Li Auto планирует провести IPO в Гонконге на 1,9 млрд долларов США на фоне роста продаж китайских электромобилей

  • Li Auto установила максимальную цену предложения в Гонконге на уровне 150 гонконгских долларов за акцию, что составляет 15-процентную премию к ее американским депозитарным акциям.
  • Если спрос будет достаточным, Li Auto может привлечь гораздо больше, чем в ходе IPO в Нью-Йорке в 2020 году.
Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Li Auto, китайский производитель электромобилей, поддерживаемый гигантом онлайн-доставки Meituan, установил максимальную цену своего первичного публичного размещения в Гонконге на уровне 150 гонконгских долларов (19,29 доллара США) за акцию, что позволит ему привлечь до 1,9 млрд долларов США и превысить его. сумма, полученная в ходе IPO в Нью-Йорке год назад.

В июле прошлого года Li Auto привлекла 1,1 миллиарда долларов на бирже Nasdaq. Согласно проспекту, стартап в Пекине планирует продать 100 миллионов акций. Максимальная цена предложения представляет собой 14,5-процентную премию к его американским депозитарным акциям, котирующимся на Nasdaq, после четырехдневной серии роста акций, поднявшей их до 33,68 долларов США. Каждая акция Li Auto представляет собой две обыкновенные акции.

Существует возможность перераспределения для продажи еще 15 миллионов акций, если будет большой спрос.

Планируется, что Li Auto начнет торги на основной площадке Гонконга 12 августа 2021 года в соответствии с кодом акций 2015. Публичное размещение акций в Гонконге начнется сегодня, 3 августа, и закончится в пятницу, когда будет определена и окончательная цена предложения.

«Для китайских стартапов электромобилей, таких как Xpeng и Li Auto, ежемесячные продажи 10 000 единиц будут значимым порогом для достижения цели, потому что после превышения этого уровня автопроизводитель будет рассматриваться как влиятельный игрок в автомобильной промышленности», – сказал Гао Шен. независимый аналитик в Шанхае.

Тем не менее, инвесторам в IPO Li Auto придется взвесить тот недостаток, что компания еще не получила прибыль.

«Мы не были прибыльными с момента основания. Мы можем не получать достаточных доходов или [можем] продолжать нести существенные убытки по ряду причин, включая отсутствие спроса на наши автомобили, рост конкуренции », – говорится в проспекте эмиссии. Li Auto была основана в 2015 году.

За три месяца, закончившихся в марте, чистый убыток Li Auto увеличился до 360 миллионов юаней (54,9 миллиона долларов США) с 77,1 миллиона юаней за тот же период год назад. Его чистый убыток за полный 2020 год составил 151,7 млн ​​юаней.

По словам отраслевых обозревателей, Li Auto, Xpeng и NIO – три основных китайских производителя смарт-электромобилей, которые могут бросить вызов Tesla Илона Маска на материке. Xpeng первой из тройки завершила двойной первичный листинг в Гонконге в прошлом месяце, собрав 1,8 миллиарда долларов США. Игроки отрасли ожидают, что базирующаяся в Шанхае NIO последует их примеру.

Акции, котирующиеся в Гонконге, полностью взаимозаменяемы с акциями, котирующимися в США, и акционеры Li Auto также могут обменять их на акции, торгуемые в Гонконге.

Согласно данным Refinitiv, успешное IPO Li Auto придаст импульс гонконгскому рынку по сбору средств после тихого июля, когда было завершено только 17 сделок, собрав всего 2,7 млрд долларов США, что на 62% меньше, чем в прошлом году.

Goldman Sachs и CICC являются совместными спонсорами сделки, а UBS – финансовым консультантом.

Li Auto планирует использовать чистую выручку от IPO на исследования и разработки, включая технологии быстрой зарядки, технологии автономного вождения, расширение розничных магазинов и маркетинг.

Интересуетесь акциями Китая? Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet

Автор: Джорджина Ли, SCMP

You might also like