За истекшие три месяца
30 июня 2020 г. 31 марта 2021 г. 30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.
Юаней Юаней Юаней АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$
Чистые денежные средства от операционной деятельности 451,711 926,343 1,407,627 218,014
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (372,106) (2,892,396) (1,217,758) (188,607)
Чистые денежные средства (использованные) / предоставленные финансовой деятельностью (30,000) 5,533,762 857,070
Влияние изменения обменного курса 1,849 (24,104) (78,935) (12,225)
Чистое изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением использования 51,454 (1,990,157) 5,644,696 874,252
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования на начало периода 1,060,648 10,172,519 8,182,362 1,267,286
Денежные средства, эквиваленты денежных средств и денежные средства с ограничением использования на конец периода 1,112,102 8,182,362 13,827,058 2,141,538
Чистые денежные средства от операционной деятельности 451,711 926,343 1,407,627 218,014
Капитальные затраты (150,933) (356,131) (425,488) (65,900)
Свободный денежный поток 300,778 570,212 982,139 152,114

Li Auto Inc.
неаудированная сверка результатов GAAP и не-GAAP

(Все суммы в тысячах, кроме данных ADS / акции и данных ADS / акции)

За истекшие три месяца
30 июня 2020 г. 31 марта 2021 г. 30 июня 2021 г. 30 июня 2021 г.
Юаней Юаней Юаней АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$
Себестоимость продаж (1,687,535) (2,958,468) (4,086,172) (632,868)
Совместные компенсационные расходы 6,209 6,204 961
Себестоимость продаж без учета GAAP (1,687,535) (2,952,259) (4,079,968) (631,907)
Расходы на исследования и разработки (201,440) (514,500) (653,438) (101,205)
Совместные компенсационные расходы 116,609 109,771 17,001
Расходы на исследования и разработки не по GAAP (201,440) (397,891) (543,667) (84,204)
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (234,543) (509,924) (835,277) (129,368)
Совместные компенсационные расходы 60,110 54,416 8,428
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы не по GAAP (234,543) (449,814) (780,861) (120,940)
Убыток от операций (176,280) (407,691) (535,935) (83,006)
Совместные компенсационные расходы 182,928 170,391 26,390
Убыток от операций не по GAAP (176,280) (224,763) (365,544) (56,616)
Потеря сети (75,162) (359,967) (235,489) (36,472)
Совместные компенсационные расходы 182,928 170,391 26,390
Изменения справедливой стоимости варрантов и производных обязательств (84,036)
Чистый убыток не по GAAP (159,198) (177,039) (65,098) (10,082)
Чистый убыток, относящийся к держателям обыкновенных акций (345,150) (359,967) (235,489) (36,472)
Совместные компенсационные расходы 182,928 170,391 26,390
Изменения справедливой стоимости варрантов и производных обязательств (84,036)
Увеличение конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости 264,208
Влияние изменений обменного курса на конвертируемые выкупаемые привилегированные акции 5,780
Чистый убыток не по GAAP, относящийся к держателям обыкновенных акций (159,198)   (177,039)   (65,098)   (10,082)   
Средневзвешенное количество ADS (не по GAAP)
Базовый 127,500,000 904,696,628 904,997,063 904,997,063
Разбавленный 127,500,000 904,696,628 904,997,063 904,997,063
Чистый убыток не по GAAP на одну АДА, приходящийся на держателей обыкновенных акций 7
Базовый (1.25) (0.20) (0.07) (0.01)
Разбавленный (1.25) (0.20) (0.07) (0.01)

 

Средневзвешенное количество акций (не по GAAP)
Базовый 255,000,000 1,809,393,256 1,809,994,125 1,809,994,125
Разбавленный 255,000,000 1,809,393,256 1,809,994,125 1,809,994,125
Чистый убыток не по GAAP на акцию, приходящийся на держателей обыкновенных акций 7
Базовый (0.62) (0.10) (0.04) (0.01)
Разбавленный (0.62) (0.10) (0.04) (0.01)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Все переводы из юаней («RMB») в доллар США («US $») производятся по курсу 6,4566 юаней за 1 доллар США, курс покупок в полдень, действующий 30 июня 2021 года, как указано в кодексе H. 10 статистический выпуск Совета Федеральной резервной системы.

2 Маржа транспортных средств — это маржа от продаж транспортных средств, которая рассчитывается на основе выручки и себестоимости продаж, полученных только от продажи транспортных средств.

3 Финансовые показатели Компании не по GAAP не включают компенсационные расходы на основе акций, изменения справедливой стоимости варрантов и производных обязательств, увеличение конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости и влияние изменений обменного курса на конвертируемые выкупаемые привилегированные акции. См. «Неаудированная сверка результатов по GAAP и не-GAAP» в конце этого пресс-релиза.

4 Свободный денежный поток представляет собой операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат.

5 За исключением маржи транспортного средства и валовой прибыли, где представлены абсолютные изменения вместо процентных изменений.

6 Каждая АДА представляет собой две обыкновенные акции класса А.

7 Базовый чистый убыток / доход не по GAAP, относящийся к обыкновенным держателям акций, рассчитывается путем деления чистого убытка не по GAAP, приходящегося на держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение периодов. Разводненный чистый убыток не-GAAP на АДА, приходящийся на держателей обыкновенных акций, рассчитывается путем деления чистого убытка не-GAAP, приходящегося на долю держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное количество акций и разводняющих потенциальных акций, находящихся в обращении в течение периодов, включая разводняющий эффект конвертируемых выкупаемых привилегированных акций. как определено с использованием метода условной конвертации и вознаграждения, основанного на акциях, как определено с использованием метода собственных акций.

Source: Li Auto