Китайский гигант Didi Chuxing объявил об IPO. По оценке компания будет стоить дороже Uber в листинге в США

Didi Chuxing, крупнейший в Китае сервис-такси (аналог Яндекс-Такси, Uber), 10 июня 2021 года публично подал заявку на первичное публичное размещение акций в США, что потенциально может сделать его более ценным, чем конкурирующий Uber Technologies.

Didi не указала, какую американскую биржу планирует разместить на бирже и размер предложения, поданным под своим официальным именем Xiaoju Kuaizhi. Компания, которая изначально подала конфиденциальную заявку в апреле, все еще рассматривает возможность листинга между Нью-Йоркской фондовой биржей и Nasdaq, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Размер предложения может быть блокбастером, поскольку после последнего раунда сбора средств в 2019 году его оценка после получения денег составила 62 миллиарда долларов США по сравнению с 56 миллиардами долларов США в 2018 году.

Пекинская компания думала о привлечении 10 миллиардов долларов США в результате размещения акций, что потенциально может стоить компании до 100 миллиардов долларов США, как ранее сообщало Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

С момента своего основания в 2012 году Didi привлекла 19,2 миллиарда долларов США на частных рынках. Среди акционеров Didi следующие компании: Японский SoftBank, Tencent Holdings и Alibaba Group Holding, а также Toyota Motor и Uber.

Это один из нескольких китайских технологических единорогов, стремящихся выйти на рынок на американских биржах, несмотря на то, что Пекин и Вашингтон спорят по множеству вопросов, включая Гонконг, Тайвань и права человека. Китайские единороги, рассматривающие возможность листинга в США или стремящиеся к ним, включают китайскую платформу короткометражных видео ByteDance Douyin, поддерживаемый Ant Group гигант по прокату велосипедов Hello Inc и поддерживаемую Tencent фирму по онлайн-обучению Huohua Siwei.

4 июня 2021 года администрация Байдена расширила запрет, который запрещает американцам инвестировать в китайские компании, которые якобы связаны с китайскими военными, в результате чего общее количество компаний, занесенных в черный список, достигло 59.

В преддверии заседания Группы семи (G7), которое состоится в эти выходные, Сенат США принял масштабный закон, направленный на закачку миллиардов долларов в американский сектор производства полупроводников и другие ключевые отрасли и обеспечение более широких рычагов для противостояния растущей мощи Китая на мировой арене. Администрация Байдена также распорядилась провести обзор проблем безопасности, связанных с популярными китайскими приложениями, после отмены запрета эпохи Трампа на TikTok и WeChat.

В четверг Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял широкий закон о запрете санкций, который обеспечивает правовую основу для принятия ответных мер в отношении отдельных лиц, их семей и организаций, ответственных за введение санкций против Китая.

В 2020 году выручка Didi упала до 141,7 миллиарда юаней (22,2 миллиарда долларов США), что на 8,4 процента ниже 154,8 миллиарда юаней в 2019 году, поскольку пандемия коронавируса привела к блокировкам и замедлению поездок в прошлом году.

Компания сообщила о чистом убытке в размере 10,7 млрд юаней за полный 2020 год и убытках за предыдущие два года, но сообщила о прибыли в размере 196 млн юаней в первом квартале.

По данным China Insights Industry Consultancy, Didi является доминирующим игроком в сфере проката автомобилей в Китае, рынок которого к 2040 году может достичь 3,9 триллиона долларов США.

Согласно заявкам, компания также работает на 14 международных рынках за пределами Китая и имеет 493 миллиона активных пользователей в год, а также 15 миллионов активных водителей в год.

Didi, Tencent и восемь других крупных технологических компаний были оштрафованы антимонопольным органом Китая в апреле за то, что не сообщили о приобретении более мелких конкурентов и создании новых совместных предприятий в рамках подавления технологической отрасли.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и China Renaissance выступают в качестве андеррайтеров при размещении.

Автор: Чад Брей, South China Morning Post