Китайская компания Didi, планирующая листинг в Гонконге, выбрала банки — источники

Краткое содержание статьи

  • Листинг путем введения не предполагает привлечения капитала
  • Didi намерена подать заявку на листинг в Гонконге к концу апреля — источник
  • Didi выбирает Goldman и два китайских банка для листинга Гонконга — источники

Подробности

Китайский гигант Didi Global планирует использовать механизм, который позволит ему размещать акции в Гонконге без привлечения капитала или выпуска новых акций, поскольку компания собирается совершить делистинг в Нью-Йорка, сообщили два источника, осведомленных в этом вопросе.

Планы появились в связи с тем, что Didi движется к выходу с Нью-Йоркской фондовой биржи под давлением Пекина после того, как она рассорилась с китайскими властями после первичного публичного размещения (IPO) там в начале этого года, несмотря на то, что власти просили компанию приостановить его, пока не будет проведена проверка практики обработки данных в компании.

Гонконгский механизм, известный как «листинг путем внесения», позволит владельцам акций Didi US постепенно переводить их на городскую биржу, заявили источники. Они отказались называть их имена, поскольку план еще не был обнародован.

По словам одного из источников, Didi намерена подать заявку на листинг в Гонконге к концу апреля и начать его к июню.

Планы готовятся через шесть месяцев после того, как Didi, которую иногда называют китайской Uber Technologies Inc., дебютировала в Нью-Йорке после привлечения 4,4 миллиарда долларов в ходе обычного IPO.

Ранее в этом месяце компания сообщила, что планирует исключить акции из фондовой биржи США и продолжить листинг в Гонконге.

Представитель Didi, чьи приложения, помимо каршеринга, предлагают такие продукты, как доставка и финансовые услуги, пока не ответил на запрос Reuters о комментариях.

В отличие от типичных IPO, компании, размещающие акции в Гонконге, не привлекают капитала и не выпускают новые акции. В прошлом этот механизм был популярен среди компаний, стремящихся создать бренд в Гонконге и остальной части Большого Китая.

Didi выбрала Goldman Sachs, China Merchants Bank International и China Construction Bank International (CCBI) для управления процессом листинга в Гонконге, сообщили источники.

Goldman от комментариев отказался, в то время как CMBI и CCBI пока не ответили на запрос о комментарии.

Reuters сообщило, что в этом месяце Didi планировала нанять Goldman для работы над листингом в Гонконге, прежде чем приступить к делистингу в Нью-Йорке. Она попросила банк представить предложения о том, как будет работать листинг в Гонконге и делистинг в Нью-Йорке.

Goldman был одним из основных андеррайтеров IPO Didi в Нью-Йорке, наряду с Morgan Stanley и JPMorgan.

Авторы: Джули Чжу, Чжан Ян в Шанхае, Софи Ю, Селена Ли, Скотт Мердок, Reuters